Анализ рынка барьерных ограждений: отрасль консолидируется
В 2015-2017 гг. около 15% действующих компаний, производивших заборы из металлических конструкций, прекратили свое существование. На рынке остаются преимущественно крупные предприятия, выпускающие широкий ассортимент продукции из разных материалов. Меняется и структура спроса: популярная в прошлом сетка-рабица теряет позиции, на смену ей приходят заграждения из профнастила, евроштакетника, 2D- и 3D-сварных труб.
К барьерным ограждениям, изучаемым в данном исследовании, относятся заборы из профнастила, евроштакетника, сетки рабицы, сварных конструкций, а также различных 2D- и 3D-конструкций.
Динамика рынка в 2016-2017 гг.
Рынок барьерных ограждений существенным образом зависит от состояния строительной отрасли, которая является основным потребителем заборов и оградительных конструкций. По итогам 2017 г. строительный сегмент показал небольшой рост (чуть более 1%), вслед за ним выросло и потребление ограждений. Следует отметить, что прямой статистики по объемам реализации барьерных секций государственные органы не ведут, они учитываются в составе категории «Прочие строительные материалы». Поэтому оценить динамику на этом рынке можно, только изучая мнения экспертов рынка и данные производителей. По расчетам аналитиков, поставки барьерных ограждений в 2017 г. выросли на 1,4%.
Структура рынка барьерных ограждений по видам
Среди барьерных ограждений, относящихся к теме исследования (в него не включались монолитные, кирпичные, кованые, стеклянные и поликарбонатные заборы), две трети всего объема занимают конструкции из профнастила. Следующая по распространенности позиция у 2D- и 3D-ограждений, причем, по мнению участников рынка, их роль будет увеличиваться.
Популярность заборов из профнастила объясняется следующими факторами:
- невысокая цена;
- относительно простой монтаж;
- эксплуатационные преимущества материала.
Структура потребления заборов из профнастила
Рост строительной отрасли в 2017 году повлек за собой соответствующее увеличение объемов рынка барьерных ограждений из профнастила, который также вырос примерно на 1%.
Опрос участников рынка показал, что 70–75% таких ограждений используются на промышленных объектах и заказываются юридическими лицами. Оставшиеся 25–30% приходятся на частных заказчиков, которые устанавливают заборы на своих загородных участках.
На диаграмме приведена структура потребления профлиста, которая построена по данным производителей этого материала. В целом она совпадает с оценочными данными, полученными из экспертных интервью.
Структура потребления 2D- и 3D-заборов из сварной сетки
2D- и 3D-заборы в 2017 году показали более значительный рост, чем все остальные сегменты барьерных ограждений — на 4,4%. Это связано с тем, они более универсальны и могут применяться практически в любой отрасли. В структуре потребления 2D- и 3D-ограждений примерно одинаковые доли имеют промышленные, строительные, спортивные и сельскохозяйственные предприятия. У частных лиц сварные конструкции из сетки особой популярностью не пользуются, они отдают предпочтение заборам из профнастила и рабицы.
Несмотря на значительные эксплуатационные преимущества ограждений из профильной трубы, росту их популярности препятствует довольно высокая цена — один погонный метр такого забора обходится в 1400–1600 рублей. По итогам 2017 г., объем данного сегмента рынка по сравнению с 2016 годом не изменился.
Сварные профильные заборы больше всего нужны на промышленных объектах, где основным требованием к ограждению является конструкционная прочность и долговечность. Чуть меньший спрос на них предъявляют учреждения спецохраны и спортивные сооружения.
По оценкам экспертов, доля частных потребителей в этом сегменте не превышает одного процента, поэтому на приведенной диаграмме эта категория заказчиков отсутствует.
Структура потребления заборов из сетки-рабицы
Сегмент заборов из сетки-рабицы, по мнению участников рынка, переживает стагнацию. Объемы продаж в 2017 г. упали относительно уровня 2016 года на 2,3%. В основном это связано с отказом от использования данного вида ограждений на промышленных и коммерческих объектах. Среди частных лиц популярность ограждений из рабицы пока сохраняется в связи с их невысокой стоимостью. Однако и в этой группе потребителей спрос уменьшается, т. к. владельцы загородных участков все чаще заказывают заборы из профнастила.
Несмотря на указанные тенденции, объемы потребления барьерных ограждений из сетки-рабицы остаются довольно значительными, поэтому основные производители не убирают их из своего ассортимента.
В целом доля частных потребителей ограждений из рабицы составляет 70%, остальные 30% приходятся на небольшие сельскохозяйственные объекты, дорожно-коммунальные предприятия и спортивные объекты.
Структура потребления ограждений из евроштакетника
По мнению опрошенных экспертов, объем рынка барьерных ограждений из евроштакетника в 2017 году остался на прошлогоднем уровне. В структуре потребления данной продукции можно выделить две основные группы: частные лица и промышленные объекты. Крупные производители евроштакетника заявляют о том, что наибольший объем они продают именно организациям, хотя доля частных лиц в этом сегменте составляет 70%. Возможно, они являются конечными потребителями продукции, реализуемой производителями через своих дистрибьюторов и партнеров. Популярность ограждений из евроштакетника объясняется его привлекательным внешним видом и меньшей стоимостью, чем у аналогичных конструкций из кирпича или профильных труб.
Анализ рынка барьерных ограждений: отрасль консолидируется
В 2015-2017 гг. около 15% действующих компаний, производивших заборы из металлических конструкций, прекратили свое существование. На рынке остаются преимущественно крупные предприятия, выпускающие широкий ассортимент продукции из разных материалов. Меняется и структура спроса: популярная в прошлом сетка-рабица теряет позиции, на смену ей приходят заграждения из профнастила, евроштакетника, 2D- и 3D-сварных труб.
К барьерным ограждениям, изучаемым в данном исследовании, относятся заборы из профнастила, евроштакетника, сетки рабицы, сварных конструкций, а также различных 2D- и 3D-конструкций.
Динамика рынка в 2016-2017 гг.
Рынок барьерных ограждений существенным образом зависит от состояния строительной отрасли, которая является основным потребителем заборов и оградительных конструкций. По итогам 2017 г. строительный сегмент показал небольшой рост (чуть более 1%), вслед за ним выросло и потребление ограждений. Следует отметить, что прямой статистики по объемам реализации барьерных секций государственные органы не ведут, они учитываются в составе категории «Прочие строительные материалы». Поэтому оценить динамику на этом рынке можно, только изучая мнения экспертов рынка и данные производителей. По расчетам аналитиков, поставки барьерных ограждений в 2017 г. выросли на 1,4%.
Структура рынка барьерных ограждений по видам
Среди барьерных ограждений, относящихся к теме исследования (в него не включались монолитные, кирпичные, кованые, стеклянные и поликарбонатные заборы), две трети всего объема занимают конструкции из профнастила. Следующая по распространенности позиция у 2D- и 3D-ограждений, причем, по мнению участников рынка, их роль будет увеличиваться.
Популярность заборов из профнастила объясняется следующими факторами:
- невысокая цена;
- относительно простой монтаж;
- эксплуатационные преимущества материала.
Структура потребления заборов из профнастила
Рост строительной отрасли в 2017 году повлек за собой соответствующее увеличение объемов рынка барьерных ограждений из профнастила, который также вырос примерно на 1%.
Опрос участников рынка показал, что 70–75% таких ограждений используются на промышленных объектах и заказываются юридическими лицами. Оставшиеся 25–30% приходятся на частных заказчиков, которые устанавливают заборы на своих загородных участках.
На диаграмме приведена структура потребления профлиста, которая построена по данным производителей этого материала. В целом она совпадает с оценочными данными, полученными из экспертных интервью.
Структура потребления 2D- и 3D-заборов из сварной сетки
2D- и 3D-заборы в 2017 году показали более значительный рост, чем все остальные сегменты барьерных ограждений — на 4,4%. Это связано с тем, они более универсальны и могут применяться практически в любой отрасли. В структуре потребления 2D- и 3D-ограждений примерно одинаковые доли имеют промышленные, строительные, спортивные и сельскохозяйственные предприятия. У частных лиц сварные конструкции из сетки особой популярностью не пользуются, они отдают предпочтение заборам из профнастила и рабицы.
Несмотря на значительные эксплуатационные преимущества ограждений из профильной трубы, росту их популярности препятствует довольно высокая цена — один погонный метр такого забора обходится в 1400–1600 рублей. По итогам 2017 г., объем данного сегмента рынка по сравнению с 2016 годом не изменился.
Сварные профильные заборы больше всего нужны на промышленных объектах, где основным требованием к ограждению является конструкционная прочность и долговечность. Чуть меньший спрос на них предъявляют учреждения спецохраны и спортивные сооружения.
По оценкам экспертов, доля частных потребителей в этом сегменте не превышает одного процента, поэтому на приведенной диаграмме эта категория заказчиков отсутствует.
Структура потребления заборов из сетки-рабицы
Сегмент заборов из сетки-рабицы, по мнению участников рынка, переживает стагнацию. Объемы продаж в 2017 г. упали относительно уровня 2016 года на 2,3%. В основном это связано с отказом от использования данного вида ограждений на промышленных и коммерческих объектах. Среди частных лиц популярность ограждений из рабицы пока сохраняется в связи с их невысокой стоимостью. Однако и в этой группе потребителей спрос уменьшается, т. к. владельцы загородных участков все чаще заказывают заборы из профнастила.
Несмотря на указанные тенденции, объемы потребления барьерных ограждений из сетки-рабицы остаются довольно значительными, поэтому основные производители не убирают их из своего ассортимента.
В целом доля частных потребителей ограждений из рабицы составляет 70%, остальные 30% приходятся на небольшие сельскохозяйственные объекты, дорожно-коммунальные предприятия и спортивные объекты.
Структура потребления ограждений из евроштакетника
По мнению опрошенных экспертов, объем рынка барьерных ограждений из евроштакетника в 2017 году остался на прошлогоднем уровне. В структуре потребления данной продукции можно выделить две основные группы: частные лица и промышленные объекты. Крупные производители евроштакетника заявляют о том, что наибольший объем они продают именно организациям, хотя доля частных лиц в этом сегменте составляет 70%. Возможно, они являются конечными потребителями продукции, реализуемой производителями через своих дистрибьюторов и партнеров. Популярность ограждений из евроштакетника объясняется его привлекательным внешним видом и меньшей стоимостью, чем у аналогичных конструкций из кирпича или профильных труб.
Основные тренды на рынке барьерных ограждений
По итогам анализа рынка, в период 2016-2017 гг. были выявлены следующие тренды, определяющие его развитие:
- Консолидация. В указанный период из 100 исследуемых игроков 10–15% локальных производителей прекратили свою деятельность.
- Увеличение доли российского проката при изготовлении ограждений. В 2012-2103 гг. на российском рынке появились ведущие иностранные производители: Rukki, Arcelor, Mittal и другие. После падения курса рубля в 2014-2015 гг. их продукция значительно подорожала и потеряла свою привлекательность для массового заказчика.
- Изменение структуры потребления. Традиционная сетка-рабица уступает свои позиции, растет доля 2D- и 3D-сварных ограждений.
Аналитики прогнозируют, что указанные тенденции в краткосрочной перспективе сохранятся и будут влиять на динамику рынка в ближайшие несколько лет. Среднегодовой рост рынка, по оценкам специалистов, составит 1,5–2%.
Обзоры по теме
По уровню развития технологий и качества производства российская продукция пока заметно отстает от европейской, но вполне сравнима с китайской. Аналитики видят в этом основной потенциал роста рынка в ближайшие 5 лет. Ослабление рубля дает отечественным производителям пресс-форм и штампов определенную фору в конкурентной борьбе с китайскими поставщиками, поскольку они получают возможность предложить потребителям более низкую цену.
Начиная с 2015 года в России наблюдается уверенный рост продаж моющих и чистящих средств, мыльной продукции. Потребители чаще всего доверяют товарам известных мировых брендов. Увеличение популярности экологической химии является трендом как в РФ, так и за рубежом.
В 2019 году на российском рынке покрышек произошли радикальные изменения. Отечественные производители впервые уступили лидерство иностранным компаниям.
Состояние рынка метизов напрямую зависит от ситуации во многих отраслях промышленности, особенно от реализации проектов в инфраструктурном и транспортном строительстве и машиностроении.
Распространение вируса COVID-19 вызывало изменение структуры производства спецодежды в России. В связи с приостановкой или снижением объемов производства на ряде предприятий, а также c общим ухудшением состояния экономики спрос на традиционные виды спецодежды снизился.
Рынок электротехнической продукции в значительной степени зависит от экономического положения страны и ключевых отраслей промышленности: нефтегазодобывающего сектора, энергетики, ЖКХ, агропромышленного комплекса и других.
В кризисные времена потребители обычно стараются сокращать свои расходы и в основном покупают предметы только первой необходимости. Для тех, кто часто ездит на автомобиле, таким предметом периодически становится аккумулятор. Его нужно менять независимо от экономической ситуации, в среднем один раз в 3-5 лет. Поэтому спрос со стороны вторичного рынка в 2020 году будет поддерживать потребление аккумуляторов на относительно высоком уровне.
Аппараты воздушного охлаждения (АВО) для нефтегазовой отрасли используются на компрессорных стан-циях магистральных газопроводов, в техпроцессах на ГПЗ и НПЗ. Объем и динамика этого рынка в основ-ном определяются размером государственных инвестиций, которые оцениваются в 96 млрд руб. за период с 2015–2026 гг. По прогнозам аналитиков, в 2020–2022 гг. рынок продолжит рост, а с 2022 года на его дина-мику существенное влияние окажет развитие СПГ-проектов.
Несмотря на то, что пандемия коронавируса наглядно обозначила преимущества пластиковой упаковки и другой полимерной продукции, потребление сырья для ее производства в период кризиса уменьшается. Основное сокращение идет в жилищно-коммунальном хозяйстве, строительстве, производстве продуктов питания. От серьезного падения рынок удерживает спрос со стороны производителей медицинских изделий и оборудования. По оценкам аналитиков, снижение по итогам 2020 года может составить от 2 до 6% в зависимости от развития событий с распространением коронавируса.
По данным опроса российских производителей ЦБП, проведенного в мае 2020 года, экономический кризис пока влияния на рынок практически не оказывает. Ограничения, связанные с распространением коронавируса, на предприятия отрасли не распространяются, т. к. они участвуют в производстве товаров первой необходимости.
Объемы поставок нефтегазового оборудования зависят от темпов ввода новых и модернизации действующих буровых установок. За период с 2007 по 2019 г. их количество в России выросло более чем на 40%.
Еще некоторое время назад бумажная упаковка рассматривалась как один из перспективных вариантов замены полимерных пленок и пакетов, повсеместное использование которых наносит непоправимый ущерб экологии.
Укажите свой телефон в форме ниже и мы свяжемся с Вами в максимально короткий срок
Для оформления подписки введите, пожалуйста, свой e-mail в форме ниже
Настоящая Политика конфиденциальности персональной информации (далее — Политика) действует в отношении всей информации, которую Пользователь может сообщить во время использования сайта, а именно: Имя, Фамилию, Телефон, E-mail, название Организации. Согласие пользователя на предоставление персональной информации, данное им в соответствии с настоящей Политикой в рамках отношений с одним из лиц, входящих, распространяется на все лица.
Использование Сайта означает безоговорочное согласие пользователя с настоящей Политикой и указанными в ней условиями обработки его персональной информации; в случае несогласия с этими условиями пользователь должен воздержаться от использования Сервисов.
1. Персональная информация пользователей, которую получает и обрабатывает Сайт
1.1. В рамках настоящей Политики под «персональной информацией пользователя» понимаются:
1.1.1. Персональная информация, которую пользователь предоставляет о себе самостоятельно заполнении форм обратной связи, включая персональные данные пользователя.
Обязательная для предоставления Сервисов (оказания услуг) информация помечена специальным образом. Иная информация предоставляется пользователем на его усмотрение.
1.1.2 Данные, которые автоматически передаются в процессе их использования с помощью установленного на устройстве пользователя программного обеспечения, в том числе IP — адрес, информация из cookie, информация о браузере пользователя (или иной программе, с помощью которой осуществляется доступ к Сервисам), время доступа, адрес запрашиваемой страницы.
1.2. Настоящая Политика применима только к Сайт . Сайт не контролирует и не несет ответственность за сайты третьих лиц, на которые пользователь может перейти по ссылкам, доступным на сайтах
Сайт, в том числе в результатах поиска. На таких сайтах у пользователя может собираться или запрашиваться иная персональная информация, а также могут совершаться иные действия.
1.3. Сайт в общем случае не проверяет достоверность персональной информации, предоставляемой пользователями, и не осуществляет контроль за их дееспособностью. Однако
Сайт исходит из того, что пользователь предоставляет достоверную и достаточную персональную информацию по вопросам, предлагаемым в форме регистрации, и поддерживает эту информацию в актуальном состоянии.
2. Цели сбора и обработки персональной информации пользователей
2.1. Сайт собирает и хранит только те персональные данные, которые необходимы для предоставления и оказания услуг (исполнения соглашений и договоров с пользователем).
2.2. Персональную информацию пользователя
Сайт может использовать в следующих целях:
2.2.1. Идентификация стороны в рамках соглашений и договоров с Сайт
2.2.2. Предоставление пользователю персонализированных услуг;
2.2.3. Связь с пользователем, в том числе направление уведомлений, запросов и информации, касающихся использования Сервисов, оказания услуг, а также обработка запросов и заявок от пользователя;
2.2.4. Улучшение качества, удобства их использования, разработка услуг;
2.2.5. Таргетирование рекламных материалов;
2.2.6. Проведение статистических и иных исследований на основе обезличенных данных.
3. Условия обработки персональной информации пользователя и её передачи третьим лицам
3.1. Сайт хранит персональную информацию пользователей в соответствии с внутренними регламентами конкретных сервисов.
3.2. В отношении персональной информации пользователя сохраняется ее конфиденциальность, кроме случаев добровольного предоставления пользователем информации о себе для общего доступа неограниченному кругу лиц.
При использовании отдельных Сервисов пользователь соглашается с тем, что определённая часть его персональной информации становится общедоступной.
3.3. Сайт вправе передать персональную информацию пользователя третьим лицам в следующих случаях:
3.3.1. Пользователь выразил свое согласие на такие действия;
3.3.2. Передача необходима в рамках использования пользователем определенного Сервиса либо для оказания услуги пользователю;
3.3.3. Передача предусмотрена российским или иным применимым законодательством в рамках установленной законодательством процедуры;
3.3.4. Такая передача происходит в рамках продажи или иной передачи бизнеса (полностью или в части), при этом к приобретателю переходят все обязательства по соблюдению условий настоящей Политики применительно к полученной им персональной информации;
3.3.5. В целях обеспечения возможности защиты прав и законных интересов Сайт или третьих лиц в случаях, когда пользователь нарушает Пользовательское соглашение сервисов Сайт.
3.4. При обработке персональных данных пользователей Сайт руководствуется Федеральным законом РФ «О персональных данных».
4. Изменение пользователем персональной информации
4.1. Пользователь может в любой момент изменить (обновить, дополнить) предоставленную им персональную информацию и ли её часть, а также параметры её конфиденциальности.
5. Меры, применяемые для защиты персональной информации пользователей
Сайт принимает необходимые и достаточные организационные и технические меры для защиты персональной информации пользователя от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий с ней третьих лиц.
6. Изменение Политики конфиденциальности. Применимое законодательство
6.1. Сайт имеет право вносить изменения в настоящую Политику конфиденциальности. При внесении изменений в актуальной редакции указывается дата последнего обновления. Новая редакция Политики вступает в силу с момента ее размещения, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики.
6.2. К настоящей Политике и отношениям между пользователем и Сайт, возникающим в связи с применением Политики конфиденциальности, подлежит применению право Российской Федерации.
Копирование материалов запрещено, при согласованном использовании материалов сайта необходима ссылка на ресурс. Вся информация на сайте носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой.