РЖД решили создать конкурента «Трансконтейнера»
Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU — ОАО «Российские железные дороги», которое в 2019 году продало 50% + 2 акции крупнейшего в РФ контейнерного оператора «Трансконтейнер», планирует создать нового игрока на этом рынке. Об этом пишет в понедельник РБК со ссылкой на источники, близкие к «РЖД Логистике» (РЖДЛ) и собеседника в одной из вагонных компаний.
В планах, по словам собеседников издания, вывести новую структуру к 2025 г. в тройку крупнейших российских контейнерных операторов. При этом развивать проект РЖД планируют с участием партнера – частный инвестор должен появиться в 2021 г.
«Предполагается, что новая компания получит от РЖДЛ контракты и клиентскую базу, а также ее «дочку» – Far East Land Bridge (FELB, специализируется на железнодорожных перевозках в контейнерах из Китая, Южной Кореи и Японии в Европу и Россию и обратно по Транссибирской магистрали)», — приводит издание слова источников, ссылающихся на предварительную презентацию проекта.
В свою очередь, центральная дирекция по управлению терминально-складским комплексом монополии может передать в аренду новой структуре на 49 лет 11 ключевых терминалов – от Мурманска до Гродеково (Приморский край, рядом с границей с Китаем), также отмечают собеседники издания. Один из них говорит, что терминалов может быть больше – 12-13.
Кроме того, новый оператор получит от РЖД парк фитинговых вагонов-платформ, вложения в инфраструктуру передаваемых терминалов (на I этапе речь может идти примерно о 200 млн руб.), «льготы на ремонт» и приоритетный проезд по сети.
Частный инвестор, по словам источников, должен будет помочь с внедрением цифровой платформы-экспедитора, инвестировать в обновление оборудования и терминалов, в закупку платформ и контейнеров у действующих игроков рынка и на заводах, а также обеспечить оператора грузовой базой. Вклад в компанию должен быть «соразмерен» вложениям «Российских железных дорог», то есть его доля инвестора в новой компании может составить 50%.
Ее главой может стать бывший генеральный директор «Трансконтейнера» Вячеслав Сараев, говорят источники издания. В марте 2020 года тот перешел в «РЖД Логистику» на пост заместителя генерального директора.
К 2025 году доналоговая прибыль (EBITDA) новой структуры должна составить 18 млрд руб. в год, а ее оценка (evaluation value, EV) — 100 млрд руб., приводят собеседники издания данные презентации РЖД.
На I этапе (2021-2022 гг.) парк нового оператора будет состоять из 5 тыс. платформ, а объем перевозок — 0,4 млн TEU в год. В 2023-2024 гг. количество вагонов должно утроиться (до 15 тыс.), а объем транспортировки – вырасти до 1,1 млн TEU в год. На III этапе (2024-2025 гг.), как ожидается у компании будет 32 тыс. платформ и 95 тыс. контейнеров, а объем перевозок – 2 млн TEU в год. В 2019 году РЖДЛ доставила 163,3 тыс. TEU (+56% к 2018 г.). Основной рост пришелся на направление Китай-Европа (139,5 тыс. TEU, +56%).
В парке «Трансконтейнера» (актив группы «Дело» Сергея Шишкарева) сейчас 85,7 тыс. контейнеров и 31,7 тыс. платформ. В 2019 году оператор перевез 2,05 млн TEU, или почти 40% всех грузов в контейнерах (5,196 млн TEU). Группе также принадлежат 38 контейнерных терминалов.
Второй по величине участник рынка – группа FESCO (головная компания — ПАО «Дальневосточное морское пароходство»), крупнейший акционер — Зиявудин Магомедов), у которой 40 тыс. контейнеров и около 6 тыс. платформ, в 2019 году перевезла 625 тысяч TEU. Замыкает «топ-3» – «Eвросиб СПб — транспортные системы» Дмитрия Никитина (ему принадлежит около 3 тыс. платформ, объем перевозок в 2019 г. составил 145 тыс. TEU).
Опасения «Дела»
Генеральный директор группы «Дело» Игорь Яковенко заявил изданию, что в компании не видели проекта создания нового контейнерного оператора. «Однако если такой план действительно реализуется, то это вызывает у нас серьезнейшую обеспокоенность», — отметил он.
По его словам, действия «Российских железных дорог» нарушают «дух договоренностей», которые обсуждались при приватизации «Трансконтейнера — о неизменности условий работы на рынке контейнерных перевозок на среднесрочном горизонте, исходя из которых группа «Дело» считала свою модель участия в приватизации компании и ее дальнейшего развития.
На аукционе по приватизации «Трансконтейнера», состоявшемся в ноябре 2019 г., группа Шишкарева обошла «Eнисей Капитал» Романа Абрамовича и Александра Абрамова (был совладельцем оператора) и «Первую грузовую компанию» Владимира Лисина. Для этого «Делу» пришлось заплатить почти вдвое больше стартовой цены — 60,3 млрд руб. Позднее группа потратила еще около 60 млрд руб. на выкуп миноритариев.
«Если «Российские железные дороги» хотят привлечь частного инвестора, то надеемся, что это произойдет на конкурсной основе, с соблюдением всех процедур, принятых при приватизации госимущества», — заявил Яковенко РБК. Представитель «Eнисей Капитала» отказался комментировать, будет ли компания претендовать на покупку доли в новом операторе.
С учетом размеров рынка контейнерных перевозок новый оператор сможет занять свою долю за счет двух источников — доли «Трансконтейнера» или мелких и средних операторов, считает глава «Дела». «Поскольку свою долю мы отдавать не намерены, значит, под угрозой бизнес относительно небольших операторов, многие из которых несут серьезные обязательству по лизингу подвижного состава», — предупредил он. Яковенко выступил против «такой монополизации рынка». Сам «Трансконтейнер» оценивает свою долю на рынке фитинговых платформ в России более чем в 50%.
РЖД постоянно указывают на нехватку средств на инвестиционную программу для модернизации инфраструктуры и на этом основании предлагают правительству повышение тарифов в том числе и на контейнерные перевозки, которые бьют по всему рынку, добавил топ-менеджер. При этом компания намерена вкладывать средства в создание нового игрока в нише, где нет недостатка в частных компаниях, желающих там работать, заметил он. «По нашему мнению, такой подход не в полной мере соответствует роли и миссии государственной инфраструктурной компании», — отметил глава «Дела».
Будет ли новый оператор конкурентом
В то же время, источник РБК, близкий к монополии, утверждает, что новый оператор не будет прямым конкурентом действующих игроков. Помимо комплексных логистических услуг для крупных промышленных предприятий (3PL), экспорта и транзита компания намерена заниматься перевозками, требующими специализированного подвижного состава (рефрижераторов, танк-контейнеров, флекситанков и др.), а также контейнеризацией новых видов грузов с высокой добавленной стоимостью, следует из презентации монополии.
На III этапе развития (2024-2025 гг.) новый оператор намерен заниматься также проектами в области управления цепями поставок (4PL), подразумевающими полную передачу ему логистической функции от промышленных предприятий.
РБК напоминает, что руководство «Российских железных дорог» видит серьезный потенциал рынка контейнеров в РФ. «Высокие показатели достигнуты в контейнерном транзите, и уверен, что на конец года мы выйдем на цифру более 20% прироста по контейнерным перевозкам», — заявлял глава РЖД Олег Белозеров в октябре (речь идет об увеличении рынка до более 6 млн TEU).
«Фундаментальные причины для роста контейнерных перевозок есть. Мы к этому готовимся, парк платформ сегодня достаточный, профицитный, драматичных темпов роста ставки по фитинговым платформам мы тоже не видим. Контейнеры закупаются и за рубежом, и наши производители внутри страны начали их активно предлагать», — также говорил заместитель генерального директора компании Алексей Шило.
РЖД найдут деньги на новую штаб-квартиру за счет продажи недвижимости и банковских займов
Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU — Проектные документы для строительства новой штаб-квартиры ОАО «РЖД» и жилья на месте Рижского грузового двора (РГД) разрабатывает зарегистрированная в сентябре структура монополии — ООО «Новый квартал», пишет «Коммерсантъ». Газета ссылается на презентацию финансовой модели проекта.
Ее подготовил замглавы РЖД, бывший руководитель «ДОМ.РФ» Александр Плутник.
В 2019 году предполагалось, что «ДОМ.РФ» станет партнером РЖД по проекту реновации РГД, однако в 2020 году Плутник перешел на работу в РЖД. «Сейчас действующих юридических отношений по данному проекту у нас нет», — заявил изданию представитель «ДОМ.РФ».
Структуры РЖД выдадут «Новому кварталу» заем на 4,6 млрд рублей, и компания приступит к проектированию в январе 2021 года, говорится в презентации. Предполагается, что строительство начнется в 2022 году.
В новом офисе РЖД разместятся 10 000 сотрудников, это позволит «оптимизировать использование помещений и расходы на их аренду и содержание», сказал газете представитель железнодорожной компании.
Сейчас «Российским железным дорогам» по всей Москве принадлежит 60 объектов недвижимости общей площадью 360 000 квадратных метров, уточнил он. По его словам, высвобождаемые площади компания продаст. Застройка Рижского грузового двора не потребует отвлечения средств РЖД, сейчас уже ведутся консультации с крупнейшими банками, заверил представитель монополии.
Расчетный объем финансирования проекта составляет 127,1 млрд рублей. За счет продажи недвижимости РЖД рассчитываеть получить для проекта 30,9 млрд рублей, за счет банковского проектного финансирования — 78,3 млрд рублей под 8% годовых со сроком погашения до 2039 года.
В результате на территории РГД должно появиться 708 000 квадратных метров площадей, в том числе 457 000 кв. м. офисной недвижимости и 215 000 кв. м жилья.
Площадь новой штаб-квартиры РЖД составит 218 000 кв.м, еще 123 000 кв. м офисов будудт сдаваться в аренду, а еще 114 000 кв. м будут проданы в 2022 году. Поступления РЖД от сдачи офисов в аренду сторонним компаниям за 15 лет составят 68 млрд рублей, говорится в презентации.
Осенью 2021 года планируется продать девелоперам площадки Рижского грузового двора, где предусмотрено строительство жилья, добавляет издание. Это тоже должно компенсировать часть затрат на проект.
В презентации указывается, что проект не будет консолидирован в отчете «Российских железных дорог» по МСФО до 2025 года (к этому моменту планируется переезд компании в новый офис), а штаб-квартира перейдет в собственность монополии в 2039 году.
РЖД-Партнер
№ 20 (432) октябрь 2020
ОАО «РЖД» начало работу над третьей очередью расширения Восточного полигона, рассчитанной до 2030 года. Однако у участников рынка возникает вопрос: не наблюдается ли перекоса в инвестиционной политике РЖД в сторону развития пассажирских и высокоскоростных проектов?
Итоги работы ОАО «РЖД» за 9 месяцев 2020 года оказались лучше ожиданий, но хуже показателей аналогичного периода прошлого года. Сеть так и не смогла выйти из минуса, хотя в последнее время и появились определенные надежды.
В июле текущего года руководство ОЖД уведомило грузоотправителей, что с ноября 2020 года будет введен запрет на прием к перевозке вагонов, груженных лесными грузами, если они не были взвешены. Чем закончилась история противостояния лесников и железнодорожников?
Груз на диету не посадишь
Доставка крупногабаритных грузов – один из сегментов рынка, который сильно вырос за время пандемии. Однако это особый вид перевозок. Сложность работы здесь определяется большим количеством бюрократических барьеров и особенностями конъюнктуры рынка.
Триада требует денег на развитие
При подведении промежуточных итогов деятельности транспортного комплекса
в 2020 году на коллегии Минтранса России попытались представить сбалансированный прогноз развития транспортной инфраструктуры. При этом важное место было отведено железным дорогам. Как они будут развиваться? И как специфика финансирования влияет на реализацию инвестпроектов?
№ 19 (431) октябрь 2020
Чем ослабить гнет негативных тенденций?
Транспортно-логистический форум «Грузовая панорама», организованный журналом РЖД-Партнер в конце сентября, вновь стал площадкой для живого обсуждения наиболее актуальных вопросов. В ходе пленарной сессии эксперты подняли ключевой вопрос: как в новых экономических условиях выжить оператору?
Денежный поезд: куда его заведут тарифные маневры РЖД?
В ОАО «РЖД» предлагают поправки в тарифную сетку. Смысл нынешнего тарифного маневра не только в том, чтобы найти дополнительные доходы, но и в том, чтобы оптимизировать грузопотоки так, как удобнее перевозчику. В чем суть предлагаемых рынку решений?
Эффективность организационной структуры и эффективность бизнеса
Для операторских компаний, работающих в текущих условиях, зависимость эффективности бизнеса от эффективности организационной структуры многократно возрастает. Рецептами успеха делится академик Международной академии менеджмента Александр Сапронов.
Семитысячникам дали ход
Этим летом был подготовлен перспективный план организации тяжеловесного движения на БАМе. Предполагается, что в 2025 году заработает сквозная технология пропуска поездов весом 7100 т от ст. Таксимо до Ванинского узла. Насколько готова инфраструктура к повышению нагрузок?
Казахские вагоны: что придаст скорости и как заместить импорт?
Казахстан – один из ведущих партнеров России на сети железных дорог. Однако ситуация с вагоностроением страны-соседа в настоящее время далека от идеальной. Среди главных проблем рынка производства – зависимость от импорта, высокая цена на комплектующие, а также инфраструктурная недостаточность.
№ 18 (430) сентябрь 2020
Субсидией сыт не будешь
21 августа председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление
о субсидировании транзитных железнодорожных перевозок контейнеров по территории РФ. Какие выгоды и какие риски несет это решение для отечественной транспортной отрасли?
Игра контейнерных престолов
В 2020 году тренд на контейнеризацию проявился особенно ярко. На фоне перестройки бизнес-процессов продолжается и передел контейнерного рынка. Но действительно ли это сейчас самый лакомый кусочек российского транспортного сектора?
Шахматные маневры на рельсах
Чем ближе к осени, тем активнее участники рынка начинают обмениваться мнениями о тарифах ОАО «РЖД». Звучат прогнозы и на будущий год. Тарифная политика монополии напоминает сложную шахматную многоходовку. Вопрос в том, куда она ведет.
Программа развития: долгосрочная и метаморфозная
ОАО «РЖД» намерено обновить свою долгосрочную программу развития до 2025 года в связи с обновлением показателей в скорректированном социально-экономическом прогнозе, сформированном Минэкономразвития РФ. Что в итоге станет с целевыми установками, которые содержатся в майских указах президента РФ?
По штрафному праву
Ряд производителей цемента выступили с инициативой по пересмотру существующей правовой коллизии, при которой операторские компании получили возможность по несколько раз взыскивать штрафы за простой вагонов, основываясь то на двусторонних договорах, то на нормах Устава железнодорожного транспорта.
№ 17 (429) сентябрь 2020
Сергей Цивилев: «Намеченные темпы развития Восточного полигона недостаточны»
Экономический кризис не мог не отразиться на состоянии угольной отрасли. О текущем положении дел рассказывает губернатора Кузбасса Сергей Цивилев
ТОР: как перевозчик нашел стрелочника
Новый порядок проведения текущего отцепочного ремонта вагонов, по мнению участников рынка, может привести к разорению небольших операторских компаний и росту стоимости железнодорожных перевозок в целом.
Как логистической золушке превратиться в принцессу
Проблемы автомобильных и железнодорожных перевозок щебня в РФ обсудили участники дискуссионного клуба журнала «РЖД-Партнер» на заседании «Как сохранить рентабельность перевозок массовых насыпных грузов и не нарушить закон?».
Угольная Хакасия: рост случайный или закономерный?
Значительный рост отгрузки угля в Хакасии на фоне общего падения погрузки стал
некой неожиданностью. В чем причина данного феномена?
№ 15-16 (427-428) август 2020
Очередь на восток: кто последний?
В конце мая текущего года правительство РФ внесло изменения в Правила недискриминационного доступа перевозчиков к инфраструктуре железнодорожного транспорта общего пользования. Несмотря на то, что министр транспорта РФ Евгений Дитрих назвал документ взвешенным и сбалансированным, некоторые представители транспортного рынка, учитывая роль и значение угольных перевозок для страны, открыто называют методику необдуманной и даже вредной для отрасли.
Буря в стакане, или Где место контейнерам?
Споры грузоотправителей о том, можно ли перевозить контейнеры в полувагонах не утихают до сих пор. Одним из главных противников возврата к перевозке контейнеров в полувагонах выступает крупнейший оператор железнодорожных контейнерных перевозок – «Трансконтейнер». Главные аргументы – снижение безопасности перевозок и их скорости. Другие участники рынка голосуют – за, говоря о необходимости повышать погрузку и давать грузовладельцам право выбирать удобный для них подвижной состав.
Бег с препятствиями
По итогам I полугодия перевозка контейнеров по сети РЖД выросла до 2,7 млн TEU, это на 14,5% больше показателя аналогичного периода прошлого года. При этом особенный успех был зафиксирован у транзитных перевозок на китайском направлении, которые за 5 месяцев 2020-го выросли на 19%.
Однако несмотря на серьезную поддержку государства и профессионального сообщества, мультимодальные перевозки все еще остаются одним из слабых мест в транспортной системе России. Что сегодня стимулирует развитие контейнерных маршрутов и как не потерять набранный темп?
№ 13-14 (425-426) июль 2020
Таможня: в режиме круглосуточной работы
Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в работу таможенных служб не только в России, но и в других странах. О том, как справляется с новыми вызовами Федеральная таможенная служба, рассказывает первый заместитель руководителя ФТС России Руслан Давыдов.
Электронное взаимодействие прочно вошло в нашу жизнь
Чего ожидать в результате реформы контрольно-надзорной деятельности, как продвигается работа в рамках регуляторной гильотины и насколько трудно работать в удаленном режиме, мы узнали у начальника управления государственного железнодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Александра Косарева.
Тарифное стимулирование и экспорт вытягивают спрос
Что позволило российским металлургам удержать сбытовые показатели на высоком уровне, насколько действенны тарифные инструменты при перевозках таких грузов по сети РЖД и каковы варианты дальнейшего стимулирования, анализирует председатель комитета по железнодорожному транспорту Союза транспортников России, председатель совета директоров группы Globaltrans Сергей Мальцев.
РЖД-Партнер. Документы № 11-12 (365-366) июнь 2020
№ 11-12 (423-424) июнь 2020
«Стабильность в мире превыше всего»
Председатель комитета ОСЖД Тадеуш Шозда рассказывает о развитии торговых связей между странами в условиях охватившей многие государства эпидемии коронавируса и ее последствий.
«На первый-второй рассчитайсь!»
Существенную долю инвестиций в рамках второго этапа модернизации Восточного полигона предполагается направить на ДВЖД. Одновременно на дороге необходимо завершить строительство объектов по первому этапу. Всем планам будет суждено сбыться?
«Сеть прорастает тарифами»
В настоящее время ОАО «РЖД» располагает целым рядом инструментов для настройки тарифов. Но насколько эффективно они используются и помогают ли привлечь дополнительные объемы грузов на сеть?
«Новый прейскурант: медлить больше нельзя»
Что следует оставить в новом прейскуранте №10-01, возможно ли привести дифференциацию тарифов к единообразию, как упростить правила игры, чтобы прогнозирование доходов стало более точным и прозрачным? Президент Института исследования проблем железнодорожного транспорта Павел Иванкин дает ответы на эти и другие вопросы.
Кто лидирует по величине парка в управлении, по величине парка в собственности, по объему перевозок, грузообороту, объему выручки от железнодорожных перевозок
и предоставления парка в аренду – можно узнать из Рейтинга операторов подвижного состава, подготовленного компанией «INFOLine-Аналитика».
Это и многое другое читайте в №11-12 (423-424)!
РЖД-Партнер. Документы 9-10 (363-364) май 2020
№ 9-10 (421-422) май 2020
Тарифные предложения РЖД: перед революцией?
В 2019 году ОАО «РЖД» представило к обсуждению транспортной общественности ряд предложений по радикальному переформатированию системы железнодорожных грузовых тарифов. Рассмотрим некоторые из них более детально.
Апрельские тезисы и весенняя пандемия
На фоне падения погрузки и значительного сокращения доходов от пассажирских перевозок возникает вопрос о том, насколько стабильным с точки зрения финансов является сейчас железнодорожный холдинг.
Финансовая рокировка на Восточном полигоне: как поддержать проект?
Правительство предложило перенести выделение 30,5 млрд руб., запланированных на финансирование проекта модернизации БАМа и Транссиба, с 2021 на 2020 год. Ускорит ли это реализацию проекта?