Ростовский инвестор построит на Дону теплицы-близнецы за 10 млрд рублей
О намерении ГК «Совагротех» запустить в домашнем регионе сразу два круглогодичных тепличных комплекса (по 24 га каждый) «Эксперту ЮГ» рассказали представители Группы. По замыслу инвестора, это будут самые крупные в Ростовской области современные теплицы с собственными отделениями для рассады, холодильниками и цехами.
Два проекта одна компания
По словам Романа Кротова, директора ООО «Агрокомплекс “Экопродукт”» (входит в структуру ГК), каждый из проектов будет реализован в два этапа. «Кроме теплиц для выращивания огурцов и томатов по голландской технологии, будут построены холодильные склады, цех заморозки и консервное производство. Проекты будут реализованы до 2022 года. Общий размер инвестиций превысит 10 млрд рублей», — уточнил Кротов.
В структуре инвестиций будут собственные и заёмные средства (соотношение примерно 30% на 70%). Руководство компании надеется получить льготный кредит под 5% годовых, в рамках федеральной программы поддержки АПК. Вложенные средства команда Юрия Кучеренко надеется окупить в течение пяти лет с момента запуска проектов.
Свой первый комплекс ГК «Совагротех» построит в Песчанокопском районе. Комплекс будет расположен в промышленной зоне райцентра (села Песчанокопское) на площади 59 га, из которых 24 га займут современные круглогодичные теплицы, а на остальной площади разместятся овощехранилище с сортировкой и упаковкой, цех заморозки (на 10 тыс. тонн овощей в сезон), консервное производство мощностью 500-700 тыс банок в год. Первые 14 га теплиц инвестор намерен ввести в эксплуатацию в 2019 году. Остальные 14 га теплиц и производственную инфраструктуру — запустить к 2021 году. Ежегодно «Агрокомплекс “Экопродукт”» будет выращивать здесь около 20 тыс. тонн овощей.
Роман Кротов заверил, что у проекта второго комплекса — в Красном Сулине — параметры аналогичные. Разница лишь в том, что красносулинские очереди «будут вводиться через год после песчанокопских». В настоящее время руководство ГК ведёт поиск земельного участка площадью 59 га для размещения этого тепличного комплекса и производственной инфраструктуры (холодильника с сортировкой и упаковкой; цехов заморозки и консервации).
С землёй поможет область
Впервые о намерении строить на Дону круглогодичные тепличные комплексы Юрий Кучеренко заявил осенью 2017 года. 5 октября на проходившей в Москве выставке «Золотая осень-2017» глава ГК «Совагротех» подписал с губернатором Ростовской области Василием Голубевым соглашение о реализации песчанокопского проекта.
Тогда г-н Кучеренко говорил, что под этот объект уже определён земельный участок и что «с ресурсо-снабжающими организациями детально проработан вопрос подключения к инженерным сетям, проведены подготовительные работы по проектированию, проектные изыскания, отработаны условия поставки, а также объёмные и конструктивные решения с голландским поставщиком теплиц».
По информации правительства региона, инвестор подготовил заявку на признание проекта масштабным, что позволит быстрому оформлению земельного участка. 7 августа 2018 года вышло распоряжение донского губернатора, согласно которому проект был признан масштабным и ООО«Агрокомплекс“Экопродукт”» был предоставлен участок «в аренду без проведения торгов близи села Песчанокопского».
«Ростовская область — крупный агропромышленный регион, между тем нам еще есть к чему стремиться в (тепличном) овощеводстве, — цитирует главу региона Василия Голубева его пресс-служба. — В последнее время мы целенаправленно занимаемся привлечением инвесторов в эту отрасль. Уже видны первые результаты этой работы».
Пока из заявленных проектов в Ростовской области работает только первая очередь тепличного комплекса «Донская Усадьба», которую петербургская «Технологии тепличного роста» запустила в Тарасовском районе недавно, в начале сентября. После введение в эксплуатацию двух очередей, ТК будет производить около 15 тыс. тонн огурцов и томатов. Пока это — крупнейший в регионе тепличный проект. Другая компания, ООО «Премиум Тула» строит современные теплицы в Веселовском районе. Запуск этого комплекса мощностью 3,5 тыс. тонн томатов в год был запланирован на август 2018 года. Руководитель проекта Алексей Бухаров сообщил «Эксперту ЮГ», что открытие ТК было перенесено и «может состояться до конца года». От более детальных комментариев г-н Бухаров отказался. ГК «Совагротех» надеется обойти местных конкурентов и стать одним из крупнейших на юге производителем тепличных овощей, с общим объёмом около 40 тыс. тонн овощей. Правда, на такой уровень компания сможет выйти не ранее 2022 года, после запуска на полную мощность комплекса в Красном Сулине.
По данным ИАС Seldon Basis, ООО «Агрокомплекс “Экопродукт”» (ООО «АГРОЭКОПРОДУКТ»), было создано в Ростове-на-Дону в 2017 году. Специализация — выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей. Уставный капитал — 50 тыс. рублей. Владельцами компании являются Артём и Юрий Кучеренко (владеют по 50%). Кроме того, Кучеренко владеют фирмами, которые занимаются арендой недвижимости и торговлей фармацевтической продукцией.
Господдержка будет уменьшаться
«С одной стороны, Ростовская область является благоприятным регионом для развития круглогодичного тепличного овощеводства, поскольку здесь есть явный дефицит таких современных мощностей, — отметила гендиректор исследовательской компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова. — С другой стороны, в соседних регионах активно развиваются крупные комплексы, которые также специализируются на огурцах и томатах. Например, на Ставрополье, только у одного АПХ «Агрокультуры» порядка 100 гектаров теплиц в четырёх районах региона», и холдинг продолжает наращивать производственные мощности».
По данным исследовательской компании, свои проекты активно развивают волжский «Овощевод», краснодарский «Магнит» и ООО «СБ-Агро» в Адыгее. Только в 2018 году общий объём инвестиций в южные теплицы превысил 21 млрд рублей.
При этом, уверена Решетникова, потребность в отечественных тепличных огурцах уже удовлетворена на 90% и конкуренция в этом сегменте существенно возросла.«По томатам, правда, ситуация лучше: доля отечественной продукции не превышает 40 процентов и здесь есть куда расти, — говорит аналитик. — Поэтому, начав с огурцов, ростовской компании, скорее всего, придётся переориентироваться на томаты и другую тепличную продукцию».
По мнению г-жи Решетниковой, крупные тепличные проекты, как правило, затеваются в надежде на серьёзную господдержку, которая, в частности, предполагает и льготное кредитование, и предоставление инвесторам субсидий в размере 20% от сметной стоимости объекта. «Что касается кредитов под 5 процентов годовых, то пока такая льгота сохраняется и ростовчане смогут получить в следующем году средства на таких условиях, если вовремя подадут в Минсельхоз необходимые документы. Сложнее с возвратом CAPEX (компенсации затрат инвестора), по нашим сведениям, в Минсельхоз РФ уже готовятся проекты документов о возможном сокращении такой поддержки на 2019 год и даже вариант полного отказа от такой компенсации новым тепличным инвесторам, планы строительству которых начинаются после 2020-2021 годов. Три года назад такая мера вводилась, чтобы стимулировать развитие тепличного овощеводства. Это помогло и теперь государственные власти хотят применить аналогичный механизм для поддержки других отраслей АПК, например, хранения и глубокой переработки сельхозпродукции», — резюмировала Тамара Решетникова.
Тепличный проект переехал к теплу
ООО «ПМТ» построит к 2021 году в Донецке тепличный комплекс площадью 11,7 га мощностью 12 тыс. т продукции в год за 2 млрд рублей.
Компания основана в Ростовской области столичными бизнесменами, которые контролируют федеральную группу предприятий в сфере строительства и управления теплицами. Выращивать тепличные овощи в Ростовской области они хотят еще с 2013 года, однако только сейчас был найден подходящий участок, где решены вопросы с подключением к электричеству, газу, воде и т. д. По мнению эксперта, главная причина отказа многих инвесторов от строительства теплиц в Ростовской области — нерешенные вопросы с инженерной инфраструктурой.
Донецкое ООО «ПМТ» в партнерстве со столичным ООО «НПФ “ФИТО”» планирует построить тепличный комплекс площадью 11,7 га для круглогодичного выращивания овощей и зеленых культур мощностью 12 тыс. тонн в год — об этом сообщается в отчете минсельхозпрода Ростовской области.
По данным «СПАРК-Интерфакса», ООО «ПМТ» было создано в 2013 году. Через ООО «Ф-Холдинг» компания принадлежит Александру и Дмитрию Ланшиным, Игорю и Максиму Соколовым, эти же бизнесмены владеют 100% в УК ООО «НПФ «ФИТО»«, специализирующегося на строительстве теплиц под ключ и поставках оборудования для теплиц.
Еще в 2013 году N сообщал о планах НПФ «ФИТО» построить тепличный комплекс 9,3 га в Аксайском районе, компания арендовала там участок, но планы не были реализованы из-за нехватки газа в нужном объеме и высокой стоимости газификации. Все же предприниматели не утратили интерес к региону. Как сообщил на минувшей неделе N гендиректор ООО «ПМТ» Алексей Гориславец, тепличный комплекс будет построен в Донецке:
— Сейчас проектирование закончено, проект отдан на экспертизу. Инфраструктурных ограничений на этой площадке нет, поэтому можем начать строительство в этом году, если все разрешительные документы будут получены.
Собеседник N уточнил, что строительство займет ориентировочно год, если согласование проекта не затянется, компания завершит его в IV квартале 2021 года. Стоимость проекта — около 2 млрд рублей. Компания планирует использовать кредитные средства.
— Скорее всего, мы будем реализовывать продукцию в ЮФО, возможно, будем поставлять в Крым, — уточнил Алексей Гориславец. Он добавил, что пока рано говорить о том, какие именно овощи будут выращивать в теплицах.
По данным «СПАРК-Интерфакса», совладельцы «ПМТ» и НПФ «ФИТО» владеют долями в компаниях, которые контролируют тепличные комплексы ООО «ТК “ЛипецкАгро”» и ООО «ТК “Елецкие овощи”» в Липецкой области. По данным газеты lipetsknews.ru, к концу декабря 2019 года площади их теплиц должны были вырасти с 45 до 55 га. В Липецкой области продукция выпускаются под брендом «Долина овощей». В конце прошлого года газета «РБК» сообщала, что связанное с этими же бизнесменами ООО «Гринхауз» планирует приобрести долю в ООО «Теплицы регионов» Виктора Вексельберга. Эта компания ведет строительство тепличных комплексов в Свердловской области, Республике Коми, Пермском крае и Чувашии.
— Продавать в своей области в радиусе 300-400 км выгоднее, чем возить куда-то далеко, — отмечает Тамара Решетникова, гендиректор исследовательской компании «Технологии Роста». — Продукция очень быстро теряет свежесть, а потребители готовы платить за тепличные овощи достаточно высокую цену, только если это действительно подходящее качество. У нового игрока будут все шансы занять местный рынок, вытеснив с него продукцию, поставляемую из других регионов и из-за рубежа. У Ростовской области большой потенциал — здесь много населения проживает в городах, неплохой среднедушевой доход, а вот современных высокопроизводительных теплиц промышленного типа только одна — «Донская усадьба», и этого явно недостаточно. Я думаю, оба проекта вполне смогут работать вместе. Не беру сейчас в расчет такие хозяйства, как «Солнечное», Новочеркасский тепличный комбинат. Эти теплицы могут выращивать овощи только часть года, когда достаточно солнечного света и необходим минимум отопления.
Собеседница N предположила, что новый тепличный комплекс будет выращивать и огурцы, и томаты, поскольку в Ростовской области нужны и те и другие овощи, особенно в межсезонье.
В последние годы в Ростовской области было заявлено множество крупных тепличных проектов, однако запущены были всего два: «Донская усадьба» (14 тыс. т в год) и ТК «Ростовский» (9,6 тыс. т в год). Впрочем, «Ростовский» так и не вышел на проектную мощность — его инвестор, УК «Фабрика овощей», не справился с обязательствами по кредитам. Он и его ростовский проект были признаны банкротами. Участники рынка сообщили N, что компания сейчас выпускает небольшие объемы овощей. На имущество комплекса ищут покупателя.
— По моим наблюдениям, главная причина почему многие инвесторы в конце концов отказывались от строительства теплиц в Ростовской области — нерешенные вопросы с инженерной инфраструктурой, — отмечает Тамара Решетникова. — Нецелесообразно в рамках реализации тепличных проектов тянуть за свой счет ЛЭП несколько километров, слишком дорого. То же самое с подведением воды. Похожий пример был в Астраханской области — тоже было заявлено множество тепличных проектов и фактически ничего не было построено. Без поддержки властей инвесторы эту проблему решить не могут. В то же время в Липецкой, Белгородской, Московской областях выросли огромные площади современных теплиц.
По данным «Технологий Роста», в 2019 году в России было произведено 1,3 млн т товарных тепличных овощей, в последние два года прирост держится на уровне 15% благодаря тому, что на проектную мощность вышли несколько крупных тепличных комплексов.
Планы строительства тепличного комплекса в ростовской области
Получите доступ к видеозаписи и материалам конференции Russian Meat & Feed Industry — 2020
разделы
реклама
журналы
В Ростовской области построят тепличный комплекс за 6,5 млрд рублей
АПК «Сальский» будет специализироваться на производстве томатов
АПК «Сальский» в октябре начнет строительство первой очереди тепличного комплекса мощностью 8 тыс. т томатов в год в Ростовской области. Объем инвестиций оценивается в 1,6 млрд руб. Всего планируется создание трех очередей общей стоимостью 6,5 млрд руб., сообщает «Коммерсантъ-Юг» со ссылкой на учредителя компании Елену Нейжмак. Фирма взяла в аренду 116 га земли, половину из которых отведут под теплицы. Первую площадку предполагается запустить до 2021 года. Срок окупаемости проекта составит около шести лет.
Предприятие будет выращивать томаты, салат и огурцы, комбинат намерен реализовывать продукцию в Московской области, а также на юге страны. По словам Нейжмак, у компании уже есть предварительные договоренности о поставках томатов в распределительный центр в Москве, огурцов и салата — в распределительный центр Ростовской области.
О том, что в Сальском районе Ростовской области планируется построить тепличный комбинат стало известно год назад. Правда, тогда на заседании районного Совета по инвестициям инвестор предполагал начать работу с возведения в 2018 году 4,2 га теплиц под огурцы с рассадным отделением, а в 2019-м добавить 3,6 га для выращивания томатов. Сейчас же приоритеты компании изменились в пользу томатов, ими будут заняты основные мощности комбината. «Объем инвестиций в проект для заявленной площади теплиц выглядит заниженным, — считает директор департамента стратегического маркетинга НАО «Евроэксперт» Евгения Шалихманова. — Средний уровень вложений на 1 га теплиц сейчас составляет 230-270 млн руб.».
Учитывая тот факт, что по производству огурцов в закрытом грунте в стране достигнуто практически полное насыщение рынка, ориентированность АПК «Сальский» на производстве томатов должно обеспечить ему неплохую конкурентоспособность, считает аналитик « Финам » Алексей Коренев. Однако дополнительным фактором риска для реализации проекта он называет то, что финансироваться он будет только на 30% за счет собственных средств и на 70% — за счет заемных. Таким образом расходы на обслуживание кредитов заметно увеличат себестоимость продукции, что на начальном этапе может сказаться на темпах выхода на положительную рентабельность, обращает внимание Коренев.
По данным Минсельхоза на 3 июля, валовой сбор тепличных овощей в стране составил 539,1 тыс. т — на 16,6% выше, чем в аналогичный период прошлого года. В том числе урожай огурцов вырос на 10,8% до 377,5 тыс. т, томатов — на 33,1% до 152,4 тыс. т, прочих овощей — на 28,1% до 9,1 тыс. т. По информации Росстата , урожай овощей закрытого грунта в 2017 году составил почти 1,7 млн т, увеличившись на 8,4% к уровню 2016-го. Производство огурцов превысило 897 тыс. т, томатов — 714 тыс. т. Все хозяйства Ростовской области в прошлом году собрали около 25,1 тыс. т овощей, из которых на долю огурцов пришлось почти 14 тыс. т, томатов — 9,6 тыс. т.
Согласно ФТС, в прошлом году Россия импортировала 129 тыс. т огурцов на $141 млн. Ввоз томатов составил 503 тыс. т на $545 — это почти треть от общих поставок в категории овощей. По сравнению с 2016 годом закупки томатов выросли, тогда они были на уровне 445 тыс. т на $478 млн, по огурцам в прошлом году также отмечался рост закупок, в 2016-м их импорт был на уровне 110 тыс. т на $120 млн. Главный аналитик Национального союза производителей плодов и овощей Кирилл Лашин говорил « Агроинвестору », что увеличение импорта связано с ростом потребления овощей, которое оказалось выше, чем расширение собственного производства.
2017 год оказался интересен тем, что на фоне устойчивого прироста внутреннего производства овощей закрытого грунта впервые за три года объемы импорта также показали позитивную динамику, обращает внимание Шалихманова. «Это сигнал участникам отрасли о том, что инвестиционная привлекательность сектора пока сохраняется благодаря имеющемуся резерву емкости рынка», — прокомментировала она « Агроинвестору ».
Александр Ткачев, будучи министром сельского хозяйства, отмечал, что дефицит тепличных овощей будет закрыт на 90% уже в ближайшие два-три года. Отраслевые эксперты говорят, что по огурцам рынок уже насыщен или близок к этому. Президент плодоовощного союза Сергей Королев ранее прогнозировал, что и по томатам в ближайшие три-четыре года произойдет практически полное замещение импорта, и Россия выйдет на показатель 85−90% собственного производства.
На этом фоне, вероятно, государство в перспективе двух-трех лет перестанет поддерживать новые тепличные проекты. Тем не менее, пока инвесторы могут рассчитывать на льготные кредиты и возмещение части понесенных капзатрат, и сектор остается для них привлекательным. «В целом инвестиционная привлекательность тепличного овощеводства будет исчерпана в ближайшем будущем — на горизонте двух лет, — предполагает Шалихманова. — Это означает, что инвесторам, нацеленным на строительство теплиц, необходимо спешить — на успех могут рассчитывать только проекты, стартующие в ближайшее время».