«Газстройпром» признался в покупке доли в крупном подрядчике отрасли
Москва. 22 октября. INTERFAX.RU — Строительный гигант «Газпрома» и Газпромбанка «Газстройпром» оказался одним из покупателей акций крупного строительного и IT-подрядчика «Газпрома» — ПАО «Газпром автоматизация».
На прошлой неделе Авшолум Юнаев прекратил контроль над 65,57% голосующих акций ПАО в результате «прекращения участия подконтрольных организаций в эмитенте». Юнаев владел акциями подрядчика через ООО «ИК «Паритет», ООО «ПК «Энергетический союз» и ООО «Энергоактив».
Каждую из трех частей пакета купили разные покупатели. Имена двух из них (на 24,99% и 16,15% ао) «Газпром автоматизация» раскрыла днем раньше. Нераскрытой оставалась информация об оставшейся доле в 24,43% ао.
Ее, как сообщила «Газпром автоматизация», купило непосредственно АО «Газстройпром».
Ранее сообщалось, что самая крупная доля из этого пакета — 24,99% ао — перешла на баланс ООО «Маграс». Как свидетельствуют данные системы «СПАРК-Интерфакс», единственным участником этой компании является Сергей Забарчук. Сейчас он также совладелец Адвокатского бюро «Маграс». В период до 2018 года занимал руководящие позиции в группе «Стройгазконсалтинг», на базе которой был построен «Газстройпром».
Московское ООО «Одеон» (единственный участник и гендиректор — Владимир Ручкин) стало владельцем 16,15% обыкновенных акций «Газпром автоматизации». «Одеон» также не новичок на нефтегазовой стройке — он владеет 16,09% (данные отчета ЛГСС за второй квартал) АО «Ленгазспецстрой» — главного строительного актива группы «Стройгазмонтаж».
Контрольный пакет (65,57% обыкновенных акций) «Газпром автоматизации» раньше принадлежал головной компании ПАО «Газпром». В 2014 году он был продан «Энергетическому союзу» Юнаева. Пакет выставлялся на торги по цене в 2,576 млрд рублей, а ушел с торгов за 2,626 млрд рублей.
История компании «Газпром автоматизация» начинается в 1960 году с образования Специального конструкторского бюро по приборостроению и средствам автоматизации и телемеханизации магистральных трубопроводов — СКБ «Газприборавтоматика». В последние годы компания заявила о себе не только как о крупном поставщике систем автоматизации для газовой отрасли, но и как EPC-подрядчике, получив контракт на строительство установки ЭЛОУ-АВТ на Омском НПЗ.
Согласно подсчетам «Интерфакса» на основе данных «СПАРК-Интерфакс», по итогам 2019 года «Газпром автоматизация» занимала восьмое место среди крупнейших подрядчиков нефтегазовой отрасли с выручкой 46,4 млрд рублей.
«Газстройпром» создан «Газпромом» и Газпромбанком на базе очищенных от долгов и судебных претензий активов «Стройгазконсалтинга». «Газстройпром» профинансировал покупку у Аркадия Ротенберга холдинга «Стройгазмонтаж». На конец первого полугодия 2020 года стоимость активов «Газстройпрома» достигла 550 млрд рублей. По итогам полного 2019 года выручка «Газстройпрома» достигла 106 млрд рублей.
Новый подрядчик «Газпрома» получит первый крупный контракт от монополии
Первый подряд
«Газпром» планирует заключить контракт на обустройство Харасавэйского месторождения на Ямале со своим новым единым подрядчиком — «Газстройпромом». Об этом РБК рассказали источник, близкий к акционерам подрядчика, собеседник, близкий к строительной компании, и источник, знакомый с менеджерами «Газпрома».
Такое предложение также содержалось в письме зампредправления «Газпрома» Виталия Маркелова на имя руководителя компании Алексея Миллера от 13 марта. У РБК есть копия письма, собеседник в «Газпроме» подтвердил его подлинность. Миллер это предложение поддержал, сказал РБК источник, близкий к менеджерам «Газпрома».
«Газстройпром» займется обустройством части месторождения и строительством газопровода с Харасавэйского до Бованенковского месторождения, откуда газ будет поступать в Единую систему газоснабжения.
Контракт пока не заключен, сказал РБК представитель «Газпрома». Но «Газстройпром» уже ищет субподрядчиков: 17 мая компания объявила закупку на строительство автомобильных мостов стоимостью 3,5 млрд руб. в рамках прокладки газопровода с Харасавэя, следует из данных СПАРК.
Стоимость контракта на генподряд источники РБК не назвали. Замдиректора Фонда энергетической безопасности Алексей Гривач оценивает капитальные вложения в освоение месторождения в 100–130 млрд руб., в строительство газопровода до Бованенковского месторождения длиной 106 км — в 30 млрд руб. В целом затраты на освоение Харасавэйского месторождения («Газпром» планирует в дальнейшем осваивать и более глубокие залежи) могут составить около $10 млрд, или 650 млрд руб., говорит старший директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко.
Харасавэйское месторождение относится к категории уникальных по размеру запасов газа (2 трлн куб. м), оно располагается преимущественно на суше полуострова Ямал и частично в акватории Карского моря, сообщал «Газпром». 20 марта этого года президент Владимир Путин дал старт освоению месторождения на видеоконференции. Харасавэйское должно быть запущено в 2023 году, проектный уровень добычи — 32 млрд куб. м газа в год. Это второе по размерам месторождение «Газпрома» на Ямале и крупнейшее в зоне Единой системы газоснабжения после запуска Бованенково. Новое месторождение станет одним из главных источников поддержания падающей добычи Надым-Пур-Тазовского региона, часть газа отсюда будет поставлена в Европу по газопроводам «Северный поток» и «Северный поток-2», отметил тогда Путин.
Привлечение «Газстройпрома» для освоения Харасавэя логично, говорит источник РБК, близкий к компании. Этот подрядчик создавался на базе активов «Стройгазконсалтинга» (СГК), который занимался обустройством Бованенковского месторождения и уже имеет на Ямале большой парк техники, объясняет он.
Этот контракт поможет «Газстройпрому» рассчитаться по долгам «Стройгазконсалтинга» с Газпромбанком и «Газпромом», который авансировал подрядчика, говорит источник, близкий к одному из акционеров новой компании. На конец 2018 года поручительства «Газпрома», выданные Газпромбанку по кредитным обязательствам «Стройгазконсалтинга», оценивались в 87 млрд руб., говорилось в отчете монополии. Еще около 75 млрд руб. СГК был должен самому Газпромбанку, говорит один из источников РБК. Частично эти долги кредиторы конвертировали в доли в «Газстройпром» — для этого 8 мая компания увеличила уставный капитал с 100 тыс. до 84 млрд руб., добавляет он.
Новый подрядчик
«Газстройпром» был зарегистрирован в июне 2018 года в Санкт-Петербурге, 49% компании принадлежит «Газпрому», остальное — у структур, связанных с Газпромбанком, и нескольких физических лиц. Компания создана на базе активов «Стройгазконсалтинга», который построил Зияд Манасир. Ранее СГК был вторым по величине подрядчиком «Газпрома», но в 2013 году стал терять контракты, в конце концов был перепродан Газпромбанку и UCP Ильи Щербовича, а затем реорганизован.
Активы и контракты СГК передал «Газстройпрому», который до конца 2019 года планирует купить и две другие компании «большой тройки» подрядчиков «Газпрома» — «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга и «Стройтранснефтегаз» Геннадия Тимченко и партнеров, рассказывали источники РБК. «Газстройпром» станет главным подрядчиком «Газпрома», чья ежегодная инвестпрограмма превышает 1 трлн руб.
Выгодные условия
«Газстройпром» получит более выгодные условия по контракту «Газпрома», чем его конкуренты, говорят два источника РБК. В письме на имя Миллера от 13 марта Маркелов перечислил некоторые условия контракта: он предложил предоставить подрядчику аванс в размере 50% от годовой стоимости работ без учета поставки оборудования, отсрочку на погашение аванса на полгода и не требовать от подрядчика банковскую гарантию на погашение аванса. Кроме того, топ-менеджер попросил не применять типовые условия монополии при работе с подрядчиками, включая «условие об оплате увеличения цены работ только в части, превышающей 10% от стоимости договора». Миллер это предложение также поддержал, сказал РБК источник, знакомый с менеджерами «Газпрома».
Все новые договоры, которые заключает «Газстройпром», содержат условие об авансе 50%, говорит источник, близкий к этой компании. Это необычно для «Газпрома», в «Стройгазконсалтинге» мы получали максимум 30%», — вспоминает он. Предоплата 50% встречалась в договорах, но крайне редко, говорит собеседник, близкий к другому подрядчику «Газпрома» — «Стройтранснефтегазу». Такие условия компания получила на некоторых объектах на Чаяндинском месторождении в Якутии, которое должно стать источником газа для поставок в Китай по «Силе Сибири». По остальным контрактам аванс был 30%, добавляет он. «Чем отдаленнее и труднее объект, тем больше должен быть аванс. А на Чаянду доехать можно было только весной и в небольшой промежуток осенью», — вспоминает собеседник РБК.
Освобождение от банковской гарантии на погашение аванса — также уступка «Газстройпрому», например, во всех контрактах «Стройгазмонтажа» требование о банковской гарантии есть, говорит собеседник, близкий к этой компании. «Газпром» всегда требовал банковские гарантии и от «Стройтранснефтегаза», но пару лет назад подрядчик добился освобождения от этого условия, рассказывает источник, близкий к подрядчику. Полугодовой отсрочки на погашение аванса, по его словам, не было еще ни у кого из крупных подрядчиков «Газпрома».
Пункт о возможности увеличить стоимость работ более чем на 10% — еще одна льгота для «Газстройпрома», рассказывает источник. Финальная стоимость часто отличается от цены контракта, поэтому «Газпром» решил не обращать внимания на отклонение стоимости работ от контрактной цены меньше чем на 10%, объяснил источник: если вы договорились построить трубу за 100 млрд руб., а построили за 109 млрд или за 91 млрд руб., «Газпром» заплатит 100 млрд руб., как было решено изначально. Если отклонение больше чем 10%, подрядчику нужно заново идти в Главгосэкспертизу и подтверждать дополнительные расходы. А «Газстройпрому» «Газпром» будет оплачивать превышение стоимости работ, даже если оно укладывается в 10%, заключает собеседник РБК.
«Газпром нефть» продлит отсрочку по контрактам с подрядчиками на 2021 год
«Газпром нефть», которая летом 2020 года ввела отсрочку платежей на полгода по контрактам с нефтесервисными компаниями, предложила подрядчикам продлить ее на 2021 год «и далее». Об этом говорится в письме от Михаила Жечкова (начальник департамента закупок дирекции по закупкам и капитальному строительству «Газпром нефти») и Игоря Шкирова (глава департамента по планированию, управлению эффективностью и данными), которое они разослали подрядчикам 29 октября.
Первым об этом письме написал Telegram-канал «Газ-батюшка». У РБК есть копия письма, его подлинность подтвердили несколько сотрудников разных ее подрядчиков. Сервисные компании, входящие в Тюменскую ассоциацию нефтегазосервисных компаний, получили это письмо, сказал РБК ее президент Владимир Борисов.
«В текущей экономической ситуации «Газпром нефть» предложила подрядным организациям взаимовыгодные условия: переход на рассрочку платежа до 180 дней, что позволит компании сохранить достаточный уровень инвестиционной активности для поддержания сектора нефтесервисных услуг», — говорится в ответе пресс-службы «Газпром нефти» на запрос РБК. Без использования этой меры сокращение объемов ряда нефтесервисных работ и услуг было бы вдвое большим, чем сейчас.
Почему нужно продлить программу отсрочек
«Газпром нефть», которая ранее платила подрядчикам через 30 дней после завершения работ, начала обсуждать с ними увеличение отсрочки до 180 дней еще весной 2020 года, во время начала пандемии коронавируса и обрушения цен на нефть. Практика с новыми сроками в итоге была введена с 1 июля. «В рамках введенных ограничений по сделке ОПЕК+ [о сокращении добычи на 19% в мае—июле и небольшом увеличении с 1 августа] и снижения спроса в период пандемии коронавирусной инфекции нам удалось совместными усилиями поддержать производственную активность в 2020 году», — говорится в письме Жечкова и Шкирова.
По оценкам Минэнерго, из-за новой сделки ОПЕК+, которая начала действовать с 1 мая, по итогам 2020 года российские нефтяные компании снизят добычу примерно на 10%, или на 55 млн т, по сравнению с 2019 годом. Спрос на нефтесервисные услуги в стране упал вдвое, говорил в мае министр энергетики Александр Новак. По его словам, для стабильной работы отрасли и сохранения рабочих мест нужно загрузить компании хотя бы на 80% от уровней прошлого года. Совокупную выручку подрядчиков он оценивал в 1,5 трлн руб. в год.
«По результатам актуализации планов развития компании в условиях ограничения доступного капитала мы вынуждены продолжить в 2021 году практику отсрочки платежа до 180 дней, что позволит сохранить оптимальный уровень производственных услуг для планомерного развития как компании, так и подрядных организаций», — указано в письме.
Как работают другие нефтяные компании с подрядчиками
Средний срок оплаты за нефтесервисные услуги у других крупных нефтяных компаний, включая «Роснефть» и ЛУКОЙЛ, сейчас составляет от 30 до 90 дней, говорит президент Национальной ассоциации нефтегазового сервиса Виктор Хайков. В других крупных компаниях, кроме «Татнефти», не применялись длительные отсрочки платежей, подтверждает Борисов из Тюменской ассоциации нефтегазосервисных компаний. «Татнефть» в мае предложила нескольким подрядчикам снизить цены на 30% на услуги или согласиться на отсрочку половины стоимости работы на год, а вторую половину обещала выплатить в стандартные сроки — в течение 60 дней. Но уже в начале июля глава «Татнефти» Наиль Маганов сообщил, что компания восстановит большую часть заказов, чтобы «поддержать экономическое благосостояние сотрудников подрядчиков», несмотря на то что ремонтные, и в особенности буровые работы, не обоснованы экономически, учитывая ограничения ОПЕК+. РБК направил запросы в пресс-службы «Роснефти», ЛУКОЙЛа и «Татнефти».
В письме нефтесервисным компаниям менеджеры «Газпром нефти» ссылаются на решения, представленные на форуме компании с подрядчиками (прошел в формате видеоконференции 7 октября). В рамках мероприятия заместитель гендиректора «Газпром нефти» по разведке и добыче Вадим Яковлев заявил, что в 2020 году компания сократила инвестиции не только в текущее производство, но и в перспективные проекты, включая геологоразведку. «По сути, в этом году мы продолжаем только проекты, которые приносят отдачу «в моменте» или которые просто невозможно остановить. . Остальное заморожено до лучших времен, денег на это нет», — сказал тогда он (РБК ознакомился с текстом его выступления, несколько подрядчиков подтвердили точность цитат).
Компания сократила на 35% (от плана) объемы эксплуатационного бурения и капитального ремонта скважин, хотя были «все предпосылки» для снижения на 65%. «Изменить ситуацию позволило применение отсрочки платежа», — указывал Яковлев.
Необходимость продления действия полугодовой отсрочки на 2021 год замглавы «Газпром нефти» объяснял тем, что рынок стоит на пороге второй волны коронавируса и ждать роста потребления нефти и нефтепродуктов «вряд ли стоит»: «В лучшем случае мы не столкнемся с новым падением спроса». Расходы нефтяной компании на антивирусные меры будут только расти, на них она уже потратила более 1 млрд руб.
Еще одна причина — решение правительства значительно поднять налоговую нагрузку на нефтяные компании, что тоже очень сильно ударит по экономике «Газпром нефти». В сентябре правительство по предложению Минфина согласовало масштабную отмену льгот для нефтяников примерно на 290 млрд руб. в год начиная с 2021 года. «Передо мной сейчас не стоит задача сгущать краски до черноты. Но я хочу показать, что все находятся в одной лодке», — заключил Яковлев.
Что «Газпром нефть» предлагает подрядчикам взамен
Яковлев, выступая на форуме, указывал, что «Газпром нефть» не обсуждала с подрядчиками снижение цен на их услуги. Более того, с теми партнерами, которые уже работают с компанией на условиях отсрочки платежа на 180 дней, она готова «вступить в диалог об индексации цен по действующим договорам с 2021 года». «Для предприятий, которые согласились с отсрочкой платежа, «Газпром нефть» предусмотрит индексацию услуг по действующим обязательствам с января 2021 года», — подтверждает пресс-служба компании.
Подрядчикам, согласившимся со следующего года увеличить отсрочку с 30 до 180 дней, компания готова увеличить оплату на 3,18% от согласованных расценок, а с 90 до 180 дней — на 1,884%, говорится в письме Жечкова и Шкирова.
«Мы с пониманием отнеслись к продлению отсрочек платежей, потому что это вынужденная мера, призванная не допустить дальнейшего сокращения объемов работ. Мы приняли предложение заказчика и продолжаем работать с «Газпром нефтью», — говорит Борисов. У нефтесервисных компаний ситуация и без того критичная, а такие ухудшения условий договоров будут вести и уже ведут к банкротству и с последующим захватом доли рынка иностранными игроками, предупреждает Хайков.
Но глава Тюменской ассоциации нефтегазосервисных компаний замечает, что те подрядчики, которые согласились на новые условия еще летом, получили преимущество перед конкурентами при распределении портфелей заказов на 2021 год. «Мы не меньше вас заинтересованы в развитии сервисного рынка и сохранении ключевых партнеров, с которыми много лет выстраивали эффективные рабочие отношения, — подтверждал Яковлев. — Мы понимаем, что пандемия закончится, ограничения на добычу будут сняты и тогда нам потребуются мощности, чтобы оперативно нарастить объемы производства и сохранить свою долю рынка».
Замруководителя «Газпром нефти» также отмечал, что компания готова к обсуждению «различных аспектов взаимодействия», чтобы поддержать нефтесервисные компании. Так, она была одним из инициаторов и по-прежнему «старается всех убедить» в необходимости создания фонда незаконченных скважин, который сейчас прорабатывает Минэнерго с банками. Этот фонд, создание которого еще в апреле поддержал президент Владимир Путин, должен позволить подрядчикам получить дополнительные заказы во время снижения спроса, а нефтяникам — иметь возможность быстро запустить скважины, когда они смогут нарастить добычу. РБК направил запрос в Минэнерго.