Российский рынок услуг в области строительства электросетевых объектов
Настоящий обзор посвящен анализу российского рынка услуг в области строительства электросетевых объектов.
Отдельный раздел исследования посвящен описанию единой национальной электрической сети (ЕНЭС), анализу исходных условий, существующих проблем ее функционирования и развития. В этом разделе приводятся данные об общей протяженности сетей России, количестве подстанций, общей численности эксплуатационного персонала, сведения о масштабах износа сетей и другие данные общего характера и проблемы российской электрической сети.
В обзоре приводятся планы развития ЕНЭС России на период до 2013 года, планы по сооружению новых электросетевых объектов до 2013г., прогнозы строительства сетей ЕЭС в региональном разрезе до 2020г. В исследовании проводится анализ перспективных технологий и новой техники в области строительства электрических сетей, анализ возможностей совершенствования электросетевого строительства и путей повышения эффективности электросетевого строительства.
Исследование содержит данные о планируемых вводах мощностей и воздушных линий в 2008-2010гг. по магистральным сетям, данные об объемах инвестиций. Приводятся основные показатели инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» на 2007-2010гг., дается оценка потребности в работах, материалах и оборудовании ФСК ЕЭС по видам работ, оборудования в 2007-2010гг.
Отдельная глава обзора посвящена описанию планов развития распределительных сетей. В эту главу включены данные о вводах объектов в 2006-2007гг. и планируемых вводах объектов распредсетевого комплекса России в 2008-2010гг. Приводятся сведения о реформировании распределительного сетевого комплекса, целевой конфигурации МРСК-РСК, основных результатах деятельности распределительного сетевого комплекса в 2002-2007гг. Исследование содержит данные об инвестиционной деятельности МРСК в 2006-2010гг. по каждой МРСК, стратегические цели в области развития МРСК-РСК на 2008-2015гг.
В исследовании дается обзор событий, текущей ситуации и планов в области строительства электрических сетей. По каждому региону приводятся новые данные о наиболее перспективных объектах строительства распрелительных и магистральных сетей, о перспективах строительства электрических сетей в каждом регионе.
На основе приведенных данных в обзоре проводится анализ степени возрастания восстребованности в услугах предприятий, занимающихся строительством электрических сетей и подстанций, перспектив их деятельности после самоликвидации РАО «ЕЭС России».
В исследовании проводится сравнение энергостроительных компаний на основе анализа их производственных показателей за 2007 год и прогнозируемых на 2008-2010 годы. В обзоре дается анализ объемов работ энергостроительных компаний в области строительства воздушных линий, подстанций и кабельных линий, приводятся сведения о численности персонала, выполнении запланированных сроков ввода объектов.
В профилях участников рынка дается общая характеристика основных энергостроительных компаний, спектр предоставляемых ими услуг, география присутствия. В этом разделе указываются производственные показатели компаний (протяженность воздушных и кабельных линий, мощность подстанций, построенных в 2007г., и прогнозы на 2008-2010гг., объемы работ для каждой МЭС, МРСК и для других заказчиков, численность персонала, количество единиц спецтехники и др.), новые технологии применяемые компанией, реализованные и текущие проекты, контактная информация.
Исследование проведено в мае-июле 2008 года.
Обзор содержит 36 таблиц и 60 графиков и диаграмм.
Рынок инжиниринговых услуг РФ: строительство и проектирование электросетевых объектов
Настоящий обзор посвящен анализу российского рынка строительства и проектирования электрических сетей. Отдельный раздел исследования посвящен описанию единой национальной электрической сети (ЕНЭС), анализу исходных условий, существующих проблем ее функционирования и развития. В этом разделе приводятся данные об общей протяженности сетей России, количестве подстанций, общей численности эксплуатационного персонала, сведения о масштабах износа сетей и другие данные общего характера и проблемы российской электрической сети. Также проводится анализ исполнения инвестиционной программы в период 2008-2010гг.
В обзоре приводятся планы развития ЕНЭС России на период до 2016 года, планы по сооружению новых электросетевых объектов до 2016г., прогнозы строительства сетей ЕЭС в региональном разрезе до 2030г. В исследовании проводится анализ перспективных технологий и новой техники в области строительства электрических сетей, анализ возможностей совершенствования электросетевого строительства и путей повышения эффективности электросетевого строительства.
Исследование содержит данные о планируемых вводах мощностей и воздушных линий в 2010-2014гг. по магистральным сетям, данные об объемах инвестиций. Приводятся основные показатели инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» на 2010-2014гг., дается оценка потребности в работах, материалах и оборудовании ФСК ЕЭС по видам работ, оборудования в 2010-2012гг.
Отдельная глава обзора посвящена описанию планов развития распределительных сетей. В этой главе приводятся сведения о реформировании распределительного сетевого комплекса, целевой конфигурации МРСК-РСК, основных результатах деятельности распределительного сетевого комплекса. Исследование содержит данные об инвестиционной деятельности МРСК в 2006-2010гг. по каждой МРСК, стратегические цели в области развития МРСК-РСК на 2008-2015гг.
В исследовании дается обзор событий, текущей ситуации и планов в области строительства электрических сетей. По каждому региону приводятся новые данные о наиболее перспективных объектах строительства распрелительных и магистральных сетей, о перспективах строительства электрических сетей в каждом регионе.
На основе приведенных данных в обзоре проводится анализ степени возрастания восстребованности в услугах предприятий, занимающихся строительством и проектированием электрических сетей и подстанций, перспектив их деятельности.
В исследовании проводится сравнение энергостроительных компаний, а также проектных институтов на основе анализа их производственных показателей за 2010 год и прогнозируемых на 2011-2012 годы. В обзоре дается анализ объемов работ энергостроительных компаний в области строительства воздушных линий, подстанций и кабельных линий, приводятся сведения о численности персонала, выполнении запланированных сроков ввода объектов.
В профилях участников рынка дается общая характеристика основных энергостроительных компаний и проектных институтов, спектр предоставляемых ими услуг, география присутствия. В этом разделе указываются производственные показатели компаний (протяженность воздушных и кабельных линий, мощность подстанций, построенных/спроектированных в 2010г., и прогнозы на 2011-2012гг., объемы работ для каждой МЭС, МРСК и для других заказчиков, численность персонала, количество единиц спецтехники и др.), новые технологии применяемые компанией, реализованные и текущие проекты, контактная информация.
Исследование проведено в июле-сентябре 2011 года.
Новости
Индикаторы рынка инжиниринговых услуг в России
Очередной выпуск информационного бюллетеня из серии «Наука, технологии, инновации» представляет данные мониторинга развития инжиниринга и промышленного дизайна в России. В пилотном выборочном статистическом обследовании приняли участие 102 крупные и средние организации, оказывающие инжиниринговые услуги, из 23 субъектов РФ. Результаты прокомментировал Михаил Гершман, заведующий отделом исследований инновационной политики ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
При подготовке бюллетеня использованы Результаты пилотного статистического обследования ИСИЭЗ НИУ ВШЭ; материалы Мониторинга сектора интеллектуальных услуг НИУ ВШЭ.
Институтом статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ по заказу Минпромторга России осуществляется мониторинг развития инжиниринга и промышленного дизайна в России. В настоящем обзоре представлены результаты пилотного выборочного статистического обследования, проведенного ИСИЭЗ НИУ ВШЭ. В нем приняли участие 102 крупные и средние организации, оказывающие инжиниринговые услуги, из 23 субъектов Российской Федерации.
Объем оказанных услуг. Общий объем инжиниринговых услуг, оказанных собственными силами организаций, составил 67.1 млрд руб. Основная часть пришлась на инженерно-техническое проектирование (83.1%), связанное с разработкой технических заданий (предложений), технико-экономических обоснований, проектной, рабочей и технологической документации.
Доля услуг по управлению инжиниринговыми проектами (включая услуги генерального подрядчика, генерального проектировщика) составила 10.2%. На прочие инжиниринговые услуги и консультации, не относящиеся к конкретным проектам инженерно-технического проектирования (например, технологический аудит или энергоаудит), пришлось менее 7% (рис. 1).
С точки зрения типов проектируемых объектов наибольшим спросом пользовались услуги по инженерно-техническому проектированию изделий (50.1%), в частности оборудования для нефтегазового комплекса (37.7%), а также строительного (14.1%), горнодобывающего (12.5%) и электронного оборудования (12.3%). Другое важное направление инжинирингового бизнеса — проектирование объектов капитального строительства (44.4%), включая промышленные здания и сооружения.
Распределение инжиниринговых услуг по областям назначения. Заказчиками инжиниринговых услуг выступают, прежде всего, предприятия следующих секторов экономики: обрабатывающие производства (14.6%), добыча полезных ископаемых (14.5%), строительство (14.2%), транспорт и связь (8.7%) и др.
Кадровый состав. Средняя численность персонала организаций, оказывавших инжиниринговые услуги, составила 570 человек. Несмотря на распространенную в мире практику аутсорсинга в сфере инжиниринга, 97% работников являются штатными. Более половины сотрудников — специалисты высшего уровня квалификации*, из них порядка 80% занимают должности инженеров (рис. 2). Высшее образование имеют 64.2% работников.
Большинство организаций (73%) осуществляет переподготовку и/или повышение квалификации персонала, однако в общей сложности в данный процесс вовлечено около 15% работников списочного состава (наибольшее распространение — в НИИ, проектных и инжиниринговых организациях).
Кооперация при оказании услуг. Основными партнерами опрошенных организаций при оказании ими услуг в области инжиниринга выступали проектные и проектно-изыскательские организации строительства (выполнено 679 совместных проектов). В международную кооперацию вовлечено лишь 17.9% организаций. Всего в сотрудничестве с зарубежными партнерами было реализовано 59 проектов или 6.3% от числа всех проектов, выполненных совместно.
Использование технологий. Доля организаций, применявших технологии автоматизированного проектирования (Сomputer-Aided Design) и инженерных расчетов (Computer-Aided Engineering), достигала соответственно 56.9 и 41.2%. Технологии быстрого прототипирования (Computer-Aided Rapid Prototyping) использовали 10.8% организаций (преимущественно стереолитографию).
* — Согласно Общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР) (принят постановлением Госстандарта РФ от 26 декабря 1994 г. № 367).
Комментирует Михаил Гершман, заведующий отделом исследований инновационной политики ИСИЭЗ НИУ ВШЭ
О создании системы статистического мониторинга рынка инжиниринговых услуг
Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ в 2014 году запустил проект по созданию системы статистического мониторинга рынка инжиниринговых услуг и промышленного дизайна в России: он не имеет аналогов, работы такого масштаба ранее практически не проводились ни в нашей стране, ни за рубежом. На момент его старта статистика в сфере инжиниринга как система отсутствовала, что не позволяло составить четкое представление об этом секторе в России. Что касается промышленного дизайна, то официальных статистических данных по нему вообще не было.
Весь первый этап проекта был посвящен разработке научно-методической базы мониторинга. В сжатые сроки были заложены концептуальные основы системы с учетом международных стандартов в области статистики и российской нормативной правовой базы. Концепция мониторинга была согласована с большим числом заинтересованных организаций, экспертным сообществом, а затем утверждена приказом Минпромторга России.
На базе различных источников информации, включая Статрегистр Росстата, специализированные базы данных инжиниринговых компаний и перечни организаций, подведомственных органам власти, был сформирован Единый реестр организаций сектора инжиниринговых услуг и промышленного дизайна. Предполагается, что данные реестра будут ежегодно актуализироваться.
Для апробации методологии мы провели три пилотных обследования: крупных и средних организаций сектора инжиниринга и промышленного дизайна, деловой активности в данном секторе, а также обследование малых и микропредприятий.
О результатах обследования крупных и средних организаций сектора инжиниринга и промышленного дизайна
В информационном бюллетене представлены результаты первого обследования. Мы старались обеспечить репрезентативность выборки, которая, по имеющимся сведениям, составляет примерно четверть от генеральной совокупности.
Что касается результатов, то наиболее интересными, на мой взгляд, являются данные по объему оказанных инжиниринговых услуг в разрезе по их видам. Например, показательно, что доля услуг по управлению инжиниринговыми проектами составляет всего 10.2%. Это подтверждает проблему отсутствия в России сформированного рынка инжиниринговых услуг «полного цикла» (EPCM — engineering, procurement, construction, management). Практически не развиты инженерно-технические консультации — например, технологический аудит.
Данные пилотного обследования показывают, что в отличие от развитых зарубежных стран в России не распространен аутсорсинг в сфере инжиниринга: 97% работников являются штатными.
Уровень использования технологий инжиниринга оказался незначительным: например, технологии инженерных расчетов (CAE) применяли лишь 41.2% организаций, а технологии быстрого прототипирования (CARP) — менее 11%.
О планах
Буквально на днях мы завершили последнее пилотное обследование — малых и микропредприятий — и в ближайшем будущем планируем опубликовать его результаты.
В перспективе, до конца 2016 года, будем готовить предложения по внесению изменений в Федеральный план статистических работ для организации централизованного сбора и публикации статистической информации на постоянной основе.