По итогам I квартала 2020 года объем заключенных договоров строительного подряда и прочих контрактов в строительной сфере России
Было введено в эксплуатацию 26,74 млн кв. м жилых и нежилых зданий и помещений, что на 9,2% больше чем за аналогичный период 2019 года.
При этом негативные последствия экономического кризиса и карантинных ограничений, введенных в рамках борьбы с распространением пандемии нового коронавируса, начали сказываться на строительной отрасли уже в марте: так, объем заключенных договоров строительного подряда в марте-мае 2020 г. снизился на 3,5% относительно аналогичного периода 2019 г. (наиболее сильное снижение произошло в марте – на 9%, в апреле – на 1%, в мае – на 0,4% относительно аналогичных месяцев 2019 г.).
Для поддержки строительной и сопредельных отраслей в апреле-июне 2020 г. был введен целый комплекс мер поддержки, ключевыми среди которых стали:
— Освобождение застройщиков жилья от ряда штрафных санкций: объекты, срок строительства которых нарушен более чем на полгода (если нарушение возникло после 3 апреля), не будут включаться в реестр проблемных до 2021 года – до этого власти не смогут обращаться в суд с заявлением о приостановке деятельности застройщика. Финансовая ответственность перед самими дольщиками будет заморожена до 1 января 2021 г. не будет начисляться неустойка за неисполнение обязательств по ДДУ.
— Все разрешения на строительство, срок действия которых истекает до 2021 года, продлен на 1 год.
— Утверждена программа льготной ипотеки по ставке 6,5% на покупку нового жилья стоимостью до 8 млн руб. в Москве и Санкт-Петербурге (с июня до 12 млн руб.) и до 3 млн руб. в остальных регионах (с июня до 6 млн руб.).
— Утверждена программа субсидирования ставки по кредитам в рамках проектного финансирования до уровня 5,5% для застройщиков, которые сохранят занятость и возьмут на себя обязательства достроить все объекты, запланированные ко вводу в 2020-2021 гг. (выделено 12 млрд руб. через докапитализацию АО «ДОМ.РФ»), а также субсидирование банковских ставок по проектам застройщиков жилья с рентабельностью ниже 20%.
— Организация выкупа у застройщиков нереализованного объема квартир, привлекая под них средства коммерческих банков, через государственные гарантии АО «ДОМ.РФ» в объеме 50 млрд руб.
— Поддержка строительства магистральных инженерных сетей застройщиками за счет программы «Стимул» (Федеральная программа «Стимул» начала действовать в России в 2016 году, по ее условиям застройщик, участвующий в проекте комплексного освоения территории, должен подготовить проект и получить положительное заключение госэкспертизы, а также выделить участок, на котором будут возводиться объекты социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры).
В январе-мае 2020 г. промышленное производство снизилось на 2,4% относительно аналогичного периода 2019 г., добыча полезных ископаемых (кроме энергоресурсов и металлов) снизилась почти на 20%, а обрабатывающие производства снизили выпуск продукции на 1,8%.
Объем производства конструкций из черных металлов по официальным данным Росстата по итогам января-мая 2020 г. все же сохранил положительную динамику и составил около 2 млн т (+1,9% к январю-маю 2019 г.). Однако положительная динамика была обусловлена исключительно высокими показателями января-марта, в то время как в апреле производство конструкций из черных металлов снизилось на 0,9% к аналогичному периоду 2019 г, а в мае – на 10%. При этом необходимо отметить, что при формировании показателя «Конструкции и детали конструкций из черных металлов» Росстат включает в него не только стальные конструкции для строительства зданий и объектов инфраструктуры, но и ряд других классов конструкций и изделий.
Рынки металлоконструкций и сэндвич-панелей остаются под давлением ограниченного спроса и жесткой ценовой конкуренции: для поддержания объемов выпуска производители вынуждены снижать цены, искать новые рынки сбыта и оперативно переориентироваться с одного сегмента на другой в условиях меняющейся инвестиционной активности в строительном комплексе. Поддержка отрасли в текущей конъюнктуре возможна только в сегментах с государственным участием: например, в сфере комплексных приоритетных федеральных проектов по развитию транспорта и социальной инфраструктуры. Сегменты коммерческого и промышленного строительства в кратко- и среднесрочной перспективе будут демонстрировать негативную динамику потребления строительных конструкций и вновь окажутся в инвестиционной паузе.
Жилищное строительство в России резко сократилось
Фото из открытых источников
Как сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат), в России в первом полугодии 2020 года было сдано 365,9 тыс. квартир в многоквартирных и жилых домах общей площадью 28 млн кв. метров. Фактически в отчетный период введено в эксплуатацию 352,8 тыс. квартир в многоквартирных и жилых домах площадью 26,7 млн кв. м. Таким образом, по сравнению с первым полугодием 2019 года объемы ввода в эксплуатацию жилья сократились на 11,4%.
Среди субъектов РФ наибольшие объемы жилищного строительства (с учетом жилых домов, построенных на земельных участках для ведения садоводства) осуществлялись в Московской области, где введено 9,2% от сданной в эксплуатацию общей площади жилья по России в целом. При значительных объемах жилищного строительства (без учета жилых домов, построенных на земельных участках для ведения садоводства) в первом полугодии 2020 г. наблюдалось снижение ввода жилья в Ленинградской области – на 34,9%, Московской области – на 30%, Ростовской области – на 19,1%, Новосибирской области – на 15,1%, Республике Татарстан – на 5,5%, Свердловской области – на 5,0%, Москве – на 3,8%.
Снижение темпов ввода нового жилья в России нельзя назвать неожиданным, оно в целом объясняется коронавирусным кризисом и общими тенденциями в экономике, отмечает член генерального совета «Деловой России» Алим Бишенов. Наиболее очевидное объяснение замедления темпов ввода нового жилья – это перенос сроков сдачи, при этом по большей части само строительство объектов девелоперы старались не приостанавливать. Учитывая, что речь идет уже о купленных, но не полученных пока еще квартирах, можно спрогнозировать, что во втором полугодии застройщики могут столкнуться с замедлением спроса, считает эксперт.
То есть динамика продаж может заметно просесть, поскольку потенциальные покупатели серьезно потеряли в доходах и покупка нового жилья даже с помощью льготной ставки по ипотеке или с применением маткапитала будет затруднительна. Соответственно, сейчас застройщики оказались в ситуации, когда необходимо завершать действующие проекты и искать варианты их эффективной продажи. В связи с этим во втором полугодии принципиально новых крупных проектов жилищного строительства, скорее всего, анонсировано не будет.
Между тем, нельзя сказать что результаты первого полугодия являются крайне негативными для всей отрасли, например далеко не всего регионы РФ показали отрицательную динамику – она отмечается только в 60 из 85 регионов, рост продемонстрировал Санкт-Петербург – ввод жилья за 6 месяцев вырос на 21,8%, Амурская область по вводу достигла 53,8%, также рост можно отметить в Костромской, Брянской, Орловской, Томской и Ульяновской областях, а также в республике Марий Эл.
В целом основной пик замедления был пройден в апреле/мае – в эти два месяца замедление ввода жилья в годовом выражении составило 36,5 и 24,4%, соответственно, в июне, когда ограничения стали постепенно ослабляться темпы спада стали не превысили 6,4%.
Еще можно отметить, добавляет Алим Бишенов, что частное домовое строительство просело чуть заметнее чем строительство многоквартирного жилья, всего за 1 полугодие было построено 105,3 тыс. жилых домов на 14,3 млн кв м что на 17,7% ниже данных за аналогичный период в прошлом году, напомним, что квартир было сдано на 11,4% меньше, чем за первое полугодие 2019 года.
Такое замедление негативно может сказаться на выполнении национальных целей, согласно которым к 2024 объем ввода нового жилья в ежегодном соотношении должен достичь 120 млн кв. м. Учитывая такую просадку, говорит аналитик, есть все предпосылки, что в этом году объем ввода может даже не достигнуть целевых показателей по проекту «Жилье и городская среда» в 88 млн кв м. Он также напоминает, что по итогам 2019 года объем ввода жилья в нашей стране составил всего 82 млн кв. м.
Вообще же падение связано с двумя основными факторами, из которых вытекают менее значимые – это переход на проектное финансирование и пандемия, поясняет эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский. Из-за эскроу на рынок выходит меньше объектов, а застройщик придерживает наиболее ликвидные предложения. Пандемия ударила как по отрасли в целом, так и по платежеспособности населения, несмотря на то, что ипотечные покупки только увеличиваются.
При таком вводе домов в эксплуатацию и такой экономической ситуации серьезных «качелей» на рынке не будет – люди не смогут выкупать жилье, если темпы роста вводимой в эксплуатацию недвижимости возрастут до тех, что задокументированы нацпроектом. Поэтому прогноз здесь очень прост, говорит Алексей Кричевский, – вместе с восстановлением экономики будет расти экономическая активность населения, но уже не только кредитная, поскольку около 75% новостроек берутся в ипотеку. А вместе с доходами людей – и цены на недвижимость, которые фактически не двигаются уже третий месяц, а на вторичную и вовсе снизились за текущий год на 1,5% в среднем по стране.
Анализ рынка строительно-отделочных материалов в 2020 году: влияние кризиса и тенденции развития
Потребление строительно-отделочных материалов в основном зависит от состояния отрасли жилищного строительства, а также от покупательной способности населения (реальные доходы, социальные программы: снижение ипотечных ставок, социальное жилье, изменения в материнском капитале, реновация жилищного фонда, инфраструктурные проекты). В начале кризиса, вызванного распространением вируса COVID-19, спрос на товары для ремонта заметно увеличился в связи с ростом курсов валют и объявлением нерабочих дней в апреле. Дальнейшая динамика рынка будет определяться темпами снятия введенных ограничений и восстановления экономики, а также возможностями производителей по налаживанию экспортных поставок. По результатам проведенного исследования аналитики предлагают прогнозные сценарии развития отрасли строительно-отделочных материалов в четырех ее сегментах.
Как рынок реагировал на предыдущие кризисы
Несмотря на череду банкротств строительных компаний в 2008 и особенно в 2015-2016 гг. (по итогам 2015 года число банкротств застройщиков выросло до 2700), основные игроки рынка строительно-отделочных материалов в периоды прошлых экономических кризисов демонстрировали положительную динамику.
Аналитики объясняют это тем, что крупные компании имеют больше возможностей для поддержки бизнеса в условиях экономической нестабильности: им проще привлекать заемные средства и выстраивать прямые отношения с торговыми сетями и крупными застройщиками, так как они обладают достаточным залоговым обеспечением, хорошей репутацией и мощной производственной базой. В периоды падения рынка его лидеры используют имеющийся запас прочности для вытеснения более слабых конкурентов и увеличения своей доли.
Дополнительную поддержку производителям в кризисные годы оказывало государство, которое стимулировало развитие строительного сектора, а следовательно и всех предприятий — поставщиков стройматериалов, через финансирование проектов посредством прямого госзаказа. Например, объем ввода жилых домов в 2015 г. не только не уменьшился, но и показал рост в 1,3% до 85,3 млн кв. м. В последующие годы объемы строительства были также выше, чем в докризисный период.
Кроме того, именно в эти периоды на рынке происходили структурные изменения. С 2008 года начался рост крупных торговых сетей, которые постепенно отбирают покупателей у строительных рынков, а застройщики стали предлагать квартиры с готовой отделкой, т. е. сформировался новый канал реализации строительно-отделочных материалов. В 2015 году был запущен процесс импортозамещения, увеличилась доля российских товаров, крупные ретейлеры выпустили на рынок собственные торговые марки и перешли к их активному продвижению.
Текущая ситуация и основные тренды на рынке строительно-отделочных материалов
Пандемия коронавируса и экономический кризис, безусловно, оказывают значительное влияние на рынок. С одной стороны, продолжающееся падение доходов населения вызывает снижение спроса на строительно-отделочные материалы и его смещение в более дешевые сегменты. С другой стороны, в условиях резкого роста курсов валют в конце первого квартала 2020 года было заметно значительное оживление, т. к. потребители активизировали закупки, опасаясь грядущего подорожания. Период нерабочих дней многие использовали для проведения ремонта, на который раньше у них не хватало времени.
Анализ статистики поисковых запросов «Яндекса» подтверждает, что интерес потребителей к покупке строительно-отделочных материалов с начала 2020 года вырос по отношению к аналогичному периоду прошлого года. По данным сервиса Wordstat, наибольший рост количества запросов был зафиксирован в отношении штукатурки и обоев именно в период нерабочих дней — в апреле.
Среди других трендов аналитики выделяют:
Новые экономические условия заметно изменили один из каналов продаж строительно-отделочных материалов — торговые сети на рынке DIY. Выиграли компании, которые до кризиса активно развивали онлайн-продажи и делали ставку на омниканальность, что позволило им оперативно отреагировать на сложившуюся ситуацию, повысить скорость доставки и значительно увеличить свой оборот. Некоторые производители, заметив эту тенденцию, задумались об увеличении доли продаж через этот канал.