Метанол опьянил Южилина
Виталий Южилин, продавший контейнерные терминалы в порту Петербурга и Усть-Луги группе Global Ports, взялся за строительство завода по производству метанола в промзоне «Алексеевская» и терминала по перевалке спирта в порту Усть-Луга стоимостью €1 млрд.
Бывший депутат Госдумы, бизнесмен Виталий Южилин решил заняться переработкой природного газа в метанол — этот спирт используется в производстве многих химических соединений, например, для изготовления полимеров, компонентов для производства высокооктановых бензинов. Производство этого продукта сулит хороший доход — мировой спрос на метанол стремительно нарастает за счет Китая и цены растут.
Проект пошел
Входящее в инвестгруппу «Индига» Виталия Южилина ООО «Русхимком» (РХК) начало проектирование завода по производству метанола в промзоне «Алексеевская». «Они заключили в конце прошлого года контракт на проектирование завода, по-моему, с «ЛенНИИхиммашем», — рассказал МГ источник в отрасли. Проектировщик на запрос МГ не ответил.
Проект предусматривает строительство завода по производству 1,75 млн тонн метанола в год, метанолопровод протяженностью 48 км и отгрузочный терминал в морском порту Усть-Луга. Предполагается, что продукция будет экспортироваться в Европу и Китай. Прогнозируемая выручка €727 млн в год. Объем капитальных затрат в проект оценивается в €1 млрд, говорится в презентации РХК. Запуск производства намечен на конец 2023 года.
РХК уже заключил с ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» договор поставки 1,7 млрд. м3 газа в год до 2032 года, говорится в материалах компании, ведется работа с ПАО «Газпром» по получению техусловий на подключение к газотранспортной системе.
Ближайший конкурент
Еще один завод по переработке природного газа в метанол мощностью 1,7 млн тонн в год в окрестностях порта Усть-Луга строит ООО «Балтийская газохимическая компания» (БГХК). Соглашения о строительстве завода и терминала на минувшем экономическом форуме в Петербурге подписали Российский фонд прямых инвестиций, японская торговая компания Marubeni Corporation, (БГХК) и ООО «Инваста Капитал» сооснователь и руководитель которой Александр Плигин, предположительно сын Владимира Плигина — экс-депутат Госдумы от «Единой России».
«Об этом проекте мы слышим очень давно, но пока никаких движений не видно, — пояснили в ОАО «Компания Усть-Луга», которая развивает промышленную зону, примыкающую к порту. — Главная загвоздка в газе. Развитие переработки газа в припортовой зоне возможно только после запуска «Северного потока-2», а реализация этого проекта сейчас зависит от политических решений».
Экспортный потенциал
В России ситуация обратная: производство метанола (4,1 млн тонн) с лихвой покрывает внутреннее потребление (2,4 млн тонн), которое почти не растет. Излишки экспортируются. Растущий спрос на внешнем рынке позволяет крупнейшим производителям наращивать обороты — пермское ПАО «Метафракс», томское ООО «Сибметахим», ОАО «Щекионоазот» из Тульской области и самарское ООО «Томет» обеспечивают 95% российского экспорта метанола или 1,6 млн тонн.
От контейнеров к спирту
Виталий Южилин прославился как бизнесмен во времена губернаторства Валентины Матвиенко. В тот период при поддержке городской администрации Южилин и его деловой партнер Андрей Кобзарь затеяли в Петербурге и Ленобласти несколько крупных инвестиционных проектов: построили новый пассажирский морской порт в Петербурге, а также новый контейнерный терминал в Усть-Луге. После ухода Матвиенко закрылся крупный инфраструктурный проект по прокладке тоннеля под Невой — «Орловский тоннель», его не получилось построить рядом с морским портом еще и речной порт.
НКК — второй по величине оператор контейнерных терминалов в России и странах СНГ. Ключевые активы компании расположены на Балтике — ЗАО «Первый контейнерный терминал» в Большом порту Петербурга (крупнейший в городе) и ОАО «Усть-Лужский контейнерный терминал». Также НКК принадлежит Контейнерный терминал Ильичевск в украинском порту Ильичевск. Годовая мощность морских терминалов группы НКК по перевалке контейнеров составляла около 1,7 млн TEU (20-футовый контейнер).
В Ленобласти построят завод стоимостью более 90 млрд рублей
Метанол на экспорт
О том, что разработчик проекта — НИИ карбамида из Нижегородской области — уже приступил к проектированию производственной площадки, сообщил РБК Нижний Новгород. Предполагается, что мощность завода составит 1,6 млн т метанола в год. Проектные работы будут завершены к концу 2021 года, объект будет сдан не позднее 2023 года.
Что касается компании, которая отвечает за реализацию проекта — ООО «Газ Синтез» — то она была зарегистрирована в 2018 году. По данным СПАРК, ее владельцы — кипрский офшор (99%) и Евгений Конев (1%). Напомним, другая компания Конева — ООО «СПК Высоцк» — планирует построить в том же порту Высоцк угольный терминал — этот проект также финансирует «Лукойл». Близкой связи между этими компаниями и «Лукойлом» по данным СПАРК не видно.
Один среди пяти
Аналитики называют экспорт метанола «горячей темой». «Метанол — одна из самых «горячих тем» в химической промышленности; мировой рынок метанола растет на 5-6% в год. Экспорт из России за прошлый год вырос на 15-20% и приближается к 2 млн т. В основном, он осуществляется через Финляндию и Польшу, поэтому вполне оправдано размещать производство метанола для экспорта вблизи балтийских портов», — уверен аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Калачев.
Дешево и близко
Начальник аналитического отдела ИК «ЛМС» Дмитрий Кумановский напоминает, что в странах Евросоюза, куда экспортируется львиная доля метанола, основные конкуренты России — производители из стран Ближнего Востока и Африки. По мнению эксперта, российские производители успешно конкурируют с ними за счет невысокой цены на продукцию (в связи с недорогим сырьем), а также более быстрых поставок продукции.
При этом эксперты отмечают, что реализацию заявленных проектов сдерживает их высокая стоимость. Кроме того, говорит Кумановский, новые производства могут столкнуться с дефицитом сырья, если будут сдвигаться сроки строительства газопровода «Северный поток-2», который (наряду с действующим «Северным потоком») будет поставлять газ для производства метанола в Ленобласти.
Справка
Емкость мирового рынка метанола в прошлом году составила около 80 млн т; к 2025 она может вырасти до 122 млн т, подсчитали в компании Vygon Consulting. По данным Merchant Research & Consultant limited, 7/8 мощностей по производству метанола сосредоточено в Азиатско-тихоокеанском регионе (преимущественно в Китае), на Ближнем Востоке, в Африке, Латинской Америке, и только 1/8 — в Европе и Северной Америке. Основные потребители метанола — КНР, ЕС и США.
В городе Усть-Луга Ленинградской области будет построен завод по переработке природного газа в метанол мощностью 1,7 млн т в год. Соглашение об этом на полях Петербургского международного экономического форума подписали Российский фонд прямых инвестиций, японская компания Marubeni Corporation, Балтийская газохимическая компания (БГХК) и компания «Инваста Капитал».
В рамках проекта на Балтике будет создан первый российский терминал для экспорта метанола. Завод станет одним из крупнейших в мире по единичной мощности и позволит удвоить российский экспорт метанола.
БГХК уже подписала долгосрочные контракты на поставку газа. В рамках бюджета проекта предусмотрено строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода «Кохтла-Ярве — Ленинград» до площадки завода. Близкий к проекту источник рассказал РБК, что газ будет приобретен у одной из структур «Газпрома», но не назвал ее.
Как отметил в беседе с РБК генеральный директор БГХК Григорий Омельченко, компания пока не раскрывает структуру своих акционеров, она может меняться в перспективе. «Планируемый объем потребления газа — 1,6 млрд куб. м в год с 2023 года. Газопровод «Кохтла-Ярве — Ленинград» в настоящее время реконструируется, до конца 2018 года работы должны быть завершены. Его суммарная мощность после реконструкции будет достигать 5,4 млрд куб. м в год», — рассказал Омельченко.
По его словам, с этого же газопровода будет получать газ и компания «ЕвроХим», которая планирует к концу 2018 года запустить в Кингисеппе завод по производству аммиака.
Гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев отметил, что по сравнению с другими странами — экспортерами нефти и газа Россия производит значительно меньше химической продукции, в том числе и метанола. «Благодаря совместному проекту РФПИ и партнеров в этой области мы сможем нарастить мощности производства метанола в России и способствовать развитию газохимической индустрии в целом», — сказал он.
Гендиректор БГХК, в свою очередь, отметил, что опыт Marubeni Corporation на глобальных рынках поможет реализации продукции завода на мировых рынках. «Мы рады реализовать проект совместно с консорциумом японских компаний во главе с Marubeni Corporation и с Российским фондом прямых инвестиций. Ранее между БГХК и Marubeni были согласованы основные условия сбыта продукции нового завода. Завод будет построен по самой современной и безопасной технологии и будет одним из крупнейших в мире по единичной мощности. Огромный опыт Marubeni Corporation на глобальных химических рынках будет крайне полезен для эффективной реализации продукции нашего завода», — заявил Омельченко.
Основным инжиниринговым партнером проекта является японская компания Mitsubishi Heavy Industries Engineering (MHIENG). Лицензиаром завода и технологическом партнером MHIENG выступает датская компания Haldor Topsoe AS (HTAS), ведущим торговым партнером БГХК является Marubeni Corporation.
В рамках ПМЭФ подписано также соглашение, которое касается строительства завода. БГХК, Mitsubishi Heavy Industries Engineering (MHIENG) и компания Haldor Topsoe AS (HTAS) подписали трехстороннее лицензионное соглашение, регулирующее использование технологии HTAS SynCOR MethanolTM для проектирования, строительства и эксплуатации завода в Усть-Луге.