Строительство дата центров в россии
Москва поставила новый рекорд по запуску дата-центров
За последние полтора года в России было запущено несколько новых крупных машинных залов и новых площадок. Подобные темпы ввода в строй новых мощностей сохранятся в ближайшей перспективе. Спрос на услуги дата-центров растет высокими темпами, что оправдывает инвестиции в новые ЦОД. Однако новые мощности вводятся в строй преимущественно в Москве — регионы до сих пор не очень интересуют большинство ведущих провайдеров.
Рынок растет и консолидируется
В 2019 г., по сравнению с 2018-м, количество запущенных в эксплуатацию коммерческих стойко-мест у 30 крупнейших ЦОД-провайдеров выросло на 10% до 36,5 тыс., свидетельствуют данные нового рейтинга CNews Analytics. Высокие темпы роста сохраняются уже второй год подряд — согласно аналогичному исследованию прошлого года емкость 30 ведущих операторов дата-центров увеличилась на 17%.
Динамика количества стоек у 30 ведущих провайдеров услуг ЦОД
Источник: CNews Analytics, 2020
Важнейшее изменение в рейтинге связано с объединением двух крупнейших коммерческих ЦОД-провайдеров. В январе 2020 г. была закрыта сделка по приобретению «Ростелекомом» компании DataLine (6,7 тыс. стоек и 4,8 тыс. стоек соответственно на момент сделки), сумма покупки составила ₽17,5 млрд с учетом долга. Объединенная компания заняла первую строчку рейтинга с показателем в 11,5 тыс. стоек, более чем в три раза опередив оказавшуюся на второй позиции компанию IXcellerate (3,3 тыс. стоек). Для «Ростелекома» это уже второе крупное приобретение на рынке дата-центров. В 2015 г. государственный телеком-провайдер выкупил 50,1% акций компании SafeData за ₽1,83 млрд, а в 2017 г. довел свою долю до 100%, выкупив оставшиеся акции за ₽ 2,25 млрд.
Покупкой активов на рынке ЦОД также интересуются конкуренты «Ростелекома» из «большой четверки» по сотовому бизнесу: в 2018 г. компания МТС приобрела дата-центр «Авантаж» емкостью 2240 стоек за ₽8,9 млрд. Данная сделка сразу вывела мобильного оператора в число лидеров рейтинга — в таблице текущего года компания заняла третье место среди ведущих ЦОД-провайдеров.
Крупнейшие поставщики услуг ЦОД в России 2020
| № 2019 | № 2018 | Название компании | Количество стоек | Площадь машинных залов, кв м | Мощность, МВт | Количество ЦОД |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ростелеком | 11 497 | 26 225 | 149 | 27 |
| 2 | 4 | IXcellerate | 3 315 | 5 500 | 26 | 2 |
| 3 | 7 | DataPro | 2 400 | 2 243 | 13,3 | 2 |
| 4 | — | МТС («Авантаж») | 2 240 | 6 400 | 20 | 1 |
| 5 | 3 | Linxdatacenter | 2 020 | 4 431 | 17 | 2 |
Источник: CNews Analytics, 2020
Наиболее вероятным представляется сценарий, что в результате слияний и поглощений на рынке останется несколько крупных провайдеров, контролирующих большую его часть. «Сейчас мы четко видим тренд на консолидацию рынка — появляются крупные провайдеры федерального масштаба, которые будут конкурировать качеством предоставляемых сервисов, масштабом инфраструктуры и возможностями цифровых экосистем. По нашим прогнозам, в перспективе ближайших 3–5 лет ключевую роль на рынке будут играть несколько крупных игроков», — рассказывает директор облачного провайдера #CloudМТS Олег Мотовилов.
«Консолидация — естественный процесс развития рынка, показатель его здоровья», — утверждает управляющий директор Selectel Максим Семенихин. — Не следует опасаться, что она уничтожит конкуренцию, вызовет рост цен. Более вероятно, что консолидация гармонизирует рынок — его постепенно покинут игроки с дешевыми некачественными услугами и с необоснованно высокими ценами».
Итоги 2018-2019 гг.
В общей сложности в 2018 г. участники рейтинга ввели в строй 4822 новых стойки, в 2019 г. запуск новых мощностей немного замедлился — к услугам клиентов было предоставлено 3399 новых стойко-мест. Первое место по вводу новых стоек заняла компания IXcellerate, которая за два года запустила в эксплуатацию 2580 стойко-мест (третья очередь дата-центра IXcellerate Moscow One — 1100 стоек, новая площадка IXcellerate Moscow Two — 1480 стоек). Второе место по запуску новых мощностей заняла компания МТС, которая в 2018 г. ввела в коммерческую эксплуатацию дата-центр «Авантаж» в подмосковном Лыткарино на 2240 стоек.
Также стоит отметить запуск «Ростелекомом» дата-центра в городе Удомля в Тверской области. Проект реализован совместно с «Росэнергоатомом», потребности ЦОДа в электроэнергии удовлетворяются за счет расположенной рядом Калининской АЭС. Формально площадка находится в собственности «Росэнергоатома», но передана в аренду «Ростелекому» на 30 лет. В декабре 2018 г. была введена в эксплуатацию первая очередь на 800 стоек, полная проектная мощность «Удомли» составляет 4 тыс. стойко-мест.
Новые стойки, запущенные в эксплуатацию в 2018 г.
Источник: CNews Analytics, 2020
Еще один крупный дата-центр появился в московском регионе, в Зеленограде. В январе 2019 г. стартовала первая фаза дата-центра GreenBush на 660 стоек, а полная емкость этой площадки должна составить 2280 стоек (в дальнейшем планируется ввести в эксплуатацию еще по две очереди, на 810 стоек каждая).
В числе лидеров по росту мощностей также оказался оператор 3data, который владеет сетью небольших и средних дата-центров в Москве. В 2018-2019 гг. компания запустила в столице 7 новых площадок общей емкостью 840 стоек. Таким образом, за полтора года коммерческие мощности 3data увеличились более чем в 3 раза, за счет чего данный ЦОД-провайдер смог занять 8 строчку рейтинга.
Новые стойки, запущенные в эксплуатацию в 2019 г.
Источник: CNews Analytics, 2020
В планах — дальнейшее расширение
Если исходить из планов участников рейтинга, то высокие темпы развития рынка ЦОД в текущем году сохранятся. В течение 2020 г. они планируют ввести в эксплуатацию еще 6961 стойку.
Наиболее амбициозные планы у «Ростелекома». В Москве планируется запустить площадки Nord 5 и Nord 6 емкостью 580 и 470 стоек соответственно, в Екатеринбурге — вторую очередь ЦОД на 216 стоек, а также открыть новые площадки в Санкт-Петербурге (800 стоек) и Новосибирске (300 стоек). Также существенное увеличение мощностей обещают представители провайдера DataPro: в планах компании запустить в течение года 2 тыс. новых стойко-мест, включая расширение на 1200 стоек в ЦОД DataPro 1 и запуск новой площадки DataPro 2 на 800 стоек (первая очередь на 400 стоек на момент публикации уже введена в эксплуатацию). В общей сложности 8 из 30 участников рейтинга планируют расширить свои мощности в течение 2020 г. Представители еще четырех дата-центров сообщили, что планируют увеличение мощностей, но не смогли конкретизировать сроки.
Планы по вводу в строй стоек в 2020 г.
Источник: CNews Analytics, 2020
Несмотря на ввод большого числа новых стойко-мест уровень загрузки дата-центров остается высоким и, как правило, колеблется в диапазоне 80-95% от имеющихся коммерческих мощностей. Быстрое заполнение новых площадок и отсутствие простоя мощностей свидетельствует о том, что российский рынок ЦОД-услуг далек от насыщения и спрос значительно превышает предложение. «Это объясняется тем, что объем данных постоянно растет и, например, согласно прогнозам, к 2025 году он увеличится до 175 зеттабайт, что в пять раз больше, чем было в 2018 году, — полагает управляющий директор IXcellerate Константин Борман. — Это закономерный процесс, который напрямую связан с развитием таких индустрий, как интернет вещей, аналитикой больших данных, разработкой систем искусственного интеллекта, внедрением мобильных сетей на основе 5G-технологий и многих других. Все это влияет на увеличение спроса на услуги коммерческих ЦОД, особенно в таких больших городах как Москва».
Дисбаланс в пользу Москвы продолжает нарастать
В общей сложности 30 участников рейтинга владеют 89 площадками, больше половины которых расположены в Москве (58 дата-центров), еще 12 ЦОД оказывают услуги в Санкт-Петербурге.
Распределение дата-центров участников рейтинга по регионам
Источник: CNews Analytics, 2020
Из компаний, вошедших в рейтинг, широкой региональной сетью ЦОД располагает только «Ростелеком», который помимо Москвы представлен площадками еще в 13 субъектах РФ. Кроме того, в рейтинге отражены данные нескольких локальных операторов, которые представлены только в рамках одного региона: «ИТ-парк» из Татарстана (площадка в казанском технопарке и ЦОД в Набережных Челнах), ГКУ СО РЦУП (дата-центр в технопарке «Жигулевская долина» и площадка в Самаре), воронежский дата-центр DataHarbour.
При этом в столице расположены самые крупные центры, поэтому в пересчете на стойко-места преобладание столичного региона становится еще более заметным — здесь к услугам клиентов развернуто более 29 тыс. коммерческих стоек (80,3% от общей мощности участников рейтинга), на Санкт-Петербург приходится 4479 стоек (12,3%), остальные регионы представлены 2711 стойками (7,4%).
Распределение стоек по регионам
Источник: CNews Analytics, 2020
При этом, со временем концентрация коммерческих мощностей ЦОД в столичном регионе только увеличивается, так как большинство новых дата-центров запускается в Москве или Подмосковье. Данная тенденция отражает географию спроса — большинство заказчиков услуг расположены именно в Москве. «Структура рынка ЦОД «отзеркаливает» структуру бизнеса в России: наибольшее число крупных заказчиков находится в столичном регионе, отсюда и централизация рынка ЦОД», — объясняет технический директор ЦОД «ТрастИнфо» Михаил Луковников. Как следствие, многие крупные операторы считают выход за пределы столиц на данный момент нецелесообразным. «Мы пока не видим перспектив для развития дата-центров в регионах», — говорит генеральный директор DataLine Юрий Самойлов.
Кроме того, есть ряд технических аспектов, которые препятствуют выходу крупных ЦОД-провайдеров в регионы. «Для того, чтобы в регионах начали активно строиться и развиваться дата-центры, нужно решить целый ряд технологических проблем, в числе которых организация связности и дефицит квалифицированных кадров», — считает директор по облачным продуктам Xelent Илья Рогов. В результате региональные заказчики вынуждены обращаться к услугам дата-центров в Москве и Санкт-Петербурге.
Роль положительного фактора для развития бизнеса ЦОД в регионах может сыграть национальная программа «Цифровая экономика», согласно которой к концу 2024 г. в России должна быть создана геораспределенная катастрофоустойчивая система центров обработки данных. На базе этой сети ЦОД планируется развернуть государственную единую облачную платформу (ГЕОП), которую будут обслуживать коммерческие ЦОД-провайдеры, выбираемые на основе конкурса. «Фактором развития для ЦОД в регионах может стать всеобъемлющая реализация проекта ГЕОП, работа с которой внесет ограничение на удаленность между пользователями и ЦОД», — утверждает Михаил Луковников.
Некоторые ЦОД-провайдеры уже изучают возможность выхода в регионы. «Мы считаем, что развитие региональных ЦОД является основой цифровой трансформации бизнеса и госуправления, условием развития цифровой экономики, поэтому принимаем активное участие в создании федеральной сети дата-центров. Пока основная часть новых проектов сосредоточена в Москве. Но мы уверены, что в ближайшие годы ситуация изменится и количество региональных проектов резко возрастет», — говорит генеральный директор 3data Илья Хала. По его словам, компания уже провела аудит регионов и в данный момент в проработке находятся несколько проектов, один из которых близок к завершению.
Совет Федерации предложил создать дата-центры в Арктике
Совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации планирует рекомендовать правительству проработать вопрос создания в Арктике сети дата-центров «преимущественно на российских программно-аппаратных комплексах», рассказал источник РБК в верхней палате парламента.
По его словам, строительством и развитием дата-центров в Арктике может заниматься частный бизнес, но для рентабельности таких проектов понадобится господдержка, включая административные и налоговые меры, «в том числе механизм субсидирования части затрат регионам на создание цифровой инфраструктуры Арктической зоны из федерального бюджета при условии использования российских решений». Речь может идти о строительстве нескольких десятков дата-центров, которые могут обслуживать стратегические проекты развития Арктики, в том числе Северный морской путь, уточняет еще один собеседник РБК, близкий к совету по развитию цифровой экономики.
Совет предложит правительству разработать дополнительный пакет мер поддержки ИТ-резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) в Арктике. Один из источников РБК отметил, что конкретного пакета льгот пока нет, этот перечень будет разработан совместно с ИТ-сообществом, потенциальными инвесторами и Минвостокразвития.
Конечная цель — «сделать ИТ в Арктике привлекательнее, чем в любом другом месте». Создание сети арктических ЦОДов обеспечит приток специалистов в регион, при этом сами владельцы дата-центров смогут сэкономить на их охлаждении, рассчитывает собеседник РБК.
Информацию о планах совета подтвердил РБК первый зампредседателя Совета Федерации и секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.
По его словам, развитие ИТ-отрасли — одна из наиболее актуальных задач для Арктики. Русский Север сейчас ориентирован на добычу сырья, а ИТ-отрасль может стать «еще одной экономической опорой» этого региона, считает Турчак. Инициативу поддерживает Минвостокразвития, рассказал РБК его представитель. В перспективе это министерство готово рассматривать специальные льготы для резидентов ОЭЗ.
Как к инициативе отнеслись участники рынка — в материале РБК.
Почему дата-центры строят на Севере
Авторы идеи строительства дата-центров в Арктике отмечают, что низкие температуры позволят серьезно сократить расходы на охлаждение оборудования в нем. Они указывают на опыт Швеции, где создана особая зона, которая благодаря холодному климату и низким ценам на электроэнергию претендует на роль мирового центра обработки данных.
По оценке iKS-Consulting, в 2019 году объем рынка коммерческих дата-центров в России составил 34,9 млрд руб. По итогам этого года показатель может вырасти до 43,8 млрд руб., а впоследствии — более чем на 15% в год при позитивном сценарии развития ситуации с коронавирусом (окончание карантина, выход экономики из «самоизоляции» в начале 2021 года и ускорение развития цифровой экономики). При негативном сценарии объем рынка будет увеличиваться не более чем на 6% в год.
По словам аналитика iKS-Consulting Станислава Мирина, дата-центр, построенный в Арктике с использованием российского оборудования, мог бы использоваться под хранение записей разговоров, содержания сообщений и другой информации в рамках «закона Яровой». «Существует две стратегии при строительстве ЦОДов — строить их там, где сосредоточены клиенты, или там, где это дешевле. При втором варианте такие объекты логично использовать для хранения архивных данных, решения «тяжелых» вычислительных неоперативных задач», — говорит Мирин. По его словам, строительство дата-центра, оборудование которого охлаждается за счет внешнего воздуха (технология фрикулинга), обойдется несколько дороже, чем, например, объектов с традиционными кондиционерами, но в эксплуатации такой ЦОД будет дешевле. Размер экономии будет зависеть от конкретных параметров проекта. «С другой стороны, для обеспечения хорошей связности ЦОДа в Арктике потребуется прокладка туда широких каналов связи», — указал аналитик. Требование использовать российские программно-аппаратные комплексы, по его мнению, не должно являться ограничением для потенциальных участников проекта, поскольку на рынке есть несколько подобных решений.
Директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ), а также совета Торгово-промышленной палаты по развитию цифровой экономики Николай Комлев указал, что строительство ЦОДов в холодной зоне помимо необходимости охлаждения оборудования решает еще одну задачу — излишками тепла можно обогревать жилые и рабочие помещения. По его информации, совет по развитию цифровой экономики также планирует рекомендовать решить вопрос с проводным доступом в интернет и мобильной связью в регионе, что позволит создать «цифровые мощности». «С их помощью можно будет создавать экспериментальные площадки для новых видов транспорта — тех же дронов, например. Вдали от людей — это также выглядит разумно», — говорит Комлев.
По словам представителя Минвостокразвития, сейчас в Арктике не все населенные пункты имеют доступ к высокоскоростному интернету — в регионе слабо развита телеком-инфраструктура и конкуренция на этом рынке. В то же время он подчеркнул, что в регионе велик спрос на высокотехнологичную и наукоемкую продукцию и наличие современных ЦОДов — «одно из ключевых условий для развития технологий».
Готовы ли участники рынка идти в Арктику
Представители рынка ЦОДов в разговоре с РБК отнеслись к идее настороженно. «В нашей Арктике нет гарантированного электричества, инфраструктуры, каналов связи, квалифицированного персонала, нормального жилья. Все это влияет на экономическую модель и целесообразность. Возобновляемые источники электроэнергии не являются сколь-либо надежными, там придется строить генерацию, строить на вечной мерзлоте», — указал технический директор компании IXellerate Сергей Вышемирский. Представитель Linxdatacenter Тарас Чирков также считает, что из-за удаленности Арктики от инженерных сетей и каналов связи, дефицита людских ресурсов и экстремальных климатических условий идея «невероятно выгодной» эксплуатации ЦОДов в условиях естественного холода может оказаться переоцененной.
По словам директора по инфраструктуре Selectel Алексея Еременко, стоимость строительства дата-центра в Арктике «точно будет выше, чем строительство ЦОД в Москве или Санкт-Петербурге», из-за более сложной логистики поставки стройматериалов и тяжелого оборудования, а также более высоких зарплат рабочих. При этом холодный климат может снизить энергопотребление ЦОД до 40%, но, «учитывая арктическую погоду, воздух, возможно, придется даже подогревать, чтобы обеспечить необходимый для дата-центра микроклимат», указал Еременко. Чтобы оправдать существование дата-центра, ему нужны клиенты, которые захотят разместить в нем свои серверы. «Но едва ли они согласятся на посещение Арктики, то есть услуга colocation (размещение сервера) на Севере будет непопулярна. Другие клиенты не оценят такой ЦОД из-за высоких показателей задержек сигнала — этот параметр критичен для любого бизнеса. А задержки будут немалыми, потому что у нас нет дешевых зарезервированных интернет-каналов до Арктики с достаточным уровнем пропускной способности», — рассказал представитель Selectel.
В то же время и он, и Чирков говорят, что проект будет иметь смысл, если дата-центр будет строиться под какие-то определенные задачи или клиентов.
Сейчас в Арктике доступен лишь спутниковый интернет. В 2019 году «МегаФон» договорился с финской Cinia о создании международного консорциума по строительству трансарктической линии связи от Хельсинки до Токио протяженностью более 10 тыс. км. Сейчас компания проводит необходимые для строительства сети исследования. Представитель мобильного оператора объяснил, что в рамках их проекта помимо подводной волоконно-оптической линии связи из Европы в Азию будут строиться отводы от нее на берег, которые обеспечат связью потребителей Арктики и Дальнего Востока.
По словам источника РБК на рынке хранения данных, размещение ЦОДа в удалении на 200 км от Москвы уже невыгодно для коммерческой компании. «Возможно, такой дата-центр подойдет для майнинга: он может находиться достаточно далеко, ему не нужны условия, которые есть у коммерческих клиентов. Однако найти относительно дешевое электричество можно и поближе», — указал собеседник.
Николай Комлев считает, что раскрутка подобной ОЭЗ для ИТ-компаний — это очень трудная задача. И напоминает, что пока речь идет «лишь о рекомендации совета при Совете Федерации, как она будет воплощаться — большой вопрос».