«РусГидро» ищет инвесторов для строительства ВИЭ на Дальнем Востоке
Как выяснил “Ъ”, «РусГидро» планирует до конца года отобрать инвесторов на строительство 63 МВт электростанций на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ) в Якутии и Камчатском крае. Победители конкурсов получат десятилетний тариф для окупаемости станций. Эксперты оценивают общую стоимость программы в 8 млрд руб. Однако крупные инвесторы в ВИЭ вряд ли заинтересуются такими скромными объемами, считают участники рынка.
«РусГидро» запускает программу поддержки строительства ВИЭ-станций в отдаленных районах Дальнего Востока. До конца года холдинг планирует отобрать инвесторов в строительство в общей сложности около 63 МВт в Якутии и на Камчатке, сообщили “Ъ” в «РусГидро». Комплексы будут состоять из новых дизельных электростанций (ДЭС), возобновляемых источников энергии и накопителей. Инвесторы получат долгосрочный тариф на десять лет для окупаемости электростанций, затем объекты перейдут в собственность «РусГидро».
«Сахаэнерго» (входит в «РусГидро») уже провела пилотный конкурс. Было разыграно шесть объектов на 8 МВт с вводом до конца 2021 года в отдаленных якутских поселках (Табалах, Мома, Сасыр, Тебюлях, Кулун-Елбют) и городе Верхоянске, общая стоимость строительства — около 1 млрд руб. (примерно 120 тыс. руб. за 1 кВт), отмечают в холдинге. Мощность ДЭС составит примерно 5 МВт, остальные 3 МВт — солнечные электростанции. Победители конкурса — казанская группа ЭНЭЛТ и московские «Комплексные энергетические решения».
Использование новых энергокомплексов позволит сократить потребление топлива до 50% от нынешних показателей, утверждают в «РусГидро». В тарифе для инвестора сохранится топливная составляющая, а через десять лет тариф должен снизиться на величину экономии топлива.
Инвесторы в ВИЭ изобретают новые варианты смягчения штрафных санкций за срывы ввода станций
На Дальнем Востоке тарифы на электроэнергию регулируются, при этом отдаленные пункты зачастую обеспечиваются за счет дизельных генераторов (их общая мощность в регионе более 200 МВт). Себестоимость выработки на отдельных объектах может доходить до 300 руб. за 1 кВт•ч, себестоимость выработки на ВИЭ существенно ниже, однако есть сложности при строительстве и эксплуатации из-за удаленности территорий и суровой погоды, рассказывают в Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ, объединяет инвесторов в ВИЭ). ВИЭ на Дальнем Востоке и в целом в Арктической зоне РФ развиваются медленно. По оценкам АРВЭ, объем зеленых мощностей — около 20 МВт (для сравнения: в ценовых зонах — более 1,7 ГВт). Причем заметная доля ВИЭ-объектов в регионе принадлежит именно «РусГидро»: пять ветроэлектростанций на 3,6 МВт на Камчатке, Сахалине и в Якутии, а также 21 солнечная электростанция на 1,6 МВт в Якутии.
Капитальные вложения в 120 тыс. руб. за 1 кВт установленной мощности — это на 10–30% больше, чем стоимость постройки таких же мощностей в Единой энергосистеме России, говорит Владимир Скляр из «ВТБ Капитала». По его словам, учитывая плохую транспортную доступность площадок и удаленность от точек поставки оборудования, цена выглядит вполне обоснованной. Исходя из сложившейся цены, стоимость постройки 63 МВт мощности может составить около 8 млрд руб., посчитал аналитик.
«Из больших игроков только «Хевел» реализует энергосервисные контракты на объектах в изолированных территориях. Инвесторы пока набирают компетенции и тестируют экономику на пилотных проектах»,— отмечают в ассоциации. «Хевел» реализовал в регионе проекты до 5 МВт, имеет сервисный центр в Красноярске, сообщил “Ъ” гендиректор компании Игорь Шахрай. По его словам, реализация таких проектов сопряжена с климатическими и логистическими особенностями, от которых сильно зависит инвестиционная привлекательность.
Власти технологически нейтрально оценят новую генерацию
По данным “Ъ”, правительство одобрило четыре проекта строительства генерации для электрификации БАМа и Транссиба мощностью до 1,4 ГВт. Это новые ТЭС в Пеледуе, Находке и Советской Гавани, а также расширение Нерюнгринской ГРЭС «РусГидро». Конкурс будет объявлен по принципу технологической нейтральности — En+ уже планирует заявить проект Тельмамской ГЭС, «Интер РАО» и «Газпром энергохолдинг» также допускают свое участие. По оценке аналитиков, в целом строительство новой генерации для Восточного полигона может стоить до 250 млрд руб.
Правительство определилось со схемой строительства дополнительной генерации для энергоснабжения Восточного полигона. В частности, согласовано строительство ТЭС «Пеледуй» в Бодайбинском районе Иркутской области на 456 МВт, расширение угольной Нерюнгринской ГРЭС «РусГидро» на два энергоблока по 215 МВт каждый, новых угольных ТЭС в Советской Гавани (в районе порта Ванино) на 260 МВт и в Находке на юге Приморского края мощностью до 280 МВт, говорят источники “Ъ”, знакомые с обсуждением вопроса.
Минэнерго, ФАС, Минэкономики и «Совет рынка» (регулятор энергорынков), по данным “Ъ”, должны внести в правительство нормативную базу для проведения конкурсов до 3 февраля 2021 года.
В «Совете рынка» “Ъ” подтвердили, что такое решение принято на совместном совещании под председательством первого вице-премьера Андрея Белоусова и вице-премьера Юрия Борисова в конце сентября. В Минэнерго “Ъ” не ответили, в аппарате Юрия Борисова от комментариев отказались.
БАМ и Транссиб пересекают объединенную энергосистему Дальнего Востока и энергосистему Восточной Сибири, сейчас эти две энергозоны соединяют две ЛЭП 220 кВ. Расширение БАМа и Транссиба до пропускной способности в 180 млн тонн к 2024 году потребует строительства дополнительной генерации и нескольких тысяч километров электросетей.
Почему идея электрификации магистрали с помощью Мокской ГЭС была отклонена
Инвестор строительства ТЭС в Пеледуе будет определяться через технологически нейтральный конкурс — то есть объект может быть построен на основе любого источника энергии, победившего в отборе, в том числе электросетей, зеленой генерации и ГЭС. Финансовая нагрузка от строительства ТЭС в Пеледуе, вероятно, будет распространяться на вторую ценовую зону (Сибирь). На Дальнем Востоке генерация будет строиться за счет целевой надбавки для всего оптового энергорынка, но порядок создания новых ТЭС пока не определен.
В «Сообществе потребителей энергии» считают, что механизмы надбавок к цене мощности и конкурсных отборов новой генерации необоснованно перекладывают финансирование и риски проекта с основных бенефициаров — частных угольных компаний — на всю экономику.
По его мнению, либерализация доступа к отбору исполнителей проектов вряд ли приведет к смене топлива или технологии, поскольку газовая генерация наиболее конкурентоспособна. Но вполне возможна диверсификация исполнителей проектов — в поисках крупных инвестпроектов находятся многие частные и государственные генераторы. «Такой конкурс помимо «РусГидро» мог бы быть интересен En+, Сибирской генерирующей компании (СГК, входит в СУЭК Андрея Мельниченко.— “Ъ” ), «Интер РАО» и «Газпром энергохолдингу»»,— говорит он.
Как было предложено заплатить за электросети Восточного полигона всему крупному бизнесу
В «РусГидро» “Ъ” сообщили, что готовы участвовать в проекте строительства новых энергоблоков на Нерюнгринской ГРЭС при гарантии возврата инвестиций, про другие объекты генерации еще не думали. В «Интер РАО» заявили, что примут решение об участии, когда условия конкурса будут опубликованы. В En+ заявили, что планируют учувствовать в конкурсе с проектом Тельмамской ГЭС (см. “Ъ” от 20 августа). «По нашим оценкам, экономия потребителей оптового энергорынка в плате за мощность по сравнению с проектом газовой станции может составить 10–20%, то есть 20–30 млрд руб. в ценах 2020 года»,— отметили в компании. В СГК “Ъ” не ответили. В ГЭХ также допускают возможность участия в конкурсах, ждут более конкретных условий для детального анализа.
Потребители считают завышенной стоимость ТЭЦ в 91 млрд рублей
Проект строительства новых мощностей на Артемовской ТЭЦ-2 мощностью 420 МВт на Дальнем Востоке вызвал протест потребителей. «РусГидро», владеющее тепловой энергетикой региона, оценило ТЭЦ в 91,2 млрд руб., но «Сообщество потребителей энергии» просит правительство проверить обоснованность затрат, считая их сопоставимыми с сооружением новых АЭС. В «РусГидро» обосновывают цену тем, что станция будет угольной и большой мощности. Аналитики же объясняют дороговизну проекта не только высокими затратами на инфраструктуру, но и отсутствием конкуренции в регионе.
«Сообщество потребителей энергии» 16 сентября обратилось к вице-премьеру Дмитрию Козаку с просьбой провести независимый технологический и ценовой аудит строительства Артемовской ТЭЦ-2 на 420 МВт. По мнению промышленников, «РусГидро» выбрало неоптимальную по стоимости площадку строительства, что подняло затраты на 15%, а CAPEX оказался практически равен инвестициям в сооружение новых атомных энергоблоков типа ВВЭР-1200.
Артемовская ТЭЦ введена в 1936 году. Начиная с 2026 года «РусГидро» прогнозирует дефицит мощности на юге Приморского края, при выводе станции из эксплуатации ситуация с нехваткой мощности, по мнению компании, усугубится. В базовом варианте компания хочет установить на ТЭЦ три паровые турбины на 140–165 МВт и три паровых котла. Компания рассматривает две возможные площадки — вблизи поселка Суражевка и на территории существующего золоотвала Артемовской ТЭЦ-2.
В ДФО действуют регулируемые тарифы и отсутствуют механизмы возврата инвестиций. До сих пор новая генерация в регионе строилась в рамках программы по созданию замещающих мощностей, по ней должны быть построены четыре крупные электростанции на выделенные из бюджета 50 млрд руб. и средства самой «РусГидро». В этот раз обновлять мощности «РусГидро» будет через отдельную надбавку на оптовом энергорынке, которую введут для спецпроектов компании на Дальнем Востоке с гарантированной доходностью 12,5%.
Инвестпроект на Артемовской ТЭЦ-2 действительно является самым дорогим в сравнении с другими, его CAPEX оценивается в 91,2 млрд руб. в ценах 2019 года, 116,5 млрд руб. с учетом инфляции. Проект при текущих тарифах имеет отрицательную норму доходности в минус 6,8%, NPV также будет отрицательным — минус 71,7 млрд руб. Срок окупаемости — 25 лет, следует из обоснования инвестиций «РусГидро» (есть у “Ъ”). Выручка проекта за 15 лет составит 156,8 млрд руб., размер инвестнадбавки за этот же срок — 491,3 млрд руб. (с доходностью 14%).
Как уровень доходности инвестпроектов «РусГидро» в ДФО снизили с 14% до 12,5%
Помимо Артемовской ТЭЦ-2 компания к 2025 году планирует построить энергоблоки на Хабаровской ТЭЦ-4 (328 МВт, инвестиции — 38,4 млрд руб.), Якутской ГРЭС-2 (154 МВт за 22,2 млрд руб.) и модернизировать Владивостокскую ТЭЦ-2 (360 МВт за 19,4 млрд руб.).
В «РусГидро» “Ъ” пояснили, что итоговая стоимость строительства Артемовской ТЭЦ-2 будет определена после завершения проектирования и получения положительного заключения Главгосэкспертизы. Высокую стоимость проекта в компании объяснили тем, что станция будет работать на угле, а установленная мощность станции — самая большая среди проектов в регионе. В Минэнерго “Ъ” сообщили, что пока принято принципиальное решение о необходимости реализовать проект модернизации Артемовской ТЭЦ, итоговая стоимость будет утверждена в рамках технико-экономического обоснования.