Крупнейшие инвестиционные проекты Республики Казахстан 2018-2020 годов
Об Обзоре «Крупнейшие инвестиционные проекты Республики Казахстан 2018-2020 годов»
Цели Обзора: предоставление актуальной информации о крупнейших инвестиционных проектах Республики Казахстан, активно реализуемых в 2018 году, мониторинг реализации инвестиционных планов крупнейших компаний, выявление территорий опережающего развития (TOP), особых экономических зон и технопарков (инвесторов, застройщиков, генподрядчиков, проектировщиков, поставщиков оборудования и других участников крупнейших проектов).
Рекомендуем: для повышения эффективности взаимодействия с инвесторами, потенциальными потребителями промышленной продукции и услуг, для сравнительного анализа регионального развития, для бенчмаркинга и конкурентного анализа компаний и отраслей.
Направления использования результатов исследования: поиск клиентов и партнеров, подготовка к переговорам, бенчмаркинг, анализ конкурентов, маркетинговое и стратегическое планирование.
Временные рамки исследования: 2018 год и планы до 2022 года.
Сроки проведения исследования: II квартал 2018 года.
Ключевые параметры рынка: ВВП Казахстана в 2017 году вырос на 4%. Основными катализаторами роста стали расширение производства в торгуемых секторах, повышение инвестиционной активности и постепенное восстановление внутреннего спроса. За 2017 год объем инвестиций в основной капитал возрос на 5,5%. Основной прирост инвестиций зафиксирован в сельском хозяйстве – 29,3%, торговле – 21,8%, строительстве – 11,8%, связи – 9,5% и промышленности – 3,8%.
Объем выполненных строительных работ в Республике Казахстан в 2017 году составил 10,68 млрд. долларов США (3,48 трлн. тенге), что в постоянных ценах на 1,9% больше, чем за 2016 год (в 2016 году по сравнению с 2015 годом – на 7,9% больше).
Введено в эксплуатацию в 2017 году 11,17 млн. квадратных метров общей площади жилья, что на 652 тыс. квадратных метров, или на 6,2% больше, чем в 2016 году (в 2016 году по сравнению с 2015 годом – на 17,6% больше).
Преимущества исследования: Комплексный мониторинг инвестиционной активности различных направлений строительства; возможность получения информации о новых потенциальных направлениях развития и каналов реализации собственной продукции и услуг.
По результатам мониторинга INFOLine в Обзор было включено 117 инвестиционных проектов, реализуемых в Республике Казахстан, с общим объемом инвестиций 121,4 млрд долларов.
При подготовке Обзора выявлено 2 активно реализуемых проекта в сфере инновационно-инфраструктурного строительства с суммарным объемом инвестиций более 353 млн долларов. Крупнейшим проектом является свободная экономическая зона «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» в Атырауской области. Создание СЭЗ направлено на разработку и реализацию прорывных инвестиционных проектов создания и развития нефтехимических производств по глубокой переработке углеводородного сырья и выпуска широкой конкурентоспособной нефтехимической продукции с высокой добавленной стоимостью. Территория составляет 3475 га, объем инвестиций – около 350 млн долларов. Завершить возведение СЭЗ намечено на 2022 год.
В сфере промышленного строительства реализуется наибольшее среди всех отраслей количество инвестиционных проектов – 36, с общим объемом инвестиций 16,9 млрд долларов. Специалисты INFOLine отмечают строительство новых предприятий в самых разных отраслях промышленности, не только в сфере добычи и переработки полезных ископаемых. Так, наиболее крупными промышленными инвестиционными проектами наряду с созданием химического комплекса по выпуску минеральных удобрений и разработке месторождений Каратау-Жанатасского фосфоритового бассейна в Жамбылской области (750 млн долларов) стали строительство автомобильного завода «АЗИЯ АВТО Казахстан» (630 млн долларов) и Макинская птицефабрика в Акмолинской области (300 млн долларов).
В Обзор были включены 34 проекта строительства гражданских объектов с общим объемом инвестиций более 7 млрд долларов. В Казахстане крупнейшие проекты гражданского строительства сосредоточены в двух городах: Астане и Алматы. В жилищном строительстве крупнейшие проекты реализуются компаниями ТОО «Kaz Capital Invest», «BI Group» и «BAZIS-A». Так, ТОО «Kaz Capital Invest» планирует застроить целый квартал в Астане – жилой комплекс «Малый Орынбор» объемом 122 тыс. кв. м. В комплексе предусмотрены не только жилые, но также и коммерческие объекты. «BI Group», лидер Казахстана по объему строительства жилья, ведет строительство сразу нескольких комплексов, среди которых можно отметить крупнейшие «Panorama Park» (18 жилых домов) и «Арнау» (15 домов комфорт-класса) в Астане.
В рамках энергетического строительства в Республике Казахстан выявлено 32 инвестиционных проекта с общим объемом инвестиций более 42 млрд долларов. В стране большое внимание уделяется развитию альтернативных источников энергии. Строятся крупные ветропарки и солнечные электростанции. Зачастую инвесторами этих объектов выступают иностранные компании. Одним из самых крупных активно реализующихся проектов в сфере альтернативной энергетики является строительство Ветряной электростанции 100 МВт в Акмолинской области в п. Костомар. Строительством занимается компания ЦАТЭК Green Energy, которая планирует поставить для реализации проекта 30 ветрогенераторов. Объем инвестиций в строительство первой очереди – 136 млн долларов.
На территории двух особых экономических зон Казахстана – СЭЗ «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» в Атырауской области и СЭЗ «Павлодар» – сконцентрировано развитие химических и нефтехимических производств. Наиболее крупный из них – крупнейший интегрированный газохимический комплекс на территории СЭЗ «НИНТ». ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.» реализует первую очередь строительства, в ходе которой в 2021 г. будет создано производство мощностью 500 тыс. тонн полипропилена/год. Вторую очередь строительства реализует ТОО «KLPE». К 2025 г. компания планирует ввести в эксплуатацию производство мощностью 1250 тыс. тонн полиэтилена/год. Общий объем инвестиций в строительство двух объектов составляет более 9 млрд долларов.
Газификация населенных пунктов проводится за счет бюджетных средств, а также средств Национального оператора АО «КазТрансГаз» и государственно-частного партнерства. До 2021 года на строительство региональных газопроводов и газораспределительных сетей планируется направить более 1,2 млрд долларов. Наиболее крупным является проект газификации столицы Республики Казахстан – Астаны. В ходе реализации проекта планируется строительство магистрального газопровода «Сарыарка» по маршруту Кызылорда – Жезказган – Караганда – Темиртау – Астана, протяженность которого составит 1081 км.
Среди крупнейших проектов транспортного строительства, реализуемых в Республике Казахстан, специалисты INFOLine выделяют строительство системы легкорельсового транспорта в Астане. Стоимость реализации проекта составит более 1,8 млрд долларов. ТОО «Астана LRT» совместно с консорциумом китайских строительных компаний начали реализацию I очереди проекта в 2017 году. В рамках I очереди будет осуществлено строительство эстакады протяженностью 22,4 км, строительство 18 станций и депо. Также в рамках проекта будет приобретено 19 новых подвижных составов. Крупнейшим планируемым к реализации транспортным проектом стал казахстанский участок магистрали «Евразия». Проект предполагает строительство скоростной железнодорожной дороги из Китая в Европу. Запланировано, что она пройдет по территории Казахстана, России, Беларуси, Польши и Германии. Протяженность железной дороги составит 9,5 тыс. км, общая стоимость приблизительно 155 млрд. долларов. Основными участниками проекта должны стать национальные железные дороги стран-участниц: ОАО «РЖД», «Казакстан темир жолы», «Белорусская железная дорога», «China Railways». Инвестиции в строительство казахстанского участка составят не менее 42 млрд долларов. Всего в сфере транспортного строительства реализуется 13 крупнейших проектов с общим объемом инвестиций в 47,7 млрд долларов.
В описании каждого объекта содержится:
Благодаря этой информации, Обзор становится ПОЛНОСТЬЮ ГОТОВЫМ инструментом для поиска новых клиентов и партнеров.
Методы исследования и источники информации
Исследованы инвестиционные проекты строительства и реконструкции в различных отраслях, ведущиеся по состоянию на 2018 год и планируемые к завершению не ранее I квартала 2019 года. В Обзор были включены объекты, инвестиции в строительство которых составляют не менее 1 млн долларов.
Информация была подготовлена на основе совокупности источников:
Карта новых проектов Казахстана: какие заводы запустят в регионах
LS также выяснил, какие проекты не будут реализованы
Редакция LS подготовила обзор о том, какие проекты планируют реализовать в Казахстане.
Жамбылская область
В этом же регионе инвесторы из Китая планируют наладить производство карбамида. Проект оценивается в 216 млрд тенге.
На территории СЭЗ «Химический парк Тараз» будет построен сахарный завод за 79,8 млрд тенге. Ввод в эксплуатацию запланирован на IV квартал 2021 года. Ожидаемая мощность предприятия составит 8 тыс. тонн в сутки.
Также в 2019 году должны приступить к реализации проекта «СП Тараз ПЭТ» «Строительство завода по рециклингу полиэтилентерефталата ПЭТ». Стоимость проекта – 3,8 млн тенге.
Туркестанская область
В Сузакском районе будет реализован проект по производству благородных металлов за 18,5 млрд тенге. Предприятие заработает в 2021 году.
В Шардаринском районе ведется строительство хлопкоперерабатывающего завода. Проект стоимостью 896 млн тенге будет выпускать 20 тыс. тонн продукции в год. 30% от суммы вложил инвестор из Узбекистана. Первые поставки ожидаются в 2020 году.
Между тем инвесторы из Южной Кореи не будут строить СЭС за 7,4 млрд тенге в районе Байдибек. Как пояснили в акимате, на текущий момент, строительство объекта компаниями из Южной Кореи Emperial Energy и KK-Kuinsen не будет реализоваться в связи с отсутствием заинтересованности со стороны инвесторов.
Шымкент
Также в городе планируют реализовать два проекта почти на 250 млн тенге. Это переработка первичной шерсти. Предприятие заработает в 2020 году. И второй проект по утилизации производственных стальных отходов. Он оценивается в 59 млн тенге.
Помимо этого, в Шымкенте модернизируют завод по производству алюминиевой катанки на 123 млн тенге. На предприятии планируют открыть новую линию по выпуску алюминиевых сплавов. Его запуск ожидается в конце 2020 года.
До конца этого года также планируют запустить завод по переработке резиносодержащих отходов за 65 млн тенге. Здесь будут производить изделия из полимера песчаной композиции.
Западно-Казахстанская область
В регионе планируют наладить производство строительных керамических изделий. Стоимость – более 38 млн тенге. Мощность – 480 тыс. единиц в год. Ввод запланирован на 2020 год.
Мангистауская область
В Актау перенесли запуск проекта по производству трансформаторов и кабелей за 9 млрд тенге. Об этом LS рассказал директор «Актау ЭнергоМаш» Самир Расулов. По словам руководителя предприятия, работа должна была стартовать в этом году, однако теперь завод начнет функционировать в 2020 году.
Также в регионе планируют построить завод по термической утилизации отходов. Как сообщили в министерстве энергетики, для реализации проекта в апреле между «Оператором РОП», региональным акиматом и Hanki Industrial Co. Ltd был заключен меморандум о взаимном сотрудничестве.
Актюбинская область
В индустриальной зоне «Актобе» завершается строительство завода за 9,2 млрд тенге. Производство керамогранита планируют запустить до конца года. Мощность проекта – 5 млн кв. м керамогранита в год. Выпуск первой партии ожидается в IV квартале 2019 года.
Также в регионе реализуют проект по сборке белорусского лифтового оборудования за 202 млн тенге. Мощность предприятия – до 300 лифтов год. Выпускаемую продукцию будут поставлять на внутренний рынок.
Кызылординская область
В регионе строится птицефабрика почти за 2 млрд тенге. Мощность предприятия составит 1,5 тыс. тонн мяса птицы в год. Ввод в эксплуатацию намечен на II полугодие 2020 года.
Кроме того, в мае 2019 году президент Касым-Жомарт Токаев поручил начать производить казахстанское стекло.
«Необходимо завершить строительство стекольного завода. Вокруг него нужно создать соответствующие производства и условия для развития бизнес-кластера. Поручаю холдингу «Байтерек» совместно с акиматом Кызылординской области запустить завод и выпустить первое казахстанское стекло», – сказал Токаев.
Ранее в управлении индустриально-инновационного развития Кызылординской области рассказали, что строительство стекольного завода завершат в IV квартале 2019 года. В начале апреля сообщалось, что предпрятие до сих пор не введено в эксплуатацию из-за конфликта между учредителями. Как пояснили в областном управлении индустриально-инновационного развития, американская компания Stewart Engineers без каких-либо аргументов отказалась от дальнейшего участия в проекте, тем самым поставив в сложное положение главного учредителя проекта – китайскую компанию King Charm Development.
Восточно-Казахстанская область
Кроме того идет строительство завода тепловыделяющих сборок, которое оценивается в пределах 49 млрд тенге. Как сообщили в министерстве энергетики, из этой суммы 30% составляют собственные средства, 70% – заемные. На проектную мощность намерены выйти в 2023 году. Тепловыделяющие сборки будут полностью экспортировать на китайские АЭС. Первая пробная поставка ожидается в 2021 году в объеме 50 тонн ядерного топлива. Завод заработает к концу 2019 года.
Также в регионе реализуют три зеленых проекта на 45,5 млрд тенге. На текущий момент в Жарминском районе строится солнечная электростанция за 17,5 млрд тенге. Срок завершения IV квартал 2019 года. Еще один зеленый проект за 11,5 млрд тенге реализуется в районе Алтай мощностью 24,9 МВт. В Улановском районе начнут строить ветровую электростанцию мощностью 25 МВт. Стоимость объекта оценивается в 16,5 млрд тенге. Помимо этого, в Жарминском районе планируют построить ветровую электрическую станцию мощностью 37,5 МВт.
В Курчатове планируют модернизировать производство по изготовлению гидроксида кальция на 1,1 млрд тенге. Запуск обновленного предприятия намечен на 2020 год. При этом отмечается, что на текущий момент проект находится на стадии привлечения инвесторов и поиска источников финансирования.
Павлодарская область
В северном промышленном районе Павлодара хотят построить предприятие по производству кальцинированной соды. На объекте будут производить 200 тыс. тонн в год соды марки А (первого сорта) с высоким насыпным весом.
Между тем строительство завода по переработке отходов на территории СЭЗ «Павлодар» может обойтись в 150 млн тенге. Проект планируют сдать в эксплуатацию в IV квартале 2019 года. Его мощность составит 15 тыс. тонн в год с последующим увеличением до 30 тыс. тонн мусора.
Акмолинская область
Запуск завода по переработке твердых сортов пшеницы за 2,5 млрд тенге намечен на этот год. Будет создано 30 рабочих мест. Планируется перерабатывать 200 тонн пшеницы в сутки.
В Кокшетау планируют наладить производство лапши за 200 млн тенге. На текущий момент достигнута договоренность с китайским инвестором о строительстве предприятия.
Северо-Казахстанская область
В регионе планируют выпускать немецкую сельскохозяйственную технику. Как сообщили в региональном управлении индустриально-инновационного развития, начало реализации этого проекта запланировано на вторую половину 2019 года.
Алматинская область
В индустриальной зоне «Талдыкорган» за 2,5 млрд тенге планируют построить завод по производству пектина. Запуск намечен на конец 2019 года. Мощность проекта составит 300 тонн пектина в год.
Алматы
В индустриальной зоне начали строить завод по производству легковых автомобилей за 25 млрд тенге. Мощность на первом этапе составит 30 тыс. авто в год, на втором этапе – увеличится до 45 тыс.
Карагандинская область
В 2022 году в Караганде планируют запустить после модернизации кондитерскую фабрику, которая действует с 1956 года. Последнее обновление предприятия проводили еще в 1980 годах. На текущую модернизацию помимо собственных денег, будут привлечены заемные средства. Стоимость проекта по модернизации фабрики сахаристых кондитерских изделий является конфиденциальной информацией.
Ранее LS подготовил первый обзор о том, какие новые предприятия заработают в регионах Казахстана.