25 инвестпроектов с общим объёмом инвестиций более 57 млрд рублей заявлены к реализации в сельском хозяйстве Тверской области
В АПК Тверской области в настоящее время реализуется и планируется к реализации 25 инвестиционных проектов в сфере АПК с общим объемом инвестиций около 57 млрд рублей и созданием более 3400 рабочих мест. Итоги сезона подвели 15 ноября в Твери на торжественном мероприятии, посвящённом Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Участников приветствовали губернатор Игорь Руденя и статс-секретарь – заместитель Министра сельского хозяйства России Иван Лебедев.
В 2019 году на стимулирование инвестиционной деятельности в АПК предусмотрены бюджетные средства в объеме порядка 1,2 млрд рублей.
Среди наиболее крупных инвестпроектов – строительство свиноводческого комплекса на 450 тыс. голов в год в Бежецком районе, животноводческой молочной фермы на 500 голов в Калининском районе, двух свиноводческих комплексов и комбикормового цеха в Ржевском районе.
В сентябре в правительстве Тверской области подписано соглашение о сотрудничестве по строительству в Кашинском городском округе современных высокотехнологичных молочно-товарных ферм и молокоперерабатывающего предприятия. Это будет самый крупный в Тверской области инвестиционный проект в сфере АПК за последние годы: порядка 700 рабочих мест, 18 млрд рублей инвестиций.
В 2019 году по сравнению с 2018 годом в Тверской области на 4,9% до 70,6 тыс. га увеличились посевы зерновых и зернобобовых, на 6,3% до 5 тыс. га – льна. Вырос валовой сбор зерна и картофеля, отмечена положительная динамика в животноводстве.
В целом в этом году государственная поддержка развития сельского хозяйства Тверской области составила около 2 млрд рублей. Ключевое направление — поддержка сельскохозяйственных предприятий.
С 2020 года стимулирующие субсидии будут направляться на развитие льноводства, производства молочной продукции, говядины. Также в приоритете – поддержка малых форм хозяйствования. В регионе установлена 50 % субсидия за счёт областного бюджета на машиностроительную продукцию для льноводства. Субсидируется приобретение оборудования для производства и глубокой переработки молока. Для повышения темпов ввода в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения в 2019 году выделено 43,8 млн рублей. При поддержке областного бюджета сельхозпроизводители региона приобрели 104 единицы техники.
Особое внимание – развитию инфраструктуры для жизни на селе. Социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья в этом году предоставлены 19 семьям. В Ржевском и Зубцовском районах идёт строительство 4 объектов газоснабжения общей протяженностью более 16 км, также реализуются проекты по модернизации инженерных сетей.
В Тверской области реализуют крупнейший инвестиционный проект в АПК: строительство молочных ферм и перерабатывающего завода
3 сентября в Тверской области заключили соглашение о сотрудничестве по реализации нового инвестпроекта – строительству в регионе современных высокотехнологичных молочно-товарных ферм и молокоперерабатывающего завода. Проект предполагается реализовать в Кашинском городском округе. Подписи под документом поставили губернатор Игорь Руденя, председатель Совета директоров ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» Владимир Лисин, генеральный директор ООО «Румелко-Агро» Валерий Нехаев, глава Кашинского городского округа Герман Баландин.
Вопросы, связанные с реализацией проекта, стали главной темой встречи Игоря Рудени и Владимира Лисина, которая состоялась перед подписанием соглашения.
— Это самый крупный в Тверской области инвестиционный проект в сфере АПК за последние годы. Наш регион будет участвовать и активно содействовать в реализации планов по развитию молочного животноводства. Предусмотрено производство молока, а также его переработка. Комплексный проект подразумевает создание в Тверской области порядка 700 рабочих мест, а также развитие инфраструктуры, – сообщил Игорь Руденя.
Планируемый объём вложений в 2020-2022 годах составит до 18 млрд рублей.
— Первый этап реализации – создание трех комплексов на 3,5 тысячи голов молочного стада каждый, а также завода по переработке молока – это, прежде всего, производство сыра. В следующем году планируется окончание строительства первой фермы, уже весной будет завоз первого стада. Есть планы развиваться дальше, – сказал Владимир Лисин.
На втором этапе предполагается открытие ферм в районе деревень Бурмакино и Рождествено, на третьем – строительство молокоперерабатывающего завода с вводом в эксплуатацию в 2022 году.
Также на территории Кашинского городского округа планируется развивать жилищное строительство, социальную инфраструктуру. Область готова оказывать содействие в ремонте дорог, мостов и газификации. По предварительным оценкам, поддержка составит 1 млрд 965 млн рублей. Планируется обеспечить подвод порядка 40 км газопровода, более 10 км дорог и ремонт моста через реку Кашинка.
В рамках образовательного кластера в аграрных колледжах региона и сельскохозяйственной академии планируется вести подготовку специалистов, которые будут работать на новых производствах.
ООО «Румелко-Агро» зарегистрировано в Тверской области в 2005 году, расположено в деревне Маслятка Кашинского городского округа. В 2019 году посевные площади предприятия составили 12,2 тыс. га, в том числе 10,7 тыс. га кормовых культур, 1,5 тыс. га зерновых.
Строительство животноводческого комплекса в тверской области
разделы
реклама
журналы
Молоко от олигарха. Новый проект «Румелко-Агро» может обойтись ее владельцу в 18 млрд руб.
Журнал «Агроинвестор»
Компания миллиардера Владимира Лисина планирует возвести в Тверской области три молочно-товарные фермы на 10,8 тыс. голов КРС, а в перспективе и перерабатывающее предприятие. Дефицит качественного молока-сырья и повышающиеся цены на него помогут инвестору быстрее вернуть вложенные деньги.
Время пришло
По мнению руководителя группы стратегического и операционного консалтинга компании EY Максима Никиточкина, сумма инвестиций в 18 млрд руб. выглядит завышенной. Так, по его словам, средняя удельная стоимость строительства молочных ферм составляет 0,7-1 млн руб. за голову дойного стада. Таким образом, вложения в размере 8-11 млрд руб. были бы понятнее, считает аналитик. Помимо комплексов, может быть возведено и крупное перерабатывающее предприятие, напоминает гендиректор Petrova 5 Consulting Марина Петрова. В данном случае озвученные инвестиции вполне адекватны, спорит она. Председатель совета директоров агрохолдинга « АгриВолга » (входит в группу «Агранта» Сергея Бачина) Алексей Костин тоже полагает, что заявленные затраты на комплекс почти в 11 тыс. голов выглядят правдоподобно. «Новому проекту потребуется множество вспомогательных инфраструктурных объектов, оборудования и машин, — обращает внимание он. — Так, например, даже несмотря на закупку комбикормов, зачастую приходится обеспечивать коров еще и грубым кормом — сеном, которое в промышленных масштабах вам никто не продаст. То есть уже как минимум нужно закупить дорогую обрабатывающую и уборочную технику».
Возможность инвестиций в молочное животноводство «Румелко-Агро» рассматривала и раньше. Об этом директор компании Валерий Нехаев рассказывал « Агроинвестору » еще в 2013 году. Тогда был разработан проект на 3 тыс. КРС за 1,5 млрд руб. Но, исследовав рынок, от своих намерений инвестор отказался, так как складывающаяся в то время закупочная цена на сырье не позволяла вывести предприятие на нужный холдингу уровень рентабельности. Поэтому усилия компании были сосредоточены на мясном скотоводстве. В этот раз на запрос «Агроинвестора» «Румелко-Агро» не ответила.
То, что инвестор вернулся к планам вложиться в строительство молочных ферм, вполне понятно, комментирует Никиточкин. Отрасль сейчас выглядит куда более привлекательнее, чем 5-6 лет назад, благодаря существенной господдержке. «В последнее время мы видим повышенный интерес к данной отрасли, крупные проекты заявили и/или реализуют такие компании, как TH Group, „ Эфко “, ГК „Таврос“, „ РусАгро “, „ Дамате “, „Зеленая долина“, „ АгроПромкомплектация “ и другие, ежегодно строит несколько больших молочных комплексов российский лидер рынка сырого молока „ ЭкоНива “», — рассказывает аналитик. В среднесрочной перспективе производство молока будет оставаться основным драйвером животноводства, уверен он.
После падения в 2018 году цены на сырое молоко сейчас находятся в росте, приближаясь к уровню двухгодичной давности, а в некоторых регионах уже превысив его, указывает старший эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка ( ИКАР ) Наталья Пенькова. В среднем по стране индекс базовых цен на молоко высшего сорта жирностью 3,4% и с белком 3% в июле составил более 24,8 руб./кг, что на 12% больше, чем годом ранее. «Также стоит отметить, что в этом году практически не наблюдалось сезонного снижения цен, — отмечает она. — Если в прошлые годы за апрель — июнь индекс мог снизиться на 4-7%, то в этом году фиксируется рост на 1% (июнь к марту 2019-го)». Во втором полугодии ожидается дальнейшее повышение цен на сырое молоко не только на отечественном, но и на мировом рынке, прогнозирует эксперт.
Молоко в 2019 году действительно стоит больше, чем пять лет назад, соглашается Никиточкин. С 2014 года цены выросли примерно на 23% в среднем. Однако, акцентирует внимание он, затраты, как операционные, так и инвестиционные, за это время тоже увеличились.
Перспективы сбыта
Тверская область, где запланировано строительство ферм «Румелко-Агро», по объемам производства молока не входит даже в топ-30, знает аналитик ГК « Финам » Алексей Коренев. Но регион имеет потенциал для развития молочного животноводства, уверяет Петрова. Сейчас здесь производится порядка 140 тыс. т молока в год, при этом до распада СССР валовой надой был в шесть раз больше.
Костин сомневается, что ЦФО нужны еще 300 т молока в сутки, тем более для северной его части. Несмотря на заявления правительства о планах увеличить производство, на данный момент региональный рынок видится топ-менеджеру бездефицитным. Никиточкин, напротив, оценивает локацию проекта как вполне удачную в плане сбыта. Качественный продукт всегда востребован, и в случае организации такого современного проекта в ЦФО проблем с реализацией не будет. «На рынке многие годы, в том числе и сейчас, существует дефицит крупных устойчивых поставок качественного сырого молока высокой жирности (3,7% и выше), и основные переработчики (PepsiCo и Danone) готовы платить премию к цене за такое сырье», — говорит эксперт. От Тверской области до той же Московской совсем недалеко, а перерабатывающих заводов там в избытке. К тому же первый регион обладает умеренными климатическими условиями, подходящим для стабильного ведения животноводства, добавляет директор по связям с общественностью и госорганами « Союзмолока » Мария Жебит. Потребность в качественном молоке была и остается, особенно это касается сыропригодного сырья, говорит и Петрова. Если производитель сможет выпускать такое молоко, то, безусловно, оно будет востребовано сыроделами, уверена она.
В целом потенциал сбыта молока-сырья напрямую связан с развитием перерабатывающих мощностей, с изобретательностью переработчиков, их способностью предвосхищать потребности покупателей, создавать и продвигать новые типы продукции, уверена директор департамента стратегического маркетинга НАО «Евроэксперт» Евгения Шалихманова. «Потенциал выпуска молочных продуктов огромен и практически неисчерпаем, — говорит она. — Вкусы и потребности покупателей меняются, и у производителей, способных вкладываться в изучение потребителей и разработку новой продукции, есть очень хорошие шансы на то, чтобы покинуть замкнутый круг чисто ценовой конкуренции». Так, рост вовлеченности в людей в здоровый образ жизни и стремления к правильному питанию резко увеличивают спрос на соответствующие товары — например, продукты с низким содержанием жира, соли, сахара, обогащенные про-, пребиотиками, витаминами, с высоким содержанием белка. Их предложение со стороны российских производителей остается весьма скромным по сравнению с более развитыми рынками США и ЕС. «Производство новаторской продукции, конечно, сопряжено с большими маркетинговыми рисками, однако это практически единственный способ поддерживать маржинальность в положительной зоне в долгосрочном периоде», — считает эксперт.
В то же время, если компания станет развивать собственную переработку, ей прийдется работать на высококонкурентном рынке, где представлены лидеры отрасли, крупные российские и белорусские производители. Но, как показывает практика, обычно перерабатывающие предприятия успешны в своем регионе, так как лояльность местного населения к локальному производителю высока, отмечает Петрова.
Многие молочные проекты, выстроенные по подобной схеме — начавшие с производства сырья и впоследствии занявшиеся его переработкой, оказались не слишком удачными, утверждает Костин. «Вспомнить хотя бы „ Вощажниково “ в Ярославской области, где были построены молочно-товарные комплексы, создана собственная кормовая база и лаборатория, возведены молокоперерабатывающий завод и мясной цех, а сейчас стоит вопрос о том, сохранять ли вообще проект по выпуску молока и в какой форме», — знает топ-менеджер.
«Румелко-Агро»
начало свою деятельность в Тверской области в 2005 году. По данным kartoteka.ru, 78,49% компании принадлежит председателю совета директоров Новолипецкого металлургического комбината Владимиру Лисину, остальные 21,51% — ООО «Румелко», которое также считается подконтрольным Лисину. Выручка «Румелко-Агро» в 2017-м равнялась 7,4 млн руб., чистый убыток — 15 млн руб. В 2019-м, согласно информации правительства Тверской области, посевные площади предприятия составили 12,2 тыс. га, в том числе 10,7 тыс. га кормовых агрокультур и 1,5 тыс. га зерновых. Помимо растениеводства, «Румелко-Агро» занимается разведением крупного рогатого скота мясного направления.
Рыночный расклад
Среди прочих рисков не только проекта «Румелко-Агро», но и других новых производств эксперты выделяют и ряд других факторов. По мнению Петровой, ключевая проблема молочной отрасли на данный момент — это хоть и возросший, но все еще недостаточный объем господдержки. Это не позволяет принципиальным образом изменить ситуацию с точки зрения объемов производства. «Все страны, которые сотворили „молочное чудо“ и перешли из разряда импортозависимых в экспортоориентированные, активно использовали господдержку в течение 10 лет», — уверяет она. В России же отрасль недофинансируется десятилетиями, поэтому накопился целый комплекс вопросов, включая кадровое обеспечение, высокую кредитную нагрузку, постоянно меняющиеся «правила игры», а также контроль в отрасли, заключает она.
Длительная окупаемость бизнеса и невысокая маржинальность также не играют в плюс, полагает Гурнов. В среднем срок окупаемости животноводческого комплекса — восемь лет. Это достаточно долго, поэтому предприятие должно иметь достаточный запас прочности (финансовых, человеческих ресурсов). Среди проблемных мест топ-менеджер называет и волатильность цены на молоко. «В нашей стране цены меняются очень часто, это существенно снижает прибыль и не позволяет строить долговременные планы, — сетует он. — Есть и проблемы с трудовыми ресурсами: из-за того, что многие годы работа на селе не была высокооплачиваемой и престижной, наблюдается отток населения в города. Это сказывается на количестве работников, которых можно привлечь, особенно молодых специалистов сельскохозяйственной квалификации».
Сегмент производства товарного молока в стране показывает хоть и положительную, но все же не выдающуюся динамику, напоминает Коренев. Основной причиной умеренных темпов роста, по мнению эксперта, является довольно высокий уровень конкуренции и снижение платежеспособного спроса в условиях продолжающегося падения дохода населения. Так, по состоянию на 1 июля в крупных, средних и мелких сельхозпредприятиях страны надоено 8,45 млн т молока. Это на 2,9% больше, чем за первое полугодие 2018 года. При том, что поголовье коров в СХО сократилось на 1,4% до 3,26 млн голов. «Спасает ситуацию увеличение надоя молока на голову, которое составляет сейчас в агропредприятиях 5945 кг (+5% к уровню прошлого года)», — считает эксперт. По прогнозу « Союзмолока », производство товарного молока по итогам 2019 года увеличится примерно на 3%, при том что годом ранее прирост составил лишь 2,3%. Активизации темпов, по словам Марии Жебит, способствовал ввод новых товарных молочных комплексов, работа над улучшением генетики стада, повышением молочной продуктивности коров и уровня товарности производства. В настоящее время поддержку отрасли оказывает также благоприятная ценовая конъюнктура в сырьевом секторе. «Указанный прирост обеспечивают главным образом современные крупнотоварные молочные комплексы. Растет и молочная продуктивность коров: в сельскохозяйственных организациях среднегодовой прирост составляет около 6%, однако показатель имеет существенный потенциал для увеличения», — считает она.
Позитивным фактором также является стабильное увеличение доли сельскохозяйственных организаций в производстве, обращает внимание Шалихманова. За 10 лет доля СХО выросла с 45% до 53%. Продуктивность в агропредприятиях гораздо выше, чем в хозяйствах населения — в 2018-м более чем на 70%, и этот разрыв непрерывно увеличивался с 2008 года.
Заметного увеличения производства молока в прошедшие годы не происходило в первую очередь потому, что сроки окупаемости в молочном животноводстве и капиталоемкость гораздо выше, чем в других секторах АПК, поясняет Шалихманова. Однако отрасли, которые привлекали инвесторов — птицеводство, свиноводство — исчерпали потенциал. В том числе и поэтому инвесторы начинают чаще смотреть в сторону молочного КРС.
В 2019 году производство молока увеличится на 3% Фото: Shutterstock
Агропроекты российских олигархов
Многие богатейшие люди страны, заработавшие свои миллиарды во всевозможных отраслях, так же, как и Владимир Лисин, решают вкладывать часть своих средств в сельское хозяйство. Некоторые проекты стали не только успешными, но и одними из крупнейших в тех или иных секторах.
Так, компания «АгриВолга» российского предпринимателя, руководителя девелоперских проектов «Интерроса», основателя и основного владельца ГК «Агранта» Сергея Бачина является, пожалуй, одним из ведущих игроков органик-рынка. Холдинг занимается разведением овец на мясо, производством и переработкой молока. Стадо КРС достигло уже 5 тыс. голов. Недавно компания приобрела Угличский сырзавод, после реконструкции мощности предприятия составят 150 тыс. т с перспективой увеличения до 250 тыс. т.
Агрохолдинг «Кубань» бенецифиарного владельца компании «Базовый элемент» Олега Дерипаски — тоже один из крупнейших на юге страны. В него входит более 20 специализированных компаний, в том числе 10 молочно-товарных ферм, два свинокомплекса на 52 тыс. и 25 тыс. свиней, мясоперерабатывающий завод мощностью 8,4 тыс. т в год, сахарный завод «Свобода», два элеватора на 150 тыс. т, конный завод «Восход». Общий земельный банк — 112 тыс. га.
Обладателем одного из крупнейших земельных банков (шестое место в рейтинге Befl c площадью 401 тыс. га по итогам 2018 года) является агрохолдинг «Степь», входящий в АФК «Система» бизнесмена Владимира Евтушенкова. Компания работает в таких отраслях, как растениеводство, молочное животноводство, сахарный и бакалейный трейдинг, садоводство и овощеводство.
Геннадий Тимченко занялся сельским хозяйством в 2014 году, когда его инвестиционная группа Volga Group, специализирующаяся на вложениях в энергетические, транспортные и инфраструктурные активы, приобрела 40% капитала «Алма Холдинг» и стала развивать интенсивное садоводство. Теперь предприятие — заметный игрок на рынке яблок. В 2017 году Volga Group выкупила 35% доли в акционерном капитале ООО «Южные земли» (входит в агрохолдинг «АФГ Националь»). А в конце 2018-го Тимченко вошел и в винный проект «Лазурной ягоды», которой принадлежит винодельня «Усадьба Дивноморское».
Компания «УГМК-Агро», принадлежащая миллиардерам Искандеру Махмудову и Андрею Козицыну, занимается выпуском молочных и кисломолочных продуктов, выращиванием свежих овощей открытого и закрытого грунта, производством замороженных овощей, муки всех сортов, манной крупы, отрубей, зерноотходов. А для производства сыров с белой плесенью построена козья ферма.
«Агрокультура групп» Юрия Ковальчука (основной акционер банка «Россия») занимается выращиванием овощей в теплицах Московской области. Уже в 2019 году компания планирует увеличить объем поставки свежих овощей на прилавки страны до 65 тыс. т.