Прогноз развития строительного комплекса России до 2021 г
Восточно-Европейская Ассоциация Прогнозирования Строительства (EECFA), презентовала результаты исследования строительной отрасли 8 восточноевропейских стран с прогнозом развития до 2021 года. Обзор тенденций развития строительного комплекса России представлен с этой статье.
По итогам 2018 г. строительная сфера России впервые за последние несколько лет показала выраженный рост, который, однако, в большей степени был связан с пересмотром статистических данных, а также с достройкой большого числа инфраструктурных объектов для проведения Чемпионата мира по футболу. Поэтому в 2019 г. наиболее вероятным сценарием станет замедление темпов прироста строительной отрасли на фоне прогнозируемого минимального роста экономики. Однако макроэкономическая ситуация остается в целом стабильной и предпосылки для сохранения дальнейшей положительной динамики объема строительного рынка в 2020-2021 гг. обусловлены в том числе и увеличением объемов государственной поддержки отрасли.
В сфере жилищного строительства прошедший 2018 год не принес кардинальных изменений. В ее развитии продолжают доминировать тренды, сформировавшиеся в 2016-2017 гг. В первую очередь, это устойчивое снижение строительной активности, которая ограничена законодательными новшествами, связанными с постепенным отказом от схемы долевого строительства, а также недостатком платежеспособного спроса. Замедление активности девелоперов происходит на фоне продолжающегося восстановления спроса на жилье на первичном рынке, поддержанного относительно доступной ипотекой. Однако объемы совершаемых сделок все еще далеки от пиковых значений 2014 г., а темпы восстановления можно оценить, как низкие. Тем не менее, уже в среднесрочной перспективе рынок жилья получит сильный импульс к развитию. Позитивные ожидания относительно перспектив жилищного строительства связаны преимущественно со знаковым для отрасли событием 2018 г. – стартом нового национального проекта «Жилье и городская среда», ознаменовавшего возвращение активной государственной поддержки, объем которой в ближайшие годы будет иметь беспрецедентный масштаб. Одними из основных целей этого национального проекта станут стимулирование спроса через снижение ипотечной ставки до 8% и наращивание объемов строительства до 120 млн кв. в год.
Главные тренды рынка офисной, торговой и складской недвижимости связаны с сохраняющейся низкой девелоперской активностью, имеющей место на фоне постепенного увеличения активности спроса. Положительный вектор в развитии экономики страны способствует более высокой востребованности качественных коммерческий площадей во всех сегментах, а также сокращению объема вакансии и постепенному росту объема поглощения на этих рынках. По итогам 2018 г. спад объемов строительства в коммерческих сегментах остановился, а стабильно увеличивающийся спрос привел к росту ставок и их фактическому возвращению на докризисный уровень. В 2019-2021 гг. ожидается постепенное умеренное увеличение девелоперской активности, однако, ставки будут продолжать расти, а вакансия сокращаться, учитывая, что снижение объемов предложения наблюдалось несколько последних лет. Вместе с тем коммерческие сегменты остаются крайне чувствительными к внешним условиям и для их более интенсивного развития необходимо существенное улучшение основных макроэкономических индикаторов: реальных доходов населения, оборота торговли, объемов производств и пр. Этого в среднесрочной перспективе не произойдет, поэтому прирост объема строительного рынка в коммерческих сегментах будет минимальным.
Коммерческая недвижимость в настоящий момент остается единственным кластером строительного рынка в России, который не имеет государственной поддержки. Для всех остальных сегментов в 2018-2019 гг. были приняты новые нормативные акты, гарантирующие государственное финансирование. Например, строительный рынок в сегменте сельского хозяйства продолжит стабильно расти в 2019-2021 гг. в том числе за счет нового национального проекта, направленного на резкое увеличение экспорта сельскохозяйственной продукции. Также государственная поддержка аграрного сектора продолжает включать в себя компенсацию части затрат на капитальное строительство, и субсидирование кредитов на развитие агропромышленных проектов и пр. Это поддерживает строительную активность в сегменте.
Социальная сфера и гражданское строительство также вносить ощутимый вклад в прирост объема строительного рынка и также за счет государственного финансирования. В первом случае речь идет о новых национальных проектах на период 2019-2024 гг., за счет которых будет финансироваться строительство учреждений здравоохранения, школ, детских садов и пр. В сегменте же гражданского строительства главным событием 2019 г стало принятие «Плана развития магистральной инфраструктуры» с запланированным объемом финансирования на уровне свыше 6 трлн руб., которые будут направлены на развитие транспортной и энергетической инфраструктуры.
Анализ рынка строительно-отделочных материалов в 2020 году: влияние кризиса и тенденции развития
Потребление строительно-отделочных материалов в основном зависит от состояния отрасли жилищного строительства, а также от покупательной способности населения (реальные доходы, социальные программы: снижение ипотечных ставок, социальное жилье, изменения в материнском капитале, реновация жилищного фонда, инфраструктурные проекты). В начале кризиса, вызванного распространением вируса COVID-19, спрос на товары для ремонта заметно увеличился в связи с ростом курсов валют и объявлением нерабочих дней в апреле. Дальнейшая динамика рынка будет определяться темпами снятия введенных ограничений и восстановления экономики, а также возможностями производителей по налаживанию экспортных поставок. По результатам проведенного исследования аналитики предлагают прогнозные сценарии развития отрасли строительно-отделочных материалов в четырех ее сегментах.
Как рынок реагировал на предыдущие кризисы
Несмотря на череду банкротств строительных компаний в 2008 и особенно в 2015-2016 гг. (по итогам 2015 года число банкротств застройщиков выросло до 2700), основные игроки рынка строительно-отделочных материалов в периоды прошлых экономических кризисов демонстрировали положительную динамику.
Аналитики объясняют это тем, что крупные компании имеют больше возможностей для поддержки бизнеса в условиях экономической нестабильности: им проще привлекать заемные средства и выстраивать прямые отношения с торговыми сетями и крупными застройщиками, так как они обладают достаточным залоговым обеспечением, хорошей репутацией и мощной производственной базой. В периоды падения рынка его лидеры используют имеющийся запас прочности для вытеснения более слабых конкурентов и увеличения своей доли.
Дополнительную поддержку производителям в кризисные годы оказывало государство, которое стимулировало развитие строительного сектора, а следовательно и всех предприятий — поставщиков стройматериалов, через финансирование проектов посредством прямого госзаказа. Например, объем ввода жилых домов в 2015 г. не только не уменьшился, но и показал рост в 1,3% до 85,3 млн кв. м. В последующие годы объемы строительства были также выше, чем в докризисный период.
Кроме того, именно в эти периоды на рынке происходили структурные изменения. С 2008 года начался рост крупных торговых сетей, которые постепенно отбирают покупателей у строительных рынков, а застройщики стали предлагать квартиры с готовой отделкой, т. е. сформировался новый канал реализации строительно-отделочных материалов. В 2015 году был запущен процесс импортозамещения, увеличилась доля российских товаров, крупные ретейлеры выпустили на рынок собственные торговые марки и перешли к их активному продвижению.
Текущая ситуация и основные тренды на рынке строительно-отделочных материалов
Пандемия коронавируса и экономический кризис, безусловно, оказывают значительное влияние на рынок. С одной стороны, продолжающееся падение доходов населения вызывает снижение спроса на строительно-отделочные материалы и его смещение в более дешевые сегменты. С другой стороны, в условиях резкого роста курсов валют в конце первого квартала 2020 года было заметно значительное оживление, т. к. потребители активизировали закупки, опасаясь грядущего подорожания. Период нерабочих дней многие использовали для проведения ремонта, на который раньше у них не хватало времени.
Анализ статистики поисковых запросов «Яндекса» подтверждает, что интерес потребителей к покупке строительно-отделочных материалов с начала 2020 года вырос по отношению к аналогичному периоду прошлого года. По данным сервиса Wordstat, наибольший рост количества запросов был зафиксирован в отношении штукатурки и обоев именно в период нерабочих дней — в апреле.
Среди других трендов аналитики выделяют:
Новые экономические условия заметно изменили один из каналов продаж строительно-отделочных материалов — торговые сети на рынке DIY. Выиграли компании, которые до кризиса активно развивали онлайн-продажи и делали ставку на омниканальность, что позволило им оперативно отреагировать на сложившуюся ситуацию, повысить скорость доставки и значительно увеличить свой оборот. Некоторые производители, заметив эту тенденцию, задумались об увеличении доли продаж через этот канал.
Росстат отчитался о рекордном за десятилетие росте строительного сектора
Федеральная служба государственной статистики (Росстат) опубликовала информацию о социально-экономическом развитии России за 2018 год. Согласно данным службы, объем строительных работ, выполненных за год, составил 8,4 трлн руб., что на 5,3%, или 422 млрд руб., в абсолютных показателях выше показателя 2017 года.
Таким образом, рост строительного сектора в прошлом году стал рекордным за десять лет: более высокими темпами — на 12,8% в год — отрасль росла только в 2008 году. С 2014-го по 2017 год в отрасли, напротив, наблюдался спад.
При оценке строительной отрасли учитывается строительство жилых и нежилых зданий, автомобильных и железнодорожных дорог, инженерных сооружений и коммуникаций, а также снос зданий, подготовка строительных участков и т.п. Росстат пока не опубликовал распределение по сферам строительства в 2018 году. В 2017 году максимальный вклад в строительный сектор внесло строительство инженерных сооружений — на эту сферу пришлось 40,4% работ в отрасли (в том числе 25% было потрачено на строительство автомобильных и железных дорог). На втором месте — 35,2% — строительство зданий.
В пресс-службе Минстроя РБК сообщили, что рост обеспечило прежде всего промышленное строительство, возведение соцобъектов и стадионов, а также строительство Крымского моста.
Жилое строительство в прошлом году, наоборот, сократилось: за год по данным Росстата было построено на 5% меньше квартир. Строительство коммерческой недвижимости не повлияло на общий рост сектора, говорит директор департамента консалтинга и аналитики Ольга Широкова. «Во всех сегментах коммерческой недвижимости наблюдался спад девелоперской активности и темпов ввода, — поясняет Широкова. — Это отголоски кризиса 2014 года, потому что девелоперский цикл длится два-три года и темпа ввода проектов и строительства не успели восстановиться до докризисного уровня».
Ранее в отчетности месяц к месяцу, которую Росстат публиковал в прошлом году, такого роста не наблюдалось. Однако в свежем отчете служба пересмотрела данные за 2017 и 2018 годы. «Пересмотр данных носил плановый характер и был обусловлен уточнением респондентами в конце года ранее представленной информации», — отмечают в Минэкономразвития. В министерстве добавляют, что строительная отрасль внесла ключевой вклад в улучшение динамики ВВП в 2018 году по сравнению с предыдущим годом. Вклад строительства в темп роста ВВП в 2018 году составил 0,3 п.п. (-0,1 п.п. в 2017 году). Согласно оценке Минэкономразвития, ВВП России в 2018 году вырос на 2%, что оказалось выше прогнозов аналитиков и самого министерства.
«Прирост строительного сектора на 5% едва ли можно назвать поражающим воображение, да и вызван он был скорее интенсификацией государственных программ в индустрии, нежели рыночными факторами, поэтому фундаментальных предпосылок для дальнейшего развития, по сути, не наблюдается и тренд весьма зыбок», — говорит директор по инвестициям в недвижимость группы UFG Wealth Management Артем Корсовский. Он добавляет, что усугубляются финансово-экономические проблемы участников рынка и многие игроки с частными капиталами или компании небольших масштабов «вымываются» с рынка, что не внушает дальнейшего оптимизма.