«Казаньоргсинтез» готов построить два нефтехимических комплекса
Предприятие сможет нарастить объемы производства этилена в случае ввода в эксплуатацию Казанского ГПЗ и увеличения мощностей переработки газа в Оренбурге
Татарстан заинтересован в проекте строительства ГПЗ под Казанью. Проект даст новые рабочие места и новые налоговые поступления. Второй явный плюс — дозагрузка мощностей «Казаньоргсинтеза», единственного на сегодняшний день переработчика этана в стране. Как стало известно «Реальному времени», предприятие в случае реализации данного проекта, а также при расширении мощностей Оренбургского ГПЗ готово нарастить мощности производства этилена в три раза. Интересно, что, учитывая особенности процесса пиролиза, основанного на переработке этанового сырья, экологическая нагрузка вырастет незначительно.
«Писаная торба» химиков Татарстана
Идея строительства большого газоперерабатывающего завода под Казанью родилась у татарстанских химиков еще до 2000 годов. Актуальность проекта строительства ГПЗ объясняется тем, что буквально в 10 км от Казани проходит газопровод, по которому с 80-х годов перекачиваются большие объемы природного газа из районов Крайнего Севера к западной границе России.
— Это ошибка — торговать газом с большим количеством этана. Есть небольшая составляющая, что газ более калорийный, но его надо перерабатывать в другие материалы, — рассказывает Рафинат Яруллин, генеральный директор ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг».
Вопрос о строительстве ГПЗ неоднократно поднимался, однако никогда не доходил до полноценного проекта. Фото angi.ru
И доступ к этому сырью для Татарстана был потенциально интересен. Идея ГПЗ для местных химиков была своеобразной «писаной торбой». Говорили о ней много, вопрос неоднократно поднимался, однако никогда не доходил до полноценного проекта.
Серьезные предпосылки для проекта возникли в конце 2016 года, когда было подписано соглашение между правительством Татарстана, «Газпромом», СИБУРом, ТАИФом. По мере создания новых трубопроводов по коридору «Северный поток» началась разгрузка старых трубопроводов. В то же время компании, добывающие жирные газы в условиях Крайнего Севера («Газпром», «Новатэк» и др.), были по-прежнему заинтересованы в их монетизации. Старый трубопровод можно было бы использовать для транспортировки «жирных» газов с Крайнего Севера. А их переработку с выделением этана и ШФЛУ (широкая фракция легких углеродов) и их последующую переработку в конечную продукцию проводить на промплощадке с готовой инфраструктурой.
Перспективный Татарстан
Потенциально газоперерабатывающий завод можно было бы построить в любой точке на протяжении всего трубопровода в приемлемой климатической зоне начиная с Нового Уренгоя.
Однако преимущества Татарстана, и особенно площадки вблизи «Казаньоргсинтеза», очевидны: развитая инфраструктура и мощные профессиональные ресурсы. Помимо проходящего трубопровода, здесь хорошая транспортная логистика: федеральная трасса М-7, большой железнодорожный узел и Свияжский мультимодальный логистический центр, через который есть выход на морские пути. Относительно недалеко расположена Волга, которая дает водные ресурсы для производства.
Да и Татарстан — традиционно химический регион — имеет большой задел в профессиональных кадрах, а также серьезную школу подготовки этих кадров. Во-первых, КФУ, КНИТУ-КХТИ и Казанский химический колледж им. Лушникова ежегодно выпускают новых квалифицированных специалистов. Во-вторых, несколько вузов и техникумов давно настроились на подготовку специалистов смежных профессий для химпроизводств — энергетиков, инженеров, проектировщиков и т. д. Да и Казань с точки зрения привлечения кадров гораздо перспективнее, чем крупные города Северного Урала или Сибири.
Новые поступления в бюджет при минимальной эконагрузке
Для Татарстана такой проект, в свою очередь, означал бы дальнейшее усиление позиций на химическом рынке, серьезный рост объемов ВРП, новые рабочие места и налоговые поступления. Поэтому горячим сторонником проекта сразу стал президент Татарстана Рустам Минниханов.
— Мы заинтересованы в этом проекте. Вы представьте, сегодня качается газ. Некоторые месторождения имеют жирный газ, который реализуется по цене газа. Весь этот жирный газ по действующей трубе доставить до площадки, где будет строиться газовый завод, — это выгодно для страны, для «Газпрома», для всех. Такое решение мы много обсуждали, занимаем активную позицию, у меня есть уверенность, что это должно получиться, — позже пояснял логику проекта президент.
Рустам Минниханов — сторонник реализации проекта ГПЗ в Татарстане. Фото tatarstan.ru
Подкупало и то, что с точки зрения влияния на окружающую среду воздействие от ГПЗ и нового газохимического комплекса не велико, так как схема производства этилена из этана — экологически наиболее чистая. Она дает минимальное количество загрязнения сточных вод, подразумевает минимальное сжигание остатков производства и практически полное отсутствие выбросов токсичных веществ, в сравнении с переработкой той же нафты.
К слову, долгое время «Казаньоргсинтез» был единственным производителем полимеров этилена по этановой схеме в России. И здесь как нигде лучше знают все особенности такого производства.
Выйдут на ТЭО в 2020 году
Поэтому газодобытчики ухватились за татарстанскую локацию. Однако в 2017 году дойти до проекта в переговорах так и не смогли. К ним вернулись в 2019 году. В октябре прошлого года на полях Петербургского международного газового форума СИБУР и «Газпром» подписали соглашение о сотрудничестве на проекте газоперерабатывающего завода в Республике Татарстан.
Правда, уже в ноябре председатель правления СИБУРа Дмитрий Конов заявил, что решение о строительстве газоперерабатывающего завода (ГПЗ) в Татарстане будет через год по итогам исследовательской стадии. «И по Казани, и по НГХК нужно пройти примерно год исследовательско-подготовительной стадии, чтобы принять то или иное решение — участвуем или нет, что именно входит в периметр каждого из этих проектов, роли сторон и так далее», — заявил Конов. Впрочем, позже появилась информация, что на ТЭО могут выйти раньше — уже в середине 2020 года.
Рустам Минниханов, в свою очередь, подтвердил, что Татарстан заинтересован в этом проекте и будет его всячески поддерживать.
Как рассказал «Реальному времени» Рафинат Яруллин, Татарстан ранее совместно с «Газпромом» уже делал технико-экономическое обоснование для проекта газоперерабатывающего завода под Казанью. На какой стадии находится разработка ТЭО в СИБУРе, он уточнить не смог.
Дополнительное сырье для «Казаньоргсинтеза»
Татарстан действительно уже сейчас готов принять новый ГПЗ. Помимо очевидных плюсов с точки зрения появления новых рабочих мест и новых налоговых поступлений, для республики важно дозагрузить «Казаньоргсинтез». Его мощности рассчитаны на большие объемы сырья.
«Казаньоргсинтез» на сегодняшний день остается единственным переработчиком этанового сырья в России. И в случае строительства ГПЗ он станет главным потребителем его продукции. Даже при имеющихся мощностях КОС готов принять дополнительные 200 тысяч тонн этана в год.
КОС всегда рассматривал различные варианты загрузки существующих мощностей этановым сырьем. Фото Романа Хасаева
Сейчас предприятие не полностью обеспечено сырьем. КОС всегда рассматривал различные варианты загрузки существующих мощностей этановым сырьем, в том числе выражал свою заинтересованность в создании ГПЗ. Более того, в случае строительства ГПЗ, его объемы производства могут позволить «Казаньоргсинтезу» построить новый комплекс по переработке этана и ШФЛУ и получению этилена и пропилена с последующей переработкой и созданием новых мощностей по их переработке в конечные продукты. Сейчас наращивание мощностей на «Казаньоргсинтезе» сдерживается только одним — недостатком сырья.
Оренбургский проект и пропановая схема
На сегодняшний день «Казаньоргсинтез» обеспечивается сырьем по этанопроводу, оно поступает преимущественно из Оренбурга. Эта схема была отлажена еще в начале 70-х годов. На Оренбургском ГПЗ есть запас мощностей по сырью, при этом потенциально рассматривается и увеличение мощностей этого комплекса. Там планируется создание новых установок для переработки дополнительных объемов сырьевого газа и увеличения выработки этана. Затем должно быть рассмотрено расширение пропускной способности этанопровода из Оренбурга. Сейчас прорабатывается экономическая целесообразность и эффективность этого проекта.
Пока же в условиях текущего дефицита этанового сырья «Казаньоргсинтез» вынужден проводить работы по модернизации части своего этиленового комплекса с целью перевода его на пропановое сырье. Причем этот проект будет завершен в ближайшее время.
Сразу два новых НХК к 2030 году?
И проект Казанского ГПЗ, и наращение мощностей в Оренбурге при удачном стечении обстоятельств могут быть реализованы в 2025 году. При этом, как пояснили «Реальному времени» в пресс-службе ПАО «Казаньоргсинтез», предприятие потенциально рассматривает различные варианты решения проблемы сырья. В том числе КОС будет готов принять этан от обоих поставщиков.
«Один из вариантов перспективных планов развития ПАО «Казаньоргсинтез» предусматривает строительство двух нефтехимических комплексов в 2025 и в 2030 году. Однако реализация этих проектов потенциально будет возможна в случае начала строительства ГПЗ в Казани и увеличения мощностей Оренбургского ГПЗ», — говорится в ответе пресс-службы предприятия «Реальному времени». Эти проекты могут позволить увеличить мощности производства этилена на «Казаньоргсинтезе» в три раза.
«КОС сумел пройти период без убытка»: эксперты оценили ситуацию на рынке полимеров и показатели химгиганта
Пандемия внесла коррективы в планы почти всех отраслей промышленности. Тем не менее ее влияние на рынок полимеров было не таким критичным, как в других областях: пластики активно использовались в медицинской отрасли и как товары повседневного спроса. Однако на конъюнктуре рынка отразилось падение цен на нефть и нестабильность рубля. В таких условиях часть компаний были вынуждены работать в убыток. Несмотря на все негативные факторы, «Казаньоргсинтезу» удается завершить второе полугодие 2020-го с прибылью. По мнению экспертов, предприятие успешно справляется со сложностями, которые принесла пандемия.
Не сбавляя темпа
Химический гигант представил отчетность за последние 9 месяцев. Выручка предприятия составила 46,8 млрд рублей, чистая прибыль — 6,5 млрд. При снижении кредиторской задолженности на 7,4% относительно прошлого года, выросли внеоборотные активы. Они достигли 52,4 млрд рублей. Их рост может быть связан с продолжением модернизации производства КОС. Вопреки сложной экономической обстановке, предприятие не отказывается от планов: на заводе органических продуктов и технических газов построят новый резервуарный парк для хранения изопентана и гексена-1.
— Планируется построить четыре резервуара для хранения гексена-1 емкостью 400 кубов. Это порядка 800 тонн хранения продукта. И три емкости для изопентана по 200 кубов, на 200 тонн, — рассказывает заместитель начальника цеха 41,50,762 завода органических продуктов и технических газов Вячеслав Юнин. — Также собираемся построить новую насосную: по два насоса на каждый продукт. Резервуарный парк будет выполнен с соблюдением всех норм. Там установят поддон, канализацию, системы защиты сбросов в атмосферу. Строительство и хранение объектов пройдет с применением современного оборудования. То же самое касается приспособлений для охраны окружающей среды. Риски при эксплуатации объектов будут снижены.
Еще один проект предприятие презентовало в сентябре президенту Татарстана Рустаму Минниханову. Модернизация этиленового комплекса повысила эффективность его работы за счет увеличения производства этилена и роста количественных показателей вырабатываемого пара.
— Проект энергоэффективен, обладает высокой селективностью. И выход этилена с его реализацией значительно вырос. В то же время вырабатывается больше энергии: мы получаем на 40 тонн в час больше пара среднего давления, который идет на потребление нашими производствами. За счет этого мы достигли определенной экономии. Так, в прошлом году экономия составила около 200 млн рублей: 150 млн — за счет экономии пара, остальное — за счет снижения потребления электроэнергии, — пояснил генеральный директор «Казаньоргсинтеза» Фарид Минигулов.
Проект по модернизации этиленового комплекса генеральный директор «Казаньоргсинтеза» Фарид Минигулов представил президенту Татарстана Рустаму Минниханову. Фото: Максим Платонов
Все это на фоне полномасштабного кризиса на рынке крупнотоннажных полимеров, о котором говорится в отчетности Национального исследовательского университета Высшей школы экономики.
Химическая промышленность и последствия пандемии
В 2020-м, согласно исследованию ВШЭ, спад мировой химической индустрии ускорялся от месяца к месяцу. В марте в Китае объемы выпуска химической продукции просели на 10,3% относительно прошлого года, в США и Европе — на 2%. В начале весны загрузка мировых мощностей упала практически до 80%. Такой антирекорд был зафиксирован только в апреле 2009 года. Пандемия отыгралась на производстве большей части химпродуктов, однако часть отрасли чувствовала себя вполне комфортно. Это в основном касается производителей медицинских изделий.
— «Пандемическое» сжатие спроса мы видим на рынках полимеров, которые используются при производстве товаров, спрос на которые сильно снизился из-за пандемии. Например, снижение спроса на автомобили и сопутствующую продукцию привело к снижению спроса на синтетические каучуки и другие сопутствующие полимеры, — отметил директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Александр Шураков.
Из-за критического снижения спроса часть компаний была вынуждена остановить заводы. Такого развития событий «Казаньоргсинтез» смог избежать. Крупнейший отечественный производитель полимеров и сополимеров этилена сумел в прошлом полугодии нарастить выпуск полиэтилена в два раза. Также предприятие попало в рейтинги крупнейших компаний, составленные RAEX-600 и Forbes.
Крупнейший отечественный производитель полимеров и сополимеров этилена сумел в прошлом полугодии нарастить выпуск полиэтилена в два раза. Фото: ПАО «Казаньоргсинтез»
В целом российские производители столкнулись с теми же вызовами, что и западные коллеги. Пандемия дошла до России позже, поэтому еще в первом квартале 2020 года выпуск химической продукции увеличился на 6,7% по сравнению с тем же периодом 2019, и на 9,6% в марте относительно февраля. Тем не менее, начиная с апреля, рынок демонстрировал падение.
— На российском рынке во второй половине 2020 года наблюдается восстановление цен на полимеры — к концу октября индекс цен на базовые термопласты (рассчитываемый plastinfo.ru) вырос относительно июня более чем на 23%. Но следует учитывать, что более трех четвертей роста цен объясняется снижением курса рубля, — пояснил директор корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков.
По словам Александра Шуракова, за июнь — октябрь 2020-го цены на ПВД и ПНД российского производства в долларах США увеличились на 37% и 17% соответственно.
А что дальше? Прогноз по рынку от экспертов
Восстановление нефтехимического сегмента промышленности еще только предстоит, предрекли эксперты. Компаниям приходится справляться со снижением цен на продукцию, спроса, выручки и операционной прибыли. Несмотря на это, по итогам первого полугодия, отметили специалисты, «Казаньоргсинтез» получил положительный операционный результат.
— «Казаньоргсинтез» должен неплохо пройти через этот сложный период, поскольку у него практически нет долгов. Если судить по отчету за первое полугодие, которое в любом случае было сложнее второго, КОС сумел пройти период без убытка. Вторая половина года должна оказаться более успешной, — отметил аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Калачев.
По итогам первого полугодия «Казаньоргсинтез» получил положительный операционный результат. Фото: Роман Хасаев
При отсутствии жестких ограничительных мер во время «второй волны» пандемии, нефтегазохимическая промышленность должна завершить этот год лучше многих других отраслей, уверен аналитик. Рынку полимеров повезло, считает и Василий Танурков, так как он оказался одним из наименее пострадавших из-за пандемии. Большая доля полимеров связана с производством товаров повседневного спроса, что практически гарантирует спрос на них даже в периоды экономического спада. По оценкам отраслевых агентств, мировой спрос на полиэтилен в 2020 году сократится всего на 1%, что в нынешних условиях можно оценивать как проявление стабильности.
— До конца года с учетом возобновившихся локдаунов в Европе, можно ожидать замедления восстановления спроса на глобальном рынке. В то же время можно ожидать несколько большей устойчивости спроса на внутреннем рынке, поскольку пока что в России не ожидается восстановления жестких карантинных мер по примеру апреля — мая. Низкие издержки российских производителей позволяют работать с положительной рентабельностью по EBITDA даже в текущих условиях, уход в минус по чистой прибыли возможен лишь в случае перегруженности долгом, особенно валютным, — убежден директор корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков.