ГК «Рост» станет лидером по производству тепличных огурцов и помидоров
Группа компаний (ГК) «Рост» Сергея Рукина договорилась о приобретении группы «Долина овощей», рассказали «Ведомостям» представители обеих компаний. «Долина овощей» – крупный производитель огурцов, помидоров, баклажанов и зелени под одноименным брендом, а также клубники под маркой «Выберри меня». Общая площадь теплиц у этой компании – 195 га, из которых 182 га – действующие теплицы, а строительство оставшихся 13 га планируется завершить в 2020 г. У самого «Роста» уже сейчас четыре действующих и два строящихся тепличных комбината общей площадью около 193 га (строительство 48 га из них группа завершит в течение ближайшего месяца, еще 46 га – в течение 10 месяцев). Компания специализируется на производстве брендированных овощей как среднего ценового сегмента («Рост», «Луховицкие овощи»), так и премиальных сортов (Dolce Vita, Flamenco, «Томаты медовые» и др.).
Получается, что суммарная площадь у «Роста» достигнет 388 га, в год он сможет выпускать 320 000 т томатов, огурцов, салатов и ягод, по собственным данным. В итоге компания станет безусловным лидером по производству овощей в закрытом грунте не только в России, но и в мире, подсчитал директор Национального плодоовощного союза России Михаил Глушков. Директор дирекции по категорийному менеджменту свежих товаров «Магнита» Егор Шумилин называет эту сделку крупнейшей на российском рынке фруктов и овощей за все время его существования.
Сумму сделки стороны не раскрывают. Оценить «Долину овощей», которая включает 120 га теплиц 5-го поколения, можно исходя из вложенных инвестиций – примерно в 45 млрд руб. минус долг и амортизация, говорит Глушков. Партнер «НЭО-центра» Инна Гольфанд оценивает компанию в 25–30 млрд руб. Большая часть будет оплачена долей в бизнесе ГК «Рост»: владельцы «Долины овощей» получат в ней миноритарные доли, Рукин останется мажоритарным владельцем, говорят представители компаний. Сейчас «Долина овощей» принадлежит семи ее основателям – Андрею Гридневу (у него 25%), Александру Лашину (15%) и его сыну Дмитрию (12,5%), Игорю Соколову (15%) и его сыну Максиму (7,5%), а также по 12,5% у Владимира Цанава и Иосифа Берая. Такая сделка позволит остаться в бизнесе и получить долю в компании – лидере рынке, которая за счет объединения станет еще эффективнее, считает Дмитрий Лашин.
В стратегию ГК «Рост» входит присутствие в ключевых регионах России, чтобы быть максимально близко к потребителю, говорит Рукин. Именно это, по его словам, позволяет собирать овощи в момент созревания, когда они достигают лучших вкусовых качеств. А единая управляющая компания позволит увеличить операционную эффективность предприятий и усилить позиции брендов на рынке, считает Рукин. Суммарно после сделки под управлением «Роста» будет 10 тепличных комбинатов – в Подмосковье, Тюменской, Липецкой, Брянской, Ростовской, Нижегородской и Тамбовской областях, Мордовии, Краснодарском и Ставропольском краях. Помимо теплиц «Рост» владеет складским комплексом площадью почти 20 000 кв. м в Подмосковье, а также собственным газовым месторождением в Ростовской области.
У «Роста» всегда был сильный маркетинг и продажи, группа специализируется на премиальных брендах и много вкладывает в их разработку и продвижение, говорит Глушков. Следовательно, после этой сделки помимо собственных сильных премиальных брендов у нее появится также и продукция в более массовом и недорогом сегменте, которую выпускает «Долина овощей».
После введения в 2014 г. контрсанкций, под которые попали в том числе и овощи, государство стало поддерживать тепличное овощеводство – более 44 млрд руб. средств федерального бюджета было направлено на компенсацию затрат на строительство и льготные кредиты, говорит Глушков. Всего начиная с 2014 г. построено 1286 га теплиц. Производство овощей закрытого грунта c 2014 по 2019 г. выросло примерно на 80% до 1,3 млн т. В итоге Россия уже обеспечивает себя огурцами на 90%, томатами – на 60%, говорит Глушков.
Но 2020 год стал для этой отрасли испытанием: потребление овощей весной на фоне пандемии коронавируса стало снижаться, а производство продолжало расти, в итоге снизились оптовые цены. В то же время себестоимость продукции выросла из-за девальвации рубля и ежегодного увеличения тарифов на газ и электроэнергию. У многих компаний возникли финансовые трудности, и они стали искать инвесторов. Все это привело к тому, что многие менее эффективные компании выставлены на продажу. С этим согласна и Гольфанд: на рынке наступил период консолидации, когда более эффективные компании с налаженным сбытом в торговые сети поглощают менее эффективные.
Сейчас в России лидирует АПХ «ЭКО-культура» у которого, по собственным данным, свыше 233 га теплиц. Эффективным ли будет это слияние и надолго ли «Росту» удастся сохранить лидерство по площадям – покажет время, говорит вице-президент по производству АПХ «ЭКО-культура» Алексей Шеметов. Сам холдинг продолжает активно вводить новые очереди тепличных комплексов, и к концу 2021 г. площади его теплиц составят около 510 га.
Президент и совладелец АПХ «ЭКО-культура» Александр Рудаков — о строительстве теплиц и новых перспективах
Производство тепличных овощей в последние годы оставалось одной из самых быстрорастущих отраслей российского сельского хозяйства. За 2014–2019 годы выпуск этой продукции вырос с 538 тыс. до 1,14 млн тонн, а по итогам этого года Минсельхоз ожидает производства на уровне рекордных 1,25 млн тонн. Производители уже почти добились насыщения внутреннего рынка огурцов и готовятся закрыть потребность в томатах, одновременно задумываясь об экспортных программах. Как отмечают участники рынка, всех этих успехов не было бы без разработанных государством мер поддержки и активного кредитования отрасли со стороны Россельхозбанка.
Хотя пандемия и последовавший за ней кризис заставили многих игроков пересмотреть инвестиционные планы, крупнейшие производители тепличных овощей в России занимают достаточно устойчивое положение, чтобы продолжать наращивать объемы производства и инвестировать в развитие. Так, один из крупнейших игроков — АПХ «ЭКО-культура» — при поддержке Россельхозбанка уже управляет тепличными комплексами общей площадью 233,26 га в Ставропольском крае, Липецкой, Тульской и Ленинградской областях и планирует новые проекты. О том, как России удалось выстроить свою отрасль тепличного овощеводства фактически с нуля, первых теплицах, важности государственной поддержки и выбора надежного финансового партнера для выхода на новые рынки рассказал президент и совладелец одного из крупнейших российских производителей тепличных овощей АПХ «ЭКО-культура» Александр Рудаков.
— Как вы вообще занялись тепличным овощеводством?
— АПХ «ЭКО-культура» как бизнес-проект зародился в 2009 году, когда мы с партнерами искали возможности для диверсификации инвестиционных проектов. Более десяти лет назад отрасль закрытого грунта еще только начинала развиваться и современных технологичных проектов почти не было. Лучший тепличный комплекс, который мы увидели, был в Кабардино-Балкарии, и этот пример убедил нас, что закрытый грунт — это высокотехнологичный бизнес, интересный и важный для развития в нашей стране. В России эта ниша была свободной и перспективной, и мы решили действовать. Свой первый тепличный комплекс площадью всего 10 га в Ставропольском крае мы строили, наверное, в два раза дольше положенного, лично подбирали персонал и учились всему на практике. Нам повезло, что в Кисловодске еще в Советском Союзе были запущены большие тепличные проекты, что сформировало высококлассные кадры в этом регионе. Я руководил этими 10 га и был директором комплекса, мы скромно, аккуратно погружались в тепличный бизнес, искали точки эффективности производства.
Это был непростой процесс, но у нас стало получаться, и уже со второго оборота продукции мы начали активно общаться с банками, чтобы получить дополнительные инвестиции, в том числе с Россельхозбанком. Именно благодаря ему мы получили финансирование следующих 20 га теплиц и стали каждый год поступательно увеличивать площади тепличных комплексов. Мы всегда очень серьезно подходили к бизнесу и тогда, десять лет назад, быстро выстроили схему продаж и заключили контракты с федеральными сетями, предложили им хорошую цену продукции. На фоне преобладающего импорта в плодоовощном сегменте у нашего товара сразу были хорошие показатели реализации, а востребованность наших томатов сподвигла нас не останавливаться на достигнутых объемах производства, а увеличивать площади, строить новые комплексы. А потом наступил 2014 год, который мы все помним, и наш холдинг оказался в тренде, предвосхитив его.
Фото: пресс-служба «ЭКО-культуры»
— Какова была роль государственной поддержки?
— В России, как и во всем мире, агропромышленный сектор без господдержки нерентабелен. И в открытом, и в закрытом грунте исторически огромные риски: вирусы, погодные условия, вредители. Государственные программы позволяют нивелировать опасность этих рисков. Когда мы начинали наш бизнес, брали для развития кредиты по стандартной рыночной ставке, а государство уже субсидировало ставку рефинансирования. Теперь благодаря новым государственным программам АПХ «ЭКО-культура» получает льготную кредитную ставку сразу, что намного удобнее. Наше государство всегда напрямую оказывало всей отрасли огромную поддержку, без которой было бы не справиться. Региональные власти также поддерживали развитие холдинга на всех этапах нашего становления. Например, губернаторы помогали с льготами на получение земли, с лимитами на газ и электроэнергию — десять лет назад на Кавказе это были действительно сложные задачи. Сейчас у нас заключены соглашения с властями всех регионов, где расположены наши теплицы, по условиям которых холдинг не платит налог на имущество от пяти до семи лет. Это позволяет экономить большие бюджеты и инвестировать их в развитие бизнеса, совершенствование технологий и создание новых рабочих мест.
— Как начали работать с Россельхозбанком?
— Наше сотрудничество с Россельхозбанком началось в 2010 или 2011 году, когда мы запустили строительство 20 га теплиц. В тот момент у нас уже успешно функционировали первые 10 га, и для развития бизнеса нам потребовалось около 2,5 млрд рублей — и сейчас, и тогда это были большие деньги. Сначала мы обратились в Ставропольский региональный филиал РСХБ, но нас направили в головной офис, так как решение о финансировании таких крупных проектов принимали именно там. Мы лично познакомились Сергеевым и Оксаной Лут (сегодня — заместители главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева, ранее были зампредами Россельхозбанка под его руководством). Возможно, именно действующий успешный тепличный комплекс убедил представителей банка обеспечить нам проектное финансирование без залогов и обеспечений. Они поверили в наш проект, и с тех пор мы никогда не подводили банк и собрали большой портфель совместных инвестиционных проектов.
— Вы один из самых активных строителей тепличных комплексов в РФ. Не боитесь, что инвестиционная программа будет слишком агрессивной?
— Я бы мог назвать нашу инвестиционную политику агрессивной, так как мы используем все возможности роста и запускаем новые проекты. Мы не боимся большого количества проектов, ведь у нас есть не только амбиции, но и ресурсы для их успешной реализации. Сейчас у нас в работе 22 инвестиционных проекта, и мы возводим 170 га тепличных комплексов вопреки кризисным явлениям. Когда мы только создали АПХ «ЭКО-культура» и он был еще маленьким проектом, мы оценили возможности этого бизнеса и поставили перед собой серьезную цель: занять 30% рынка закрытого грунта в России. По объемам мы уже давно первые, в работе над качеством пределов нет, а в развитии маркетинга нас ждет большой путь, мы только начали запускать новые торговые марки для самых разных целевых аудиторий: «Черриешки», Exclusive.
Фото: пресс-служба «ЭКО-культуры»
— Российский рынок тепличных огурцов уже насыщен, томатов — близок к этому, а производители начинают экспортные программы. Какие у вас планы в этом направлении?
— Экспорт — это только одна из возможных точек роста для нашего холдинга, и разумеется, мы анализируем внешние рынки и ищем возможности выхода на них с нашей качественной и вкусной продукцией. Например, рассматриваем импортный потенциал стран Персидского залива: овощи там особенно востребованы летом, когда в России низкая себестоимость продукции, а местное производство, напротив, стоит дороже из-за высоких температур. Главная сложность сейчас — логистика, но мы ищем решения, как быстро доставлять туда наши томаты. Возможно, совсем скоро мы уже будем на практике проверять разные способы доставки. Мы изучаем и рынки СНГ — Казахстан, Узбекистан, экспорт к нашим ближайшим соседям. Сложности представляет административный ресурс: в этих странах, конечно, как и в России, поддерживают собственных производителей. Для себя мы видим решение в строительстве тепличных комплексов в этих регионах и активно изучаем их перспективы. Кроме того, мы интересуемся европейским рынком, но сейчас стоимость продукции там ниже, чем в России, поэтому пока выход туда экономически менее целесообразен.
Топ-35: Крупнейшие тепличные комплексы России
Текст: Анастасия Кирьянова
Российское эмбарго стало толчком для развития отечественного сельского хозяйства, которое за последнее время демонстрирует уверенные темпы роста. Повышаются объемы производства, сокращается импорт продовольствия, открываются новые предприятия, растет привлекательность многих отраслей, в том числе защищенного грунта.
По данным Союза производителей овощей, прирост тепличных площадей в прошлом году составил 154 га, что соответствует аналогичному показателю за 2014 год. То есть каждый год в нашей стране открываются и начинают свою работу новые предприятия по выращиванию овощной продукции в защищенном грунте. В связи с этим редакция «Журнала Агробизнес» составила собственный рейтинг крупнейших действующих тепличных комплексов России по занимаемой площади. Список составлялся на основе данных Ассоциации «Теплицы России» и «Яндекс.Карт». Всего на конец 2015 года в нашей стране насчитывалось 181 тепличное предприятие, среди которых были как недавно открывшиеся, так и комплексы, существующие уже на протяжении нескольких десятков лет. Всего в список вошло 35 компаний.
На вершине рейтинга оказался тепличный комплекс ЗАО «Агрокомбинат “Южный”» в Карачаево-Черкесской Республике, площадь которого насчитывает 100 га, а валовый сбор урожая за прошлый год — 33 тыс. т. Новый собственник этого тепличного комплекса в начале лета заявил о ближайшей полной модернизации предприятия, поэтому в будущем можно ожидать значительного увеличения объемов сбора урожая на этом агрокомбинате. Второе место рейтинга занимает ООО ТК «Зеленая линия» (на фото) — крупнейший в Краснодарском крае тепличный комплекс, принадлежащий компании ОАО «Магнит». Объемы сбора неплохие — 29480 т с 83 га в прошлом году, при этом вся произведенная овощная продукция поступает в розничные магазины нескольких регионов страны.
На третьем месте расположился ООО «Агрокомбинат “Московский”», валовый сбор продукции которого в прошлом году составил 25,4 тыс. т с площади 58 га. Разрыв по площади между лидерами существенный, однако компании, занявшие первое и второе место, имеют близкие показатели по сбору овощной продукции. Закрывает первую десятку рейтинга предприятие ГУП РМ «Тепличное» из Республики Мордовии, расположенное на площади 26,7 га.
В рейтинг попали не только предприятия, находящиеся в южных регионах страны, для которых характерны теплые и солнечные дни. Многие комплексы, к примеру, ЗАО «Агрофирма “Ольдеевская”», ООО «Агрокомбинат “Московский”», СПК «Воронежский тепличный комбинат» и другие, расположены в Центральном ФО, а некоторые — в Уральском ФО и даже в Сибирском ФО. Из всего списка можно отметить ООО Агрокомплекс «Чурилово» и ООО ТК «Новосибирский». При меньшей по сравнению с предшественниками по рейтингу площади у этих агрокомбинатов значительно больший объем валовой продукции. На первом предприятии в прошлом году с 18,5 га собрали 13,1 тыс. т овощей, а на втором — те же 13,1 тыс. т с 16,2 га, несмотря на то, что оба комплекса находятся в регионах с холодным климатом. Подобные высокие показатели обусловлены постоянной работой над повышением урожайности. В комплексах внедрена на всей площади голландская технология выращивания овощей способом малообъемной гидропоники с применением систем светокультур, для которых используются новейшие гибриды. При этом период возделывания овощной продукции практически круглогодичный. Оба предприятия имеют собственные газопоршневые установки, обеспечивающие тепличные блоки круглый год бесперебойным теплом и электроэнергией. Именно подобные решения в тепличном бизнесе являются гарантией высоких урожаев, а не большие площади, место расположения комплекса и климатические условия региона. Многие тепличные комплексы страны, особенно уже давно действующие, постепенно переходят на такие технологии, поэтому в будущем можно ожидать значительного роста производства тепличной овощной продукции в нашей стране.
Табл. 1. Крупнейшие по площади тепличные предприятия России