Тепличный комбинат «Липецкагро» перейдёт к новому владельцу
Группа компаний «Рост» Сергея Рукина договорилась о приобретении группы «Долина овощей», куда входит и липецкие теплицы в Данкове (ООО «Тепличный комбинат «Липецкагро»), сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителей обеих компаний.
«Долина овощей» – крупный производитель огурцов, помидоров, баклажанов и зелени под одноименным брендом, а также клубники под маркой «Выберри меня». Общая площадь теплиц – 195 га, из которых 182 га – действующие теплицы, а строительство оставшихся 13 га планируется завершить в 2020 году. У самого «Роста» уже сейчас четыре действующих и два строящихся тепличных комбината общей площадью около 193 га. Компания специализируется на производстве брендированных овощей как среднего ценового сегмента («Рост», «Луховицкие овощи»), так и премиальных сортов (Dolce Vita, Flamenco, «Томаты медовые» и др.).
Получается, что суммарная площадь у «Роста» достигнет 388 га, в год он сможет выпускать 320 тыс. тонн томатов, огурцов, салатов и ягод, по собственным данным. В итоге компания станет безусловным лидером по производству овощей в закрытом грунте не только в России, но и в мире, подсчитали эксперты.
Сумму сделки стороны не раскрывают. Оценить «Долину овощей», которая включает 120 га теплиц 5-го поколения, можно исходя из вложенных инвестиций – примерно в 45 млрд рублей минус долг и амортизация. Сами эксперты оценивают компанию в 25-30 млрд рублей. Большая часть будет оплачена долей в бизнесе ГК «Рост»: владельцы «Долины овощей» получат в ней миноритарные доли, а Сергей Рукин останется мажоритарным владельцем.
Сейчас «Долина овощей» принадлежит семи её основателям – Андрею Гридневу (у него 25%), Александру Лашину (15%) и его сыну Дмитрию (12,5%), Игорю Соколову (15%) и его сыну Максиму (7,5%), а также по 12,5% у Владимира Цанавы и Иосифа Бераи.
Сергей Рукин заявил «Ведомостям», что в стратегию ГК «Рост» входит присутствие в ключевых регионах России, чтобы быть максимально близко к потребителю. Именно это, по его словам, позволяет собирать овощи в момент созревания, когда они достигают лучших вкусовых качеств. А единая управляющая компания позволит увеличить операционную эффективность предприятий и усилить позиции брендов на рынке.
Суммарно после сделки под управлением «Роста» будет 10 тепличных комбинатов – в Подмосковье, Тюменской, Липецкой, Брянской, Ростовской, Нижегородской и Тамбовской областях, Мордовии, Краснодарском и Ставропольском краях.
Напомним, весной этого года ООО «Тепличный комбинат «Липецкагро» (сельскохозяйственное предприятие в Данкове, специализирующееся на круглогодичном выращивании овощей и зелени под брендом «Долина овощей») объявило о запуске новой очереди теплицы. Компания реализует проект строительства шестой очереди тепличного комплекса последнего поколения на 12 га. Инвестиции в проект оцениваются в 3 млрд рублей. После введения новой очереди теплиц общая площадь комплекса составит 55 га.
На овощных площадях выращиваются помидоры, огурцы и посадочный материал с применением отечественной технологии UltraClima. Современные технологии и системы досвечивания позволяют получать здесь свежие овощи круглогодично. Особенностью теплиц пятого поколения является возможность постоянного поддержания оптимальных для овощей температурных условий, а также полный отказ от грунта — овощи выращиваются в базальтовом волокне, к которому подведены трубки орошения, доставляющие питательные вещества каждому отдельному растению.
Отметим, что сбор овощей защищенного грунта ведут четыре тепличных комплекса в Липецкой области. На сегодня всего получено 100,7 тыс. тонн. Это на 35% больше, чем годом ранее, когда на аналогичную дату было произведено 74,8 тыс. тонн. Как сообщили в областном управлении сельского хозяйства, больше всего собрано огурцов – 58,1 тыс. тонн, томатов выращено 42,3 тыс. тонн. Также получено около 300 тонн баклажанов. По данным Минсельхоза России, Липецкая область остается лидером в стране по сбору овощей в теплицах с круглогодичным циклом выращивания.
В строительство теплиц в регионе до 2021 года могут инвестировать 17 млрд рублей
“Ъ-Черноземье” стали известны подробности двух инвестиционных проектов по расширению тепличных комплексов, которые планируют реализовать в Липецкой области до конца 2021 года. Тепличный комбинат «Елецкие овощи» вкладывает 9 млрд руб. в новую очередь площадью 24 га, компания «Овощи Черноземья» — 8 млрд руб. в развитие аналогичного актива. Региональные власти предоставили компаниям льготы по налогу на имущество. Аналитики предупреждают о выросшей конкуренции на рынке.
Параметры новых очередей общей стоимостью 17 млрд руб. на двух крупных тепличных комплексах в Липецкой области “Ъ-Черноземье” сообщили в управлении экономического развития региональной администрации.
Какие еще активы есть у компании в Липецкой области
ООО «Тепличный комбинат “Елецкие овощи”» (бренд «Долина овощей») планирует вложить 9 млрд руб. в строительство еще 24 га теплиц в Елецком районе. Запуск производства запланирован на второй квартал 2021 года. В управлении экономразвития отметили, что на новой очереди будет создано 442 рабочих места. Комбинат строится с 2016 года. Ранее возвели уже пять очередей общей стоимостью 12 млрд руб. и площадью более 60 га. На них выращиваются огурцы, помидоры и салат.
По данным Kartoteka.ru, ООО «Тепличный комбинат “Елецкие овощи”» зарегистрировано в Елецком районе области в апреле 2015 года. Уставный капитал — 1,2 млрд руб. По итогам 2018 года его выручка составила 1,6 млрд руб., чистая прибыль — 658,2 млн руб. Более актуальные финансовые показатели не раскрывались. Управляющей компанией и единственным владельцем комбината является ООО «УК “Агрокапитал”». Его учредителями являются Андрей Гриднев (25%), Александр Лашин и Игорь Соколов (по 15%), Иосиф Берая, Дмитрий Лашин и Владимир Цанава (по 12,5%), а также Максим Соколов (7,5%). Группа «Долина овощей» — один из крупнейших производителей тепличных овощей в России, их общая площадь в активах компании достигает 120 га.
ООО «Овощи Черноземья» планирует вложить 8 млрд руб. в дальнейшее расширение комплекса в Усманском районе, площадь этой очереди не раскрывается, но в 2019 году строительство 30 га теплиц обошлось предприятию в 7,9 млрд руб. Новую очередь планируется построить до конца 2021 года. На ней должны выращивать, как и на уже запущенных мощностях, огурцы, томаты и листовой салат для сбыта на внутреннем рынке РФ. В управлении экономразвития отметили, что компания создает 199 рабочих мест. «Овощи Черноземья» с 2016 года уже ввели в Усмани три очереди площадью более 80 га, мощностью 53 тыс. т овощей в год и стоимостью 22,7 млрд руб.
ООО «Овощи Черноземья» зарегистрировано в Усманском районе в мае 2012 года. Уставный капитал — 11 тыс. руб. По итогам 2018 года выручка составила 2,2 млрд руб., чистая прибыль — 148,4 млн руб. Гендиректором является Андрей Бубнов. Владельцем 50% является ООО «Парус» Сергея Слободянюка, 49% принадлежит ООО «Эко-культура» Ирины Ашиновой, Андрея Петренко и Александра Рудакова (у каждого по 33,3%), еще 1% в собственности структуры финансирующего проект Россельхозбанка ООО «РСХБ-финанс». «Эко-культура» — еще один из крупнейших производителей тепличных овощей в России. По собственным данным, управляет комплексами на 145 га и мощностью свыше 100 тыс. т томатов, огурцов, салата в год.
Липецкая область в 2019 году увеличила валовой сбор тепличных овощей на 30% до 110 тыс. т, став одним из лидеров в РФ по выращиванию овощей в защищенном грунте. Это лучший результат в истории субъекта. В 2019 году площадь теплиц в Липецкой области выросла на 90 га и достигла 200 га. По данным властей на январь 2020-го, выращиванием овощей в закрытом грунте занимаются четыре комплекса в Данковском, Елецком, Хлевенском и Усманском районах.
Региональные власти предоставляют для этих двух проектов льготы по налогу на имущество на восемь лет. Соответствующее распоряжение в рамках закона «О поддержке инвестиций в экономику…» подписал глава региона Игорь Артамонов. Недополученный налог оценивается в 1,2 млрд руб., сообщил “Ъ-Черноземье” вице-губернатор Дмитрий Аверов. Он полагает, что потери компенсируются налогом на прибыль, трудоустройством сотрудников и соответствующими отчислениями.
Член генерального совета «Деловой России» Алим Бишенов оценивает окупаемость обоих инвестпроектов в семь-девять лет. «В сегодняшней повестке дня в отрасли такое инвестиционное решение можно назвать достаточно смелым. На текущий момент спрос на тепличные овощи не опережает предложение, рынок уже конкурентен», — отметил господин Бишенов.
За что тепличные инвестпроекты лишают льгот
Аналитик «Алора» Алексей Антонов, напротив, полагает, что «потенциал для роста рынка не исчерпан». «По итогам первых пяти месяцев рост производства овощных культур на закрытом грунте оценивается Минсельхозом в 19% при средних темпах прироста 12% в течение последних пяти лет. При этом из почти 500 тыс. т больше десятой части пришлось именно на Липецкую область, которая является абсолютным лидером в стране не только по объемам роста предложения, но и по мощности тепличных комплексов», — сказал аналитик.
Руководитель аналитического департамента Amarkets Артем Деев предположил, что инвесторов на старт проектов мотивировала пандемия COVID-19, тем более что «Овощи Черноземья» ранее планировали ограничиться тремя очередями. «Пандемия обнажила несколько проблем продуктовой безопасности. В разных странах регулярно заявляют о проблемах с импортными поставками продуктов из других государств: нарушены логистические цепочки, карантинные меры ограничивают число работников на полях, урожаи сокращаются. В такой ситуации расширение тепличных хозяйств не только в Липецкой области, но и по стране в целом — очень правильное решение», — резюмировал эксперт.
Какие агрокомпании Черноземья получат господдержку на фоне COVID-19
Минсельхоз представил список системообразующих предприятий в агропромышленном комплексе
Крупные игроки тепличного рынка Черноземья объединяют активы
Два крупнейших производителя тепличной продукции «Долина овощей» и «Рост» намерены объединиться. Обе группы компаний имеют серьезные представительства в Черноземье — первая управляет более 60 га теплиц в Липецкой области, вторая строит комплекс на почти 100 га в Тамбовской и покупает белгородского производителя. Объединенная группа будет работать под брендом «Роста», часть акционеров «Долины овощей» планирует выйти из бизнеса, часть останется и продолжит управлять активами. Сумма сделки не раскрывается. Аналитики оценивают каждую компанию в 30 млрд руб. и считают, что затраты на объединение процессов составят до 2 млрд руб. Эксперты рынка отмечают продолжающийся тренд на консолидацию тепличных игроков и считают, что в результате объединения новая группа сможет занять до четверти рынка.
О консолидации активов двух представленных в Черноземье крупных игроков на тепличном рынке ГК «Долина овощей» и «Рост» “Ъ-Черноземье” рассказал акционер первой Дмитрий Лашин. «Этот процесс запущен. Мы решили объединиться, уже получено одобрение Федеральной антимонопольной службы на единое управление»,— пояснил он. По его словам, работать новая структура будет под брендом «Роста». При этом часть акционеров «Долины овощей» по итогам сделки получат средства и выйдут из бизнеса, а часть, включая господина Лашина, получит свои доли в виде акций объединенной компании и будет участвовать в управлении.
Как работают управляющие компании объединяемых теплиц
Дмитрий Лашин отметил две крупные причины объединения: желание некоторых владельцев «Долины овощей» выйти из бизнеса и синергетический эффект для дальнейшего развития компаний. «»Рост» построил крупный распределительный центр в Луховицах, рассчитанный даже на большие мощности, чем компания производила до объединения наших активов. И мы сможем его загрузить полностью своей продукцией. Кроме того, сможем развивать другие сегменты тепличного рынка, по которым он в России еще не созрел и которые один небольшой игрок не может сам развить. В частности, планируем заняться производством салатов, не исключаю также баклажанов и перцев»,— рассказал господин Лашин. Сумму сделки он не стал раскрывать, пояснив, что пока только определена формула слияния, и согласования требуют множество деталей. В ГК «Рост» не ответили на запрос “Ъ-Черноземье”.
Всего «Долина овощей» управляет порядка 190 га теплиц, включая более 60 га в Липецкой области. В июне 2020 года компания заявила о строительстве еще 24 га в регионе. Кроме того, ГК представлена в Мордовии и Краснодарском крае. В 2019 году общая мощность производства «Долины овощей» составляла 110 тыс. т в год, в 2020-м ГК планирует нарастить объем до 140 тыс. т. «Рост» управляет более 100 га уже построенных теплиц общей мощностью около 90 тыс. т овощей в год. Компания также строит два комплекса на более 100 га, в том числе один в Тамбовской области на почти 90 га мощностью до 100 тыс. т в год. Активы ГК также расположены в Брянской, Нижегородской, Московской, Ростовской и Тюменской областях. По данным тамбовских властей, запуск первой очереди запланирован на четвертый квартал нынешнего года. Также ГК «Рост» покупает ООО «Теплицы Белогорья», управляющее 19 га посевных площадей.
Гендиректор исследовательской компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова подтверждает, что работать объединенная компания будет под эгидой ГК «Рост», но при этом топ-менеджмент «Долины овощей» будет участвовать в управлении производственными процессами. «Главной целью обоих групп является увеличение доли на рынке. Фактически главный лидер сейчас — «Эко-культура»: у нее порядка 25% рынка томатов. Объединяемые компании специализируются в основном на огурцах, у «Долины овощей» здесь от 10 до 15%, у «Роста» менее 10% рынка. В результате по всем видам продукции объединенная структура может занять до четверти рынка»,— оценила госпожа Решетникова. По ее словам, помимо Черноземья новая компания станет владельцем теплиц в Южном, Уральском и Северно-Западном федеральных округах.
Почему в строительство липецких теплиц могут инвестировать 17 млрд рублей
«Это объединение подтверждает начавшийся еще несколько лет назад тренд на консолидацию бизнеса: становится все меньше игроков-одиночек. Это связано в том числе и со сложностью бизнеса: требуется серьезный агрономический, инженерный и управленческий опыт в этом высокотехнологичном деле. Кроме того, консолидация помогает расширить географию продаж, наладить больше каналов сбыта и упростить договоры с крупными сетями на выгодных условиях. И само по себе масштабирование ведет к снижению затрат»,— резюмировала Тамара Решетникова.
Главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов каждую компанию оценивает примерно в 30 млрд руб. При этом, отмечает эксперт, объединение IT-систем, коллективов, брендов и маркетинга может обойтись в 1–2 млрд руб. Он также не исключил, что объединенная компания сможет лучше контролировать цены через объем производства, «но тут есть риски внимания со стороны антимонопольных органов». «К тому же пандемия уронила спрос на продукты питания вообще и овощи в частности, потому что долгое время люди имели ограниченную возможность их купить. Пик производства овощей в России пришелся на 2018 год и с тех пор падает на 13-14% в год. С другой стороны, курс на импортозамещение еще долго будет позволять брать у государства дешевые кредиты на производство овощей в России»,— добавил господин Антонов.
Какую компанию в Белгородской области покупает «Рост»
Федеральная антимонопольная служба удовлетворила ходатайство структуры ГК ООО «Овощи Дальнего Востока» о покупке 100% белгородского ООО «Теплицы Белогорья», управляющего 19 га посевных площадей. Эксперты считают, что стоимость компании не превысит €30 млн