Строительство тепличных комплексов в ростовской области
Получите доступ к видеозаписи и материалам конференции Russian Meat & Feed Industry — 2020
разделы
реклама
журналы
В Ростовской области построят тепличный комплекс за 6,5 млрд рублей
АПК «Сальский» будет специализироваться на производстве томатов
АПК «Сальский» в октябре начнет строительство первой очереди тепличного комплекса мощностью 8 тыс. т томатов в год в Ростовской области. Объем инвестиций оценивается в 1,6 млрд руб. Всего планируется создание трех очередей общей стоимостью 6,5 млрд руб., сообщает «Коммерсантъ-Юг» со ссылкой на учредителя компании Елену Нейжмак. Фирма взяла в аренду 116 га земли, половину из которых отведут под теплицы. Первую площадку предполагается запустить до 2021 года. Срок окупаемости проекта составит около шести лет.
Предприятие будет выращивать томаты, салат и огурцы, комбинат намерен реализовывать продукцию в Московской области, а также на юге страны. По словам Нейжмак, у компании уже есть предварительные договоренности о поставках томатов в распределительный центр в Москве, огурцов и салата — в распределительный центр Ростовской области.
О том, что в Сальском районе Ростовской области планируется построить тепличный комбинат стало известно год назад. Правда, тогда на заседании районного Совета по инвестициям инвестор предполагал начать работу с возведения в 2018 году 4,2 га теплиц под огурцы с рассадным отделением, а в 2019-м добавить 3,6 га для выращивания томатов. Сейчас же приоритеты компании изменились в пользу томатов, ими будут заняты основные мощности комбината. «Объем инвестиций в проект для заявленной площади теплиц выглядит заниженным, — считает директор департамента стратегического маркетинга НАО «Евроэксперт» Евгения Шалихманова. — Средний уровень вложений на 1 га теплиц сейчас составляет 230-270 млн руб.».
Учитывая тот факт, что по производству огурцов в закрытом грунте в стране достигнуто практически полное насыщение рынка, ориентированность АПК «Сальский» на производстве томатов должно обеспечить ему неплохую конкурентоспособность, считает аналитик « Финам » Алексей Коренев. Однако дополнительным фактором риска для реализации проекта он называет то, что финансироваться он будет только на 30% за счет собственных средств и на 70% — за счет заемных. Таким образом расходы на обслуживание кредитов заметно увеличат себестоимость продукции, что на начальном этапе может сказаться на темпах выхода на положительную рентабельность, обращает внимание Коренев.
2017 год оказался интересен тем, что на фоне устойчивого прироста внутреннего производства овощей закрытого грунта впервые за три года объемы импорта также показали позитивную динамику, обращает внимание Шалихманова. «Это сигнал участникам отрасли о том, что инвестиционная привлекательность сектора пока сохраняется благодаря имеющемуся резерву емкости рынка», — прокомментировала она « Агроинвестору ».
Александр Ткачев, будучи министром сельского хозяйства, отмечал, что дефицит тепличных овощей будет закрыт на 90% уже в ближайшие два-три года. Отраслевые эксперты говорят, что по огурцам рынок уже насыщен или близок к этому. Президент плодоовощного союза Сергей Королев ранее прогнозировал, что и по томатам в ближайшие три-четыре года произойдет практически полное замещение импорта, и Россия выйдет на показатель 85−90% собственного производства.
На этом фоне, вероятно, государство в перспективе двух-трех лет перестанет поддерживать новые тепличные проекты. Тем не менее, пока инвесторы могут рассчитывать на льготные кредиты и возмещение части понесенных капзатрат, и сектор остается для них привлекательным. «В целом инвестиционная привлекательность тепличного овощеводства будет исчерпана в ближайшем будущем — на горизонте двух лет, — предполагает Шалихманова. — Это означает, что инвесторам, нацеленным на строительство теплиц, необходимо спешить — на успех могут рассчитывать только проекты, стартующие в ближайшее время».
Тепличный проект переехал к теплу
ООО «ПМТ» построит к 2021 году в Донецке тепличный комплекс площадью 11,7 га мощностью 12 тыс. т продукции в год за 2 млрд рублей.
Компания основана в Ростовской области столичными бизнесменами, которые контролируют федеральную группу предприятий в сфере строительства и управления теплицами. Выращивать тепличные овощи в Ростовской области они хотят еще с 2013 года, однако только сейчас был найден подходящий участок, где решены вопросы с подключением к электричеству, газу, воде и т. д. По мнению эксперта, главная причина отказа многих инвесторов от строительства теплиц в Ростовской области — нерешенные вопросы с инженерной инфраструктурой.
Донецкое ООО «ПМТ» в партнерстве со столичным ООО «НПФ “ФИТО”» планирует построить тепличный комплекс площадью 11,7 га для круглогодичного выращивания овощей и зеленых культур мощностью 12 тыс. тонн в год — об этом сообщается в отчете минсельхозпрода Ростовской области.
По данным «СПАРК-Интерфакса», ООО «ПМТ» было создано в 2013 году. Через ООО «Ф-Холдинг» компания принадлежит Александру и Дмитрию Ланшиным, Игорю и Максиму Соколовым, эти же бизнесмены владеют 100% в УК ООО «НПФ «ФИТО»«, специализирующегося на строительстве теплиц под ключ и поставках оборудования для теплиц.
Еще в 2013 году N сообщал о планах НПФ «ФИТО» построить тепличный комплекс 9,3 га в Аксайском районе, компания арендовала там участок, но планы не были реализованы из-за нехватки газа в нужном объеме и высокой стоимости газификации. Все же предприниматели не утратили интерес к региону. Как сообщил на минувшей неделе N гендиректор ООО «ПМТ» Алексей Гориславец, тепличный комплекс будет построен в Донецке:
— Сейчас проектирование закончено, проект отдан на экспертизу. Инфраструктурных ограничений на этой площадке нет, поэтому можем начать строительство в этом году, если все разрешительные документы будут получены.
Собеседник N уточнил, что строительство займет ориентировочно год, если согласование проекта не затянется, компания завершит его в IV квартале 2021 года. Стоимость проекта — около 2 млрд рублей. Компания планирует использовать кредитные средства.
— Скорее всего, мы будем реализовывать продукцию в ЮФО, возможно, будем поставлять в Крым, — уточнил Алексей Гориславец. Он добавил, что пока рано говорить о том, какие именно овощи будут выращивать в теплицах.
По данным «СПАРК-Интерфакса», совладельцы «ПМТ» и НПФ «ФИТО» владеют долями в компаниях, которые контролируют тепличные комплексы ООО «ТК “ЛипецкАгро”» и ООО «ТК “Елецкие овощи”» в Липецкой области. По данным газеты lipetsknews.ru, к концу декабря 2019 года площади их теплиц должны были вырасти с 45 до 55 га. В Липецкой области продукция выпускаются под брендом «Долина овощей». В конце прошлого года газета «РБК» сообщала, что связанное с этими же бизнесменами ООО «Гринхауз» планирует приобрести долю в ООО «Теплицы регионов» Виктора Вексельберга. Эта компания ведет строительство тепличных комплексов в Свердловской области, Республике Коми, Пермском крае и Чувашии.
— Продавать в своей области в радиусе 300-400 км выгоднее, чем возить куда-то далеко, — отмечает Тамара Решетникова, гендиректор исследовательской компании «Технологии Роста». — Продукция очень быстро теряет свежесть, а потребители готовы платить за тепличные овощи достаточно высокую цену, только если это действительно подходящее качество. У нового игрока будут все шансы занять местный рынок, вытеснив с него продукцию, поставляемую из других регионов и из-за рубежа. У Ростовской области большой потенциал — здесь много населения проживает в городах, неплохой среднедушевой доход, а вот современных высокопроизводительных теплиц промышленного типа только одна — «Донская усадьба», и этого явно недостаточно. Я думаю, оба проекта вполне смогут работать вместе. Не беру сейчас в расчет такие хозяйства, как «Солнечное», Новочеркасский тепличный комбинат. Эти теплицы могут выращивать овощи только часть года, когда достаточно солнечного света и необходим минимум отопления.
Собеседница N предположила, что новый тепличный комплекс будет выращивать и огурцы, и томаты, поскольку в Ростовской области нужны и те и другие овощи, особенно в межсезонье.
В последние годы в Ростовской области было заявлено множество крупных тепличных проектов, однако запущены были всего два: «Донская усадьба» (14 тыс. т в год) и ТК «Ростовский» (9,6 тыс. т в год). Впрочем, «Ростовский» так и не вышел на проектную мощность — его инвестор, УК «Фабрика овощей», не справился с обязательствами по кредитам. Он и его ростовский проект были признаны банкротами. Участники рынка сообщили N, что компания сейчас выпускает небольшие объемы овощей. На имущество комплекса ищут покупателя.
— По моим наблюдениям, главная причина почему многие инвесторы в конце концов отказывались от строительства теплиц в Ростовской области — нерешенные вопросы с инженерной инфраструктурой, — отмечает Тамара Решетникова. — Нецелесообразно в рамках реализации тепличных проектов тянуть за свой счет ЛЭП несколько километров, слишком дорого. То же самое с подведением воды. Похожий пример был в Астраханской области — тоже было заявлено множество тепличных проектов и фактически ничего не было построено. Без поддержки властей инвесторы эту проблему решить не могут. В то же время в Липецкой, Белгородской, Московской областях выросли огромные площади современных теплиц.
По данным «Технологий Роста», в 2019 году в России было произведено 1,3 млн т товарных тепличных овощей, в последние два года прирост держится на уровне 15% благодаря тому, что на проектную мощность вышли несколько крупных тепличных комплексов.
«Донская усадьба» вырастит третью очередь
Площадь третьей очереди составит 5 га, после ее ввода в эксплуатацию строительство ТК «Донская усадьба» будет полностью завершено, сообщил «Эксперту Юг» генеральный директор компании «Технологии тепличного роста» Сергей Рукин. «Введение в 2020 году третьей очереди позволит максимально полно использовать доступные нам энергетические ресурсы и площади», — пояснил он, добавив, что основной объем инвестиций будет направлен на оборудование новых тепличных отделений, поскольку практически вся инфраструктура была подготовлена в рамках строительства первых двух очередей комбината.
Газовое преимущество
Вложенные инвестиции компания планирует окупить за 8 лет — прежде всего за счет использования собственного газового месторождения. Напомним, «Технологии тепличного роста» используют для обогрева и освещения теплиц газ местного месторождения. Как ранее рассказывал министр сельского хозяйства Ростовской Константин Рачаловский, свой газ позволит компании экономить на себестоимости и поставлять в торговые сети свежие овощи по более низким, чем у конкурентов, ценам.
Использование собственного газа обеспечивает автономность системы энергообеспечения комбината и позволяет сокращать издержки предприятия, подтверждают в компании. «Давать четкие оценки сравнения себестоимости нашего производства с другими рыночными игроками некорректном — для сравнения нужно знать их источники энергообеспечения и тарифы. Но мы можем сравнить стоимость 1 кубометра газа для ТК «Донская усадьба», где у нас собственное газовое месторождение, и других наших комбинатов. Для ТК «Донская усадьба» стоимость поставки газа в более чем в 4 раза ниже, чем для остальных наших комбинатов», — говорит Сергей Рукин.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев (слева) и гендиректор компании «Технологии тепличного роста» Сергей Рукин (в центре) в рассадном отделении комплекса //Фото: пресс-служба главы региона
«Донская усадьба» — это круглогодичный комплекс по выращиванию огурцов и томатов. Первые этапы проекта на площади свыше 14,5 га в Тарасовском районе инвестор запустил в сентябре 2018 года. Мощность комплекса — 11 тысяч тонн овощей в год. Объем инвестиций в «Донскую усадьбу» составил 4,2 млрд рублей, из которых 20% — это собственные средства компании, 80% — заемные. Деньги направили на строительство и закупку оборудования для тепличного комплекса.
Добавим, что в рамках сопровождения этого инвестиционного проекта областная и муниципальная власти построили дорогу протяженностью более 11 км. В строительство вложили более 203 млн рублей.
Рост в других регионах
Планов по приобретению новых объектов на Юге у компании пока нет, сообщил Сергей Рукин. Сейчас инвестор завершает строительство новой очереди тепличного комплекса общей площадью 30 га, включая логистический центр площадью около 20 тыс. кв. м, в Луховицах (Московская область) и тепличного комбината в Брянске. Кроме того, началось строительство еще двух тепличных комбинатов в Нижегородской и Тамбовской областях, третьей очереди «Тюмень-Агро». В компании также отмечают, что после ввода в эксплуатацию логистического центра они планируют организовать закупки и подготовку к продаже свежих овощей на внутреннем и внешних рынках. Реализация этих проектов позволит уже в 2020 году увеличить выручку в четыре раза, пояснил Сергей Рукин.
В ближайшем будущем «Технологии тепличного роста» сфокусируются на внутреннем рынке, а также, ориентируясь на потребности потребителей, планируют увеличить в ассортименте «Донской усадьбы» долю томатов.
При этом серьезным ограничением для развития отрасли в компании называют стойкий негативный имидж «зимне-весенних» овощей в сознании потребителя. «Он сформировался в период превалирования на полках импортной продукции, которая собиралась неспелой и переживала длительную транспортировку, — пояснили в компании. — Для развития отрасли необходимы усилия, направленные на рост потребления отечественных свежих овощей зимой».
Пока единственные
«Донская усадьба» — фактически единственный успешный и современный тепличный комплекс в Ростовской области, комментирует генеральный директор исследовательской компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова. Это влияет на насыщенность локального рынка, где пока еще велика доля тепличных овощей, которые поступают из других регионов.
//Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области
« „ Донская усадьба “ — единственный комплекс в регионе с круглогодичным производством. У компании есть опыт работы в других регионах, опыт производства и реализации продукции. Я думаю, что продукция, произведенная благодаря вводу третьей очереди проекта, пойдет на локальный рынок: комплекс вполне может взять на себя задачу по обеспечению населения Ростовской области тепличной продукцией, — говорит Тамара Решетникова. — Современные тепличные комплексы — потребители огромного количества энергии, и наличие собственного газового месторождения — это конкурентное преимущество проекта».
В Ростовской области в последние годы было анонсировано несколько крупных проектов по строительству тепличных комплексов, однако они не были реализованы. В частности, летом 2016 года «дочка» германской ISK Aristocrat International GmbH, донское ООО «Аристократ», прекратила реализацию проекта по строительству тепличного комплекса за 5,4 млрд рублей в Аксайском районе, ООО «Зеленая линия» приостановило реализацию проекта по созданию ТК за 1,72 млрд рублей в Азовском районе, запуск еще одного комплекса — ООО «Аркоюг ТК „Азовский“» за 1,39 млрд рублей — был перенесен на неопределенный срок. В 2017 году ГК «Флэш» планировала начать строительство тепличного комбината «Донской» за 9 млрд рублей в Октябрьском районе, однако решила продать комплекс. В 2018 году было заявлено о планах по реализации еще нескольких проектов — тепличного комплекса по выращиванию томатов ООО «Премиум Тула» за 3,5 млрд рублей (его планировали запустить в августе прошлого года), а также двух круглогодичных тепличных комплексов ГК «Совагротех» за 10 млрд рублей (эти проекты планируется реализовать до 2022 года).
По мнению учредителя Национального аграрного агентства Александра Гавриленко, реализацию тепличных проектов в регионе сдерживают несколько факторов, один из которых «непонятные отношения» с ресурсоснабжающими организациями.
«Есть примеры, когда инвестор рассчитывает на один объем инвестиций, а по факту поставщики начинают задирать цены, абсолютно непредсказуемо, как будет на практике реализовываться техническое присоединение предприятия. Современные тепличные комплексы очень жестко завязаны на технологиях, поэтому любое отступление может отрицательно сказаться на рентабельности и сделать проект достаточно убыточным. При таких рисках люди не готовы вкладывать свои деньги. В данном проекте («Донская усадьба» — прим. ред.) — свой газ, что снимает большую часть проблем», — считает Гавриленко.