В 2020 году аэропорт обслужит почти вдвое меньше пассажиров, чем в прошлом году
Как и предполагал “Ъ”, управляющая компания аэропорта Пулково ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» (ВВСС) откладывает рассмотрение финального мастер-плана развития авиагавани на фоне кризиса в отрасли. Компания собиралась согласовать строительство терминала со Смольным этой осенью, теперь расширение инфраструктуры обсудят не ранее первой половины 2021 года. Аналитики прогнозируют восстановление трафика на авиалиниях на уровне 2019 года не ранее чем в 2024 году.
Пулково анализирует дальнейшее развитие проектов, в частности строительство второй фазы и размер инвестиций, сообщили “Ъ” в ВВСС. По словам вице-губернатора Петербурга Максима Соколова, многие компании сейчас корректируют планы и оптимизируют возможности дальнейшего развития исходя из пассажиропотока.
«Надеемся, что в первом полугодии следующего года мы будем более предметно рассматривать мастер-план»,— заявил он “Ъ”. В ВВСС добавили, что планируют согласовать мастер-план второй очереди строительства терминала в ближайшие месяцы.
Пулково построено по концессии. Стоимость первой очереди строительства составила €1,2 млрд. По соглашению о ГЧП, оператор будет управлять аэропортом до 2039 года, к этому моменту пропускная способность гавани должна составить 35 млн человек. В 2017–2018 годах Пулково приблизилось к пороговому значению пропускной способности существующего терминала, в связи с чем обсуждается строительство новой очереди.
Доли в ВВСС через кипрскую Thalita Trading Limited принадлежат «ВТБ Капитал» (25,01%), немецкой Fraport AG (25%), катарской Qatar Investment Authority (24,99%) и РФПИ с пулом иностранных инвесторов (25%).
В конце 2019 года глава банка ВТБ Андрей Костин сообщал, что в Пулково могут построить новый терминал за €400 млн. Речь идет о строительстве терминала рядом с существующим, уточняли тогда в ВТБ. По словам господина Костина, терминал, скорее всего, расположится на месте старого здания с башнями. Сейчас оно находится слева от центрального аэровокзала. Вчера в ВТБ дополнительные комментарии об актуальном размере инвестиций не предоставили.
Весенние обвалы в авиаотрасли
Какие лоуконтеры могут начать полеты в Петербург
На фоне массового сокращения авиаперевозок в мире из-за пандемии коронавируса пассажиропоток Пулково резко сократился (см. “Ъ” от 01.06.2020). Этот факт, в частности, не позволил управляющей компании ощутить эффект от режима седьмой свободы воздуха, введенного впервые в этом году. Либерализация авиасообщения со многими странами Европы (см. “Ъ” от 18.09.2019) могла способствовать существенному росту пассажиропотока аэропорта.
За девять месяцев 2020 года аэропорт Пулково обслужил около 8,2 млн пассажиров, это более чем на 40% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. До конца 2020 года аэропорт Пулково планирует обслужить более 11 млн человек, заявили “Ъ” в ВВСС. За прошлый год Пулково обслужило почти 20 млн пассажиров.
Эксперты отмечали, что планы по строительству и реконструкции, скорее всего, будут пересмотрены из-за появления новых глобальных рисков, что влияет на привлечение финансирования и новых авиакомпаний-партнеров. Согласно прогнозу Fitch Ratings, восстановление авиасообщения будет отложено из-за продолжающихся ограничений в связи с пандемией коронавируса. Аналитики предполагают, что в 2021 году трафик снизится более чем на 30% по сравнению с 2019 годом, несмотря на то, что ранее базовый сценарий ориентировался на 20-процентное сокращение относительно уровня прошлого года. Ожидается, что трафик во всем мире вернется к показателям 2019 года не раньше 2024 года, однако темпы восстановления отличаются по регионам.
Проект реконструкции аэропорта выберут в марте
По прогнозам Пулково, пассажиропоток аэропорта достигнет 25 млн человек в 2023 году и 35 млн человек — в 2039 году. В связи с этим Пулково рассматривает три варианта реконструкции аэропорта. До конца марта оператор аэропорта и Смольный решат, как расширять центральный аэровокзал и строить ли в южной части аэропорта отдельный терминал для лоукостеров или использовать для этого не действующий в настоящий момент терминал Пулково-2.
Мастер-план ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» (ВВСС, оператор аэропорта Пулково), который компания разрабатывает совместно с Lufthansa Consulting, предусматривает несколько вариантов развития аэропорта, сообщил в конце прошлой недели коммерческий директор ВВСС Евгений Ильин.
Первый вариант подразумевает расширение существующего центрального пассажирского терминала за счет пристройки посадочных галерей с увеличением количества гейтов и выходов на посадку с помощью телетрапов, как северной (в основном обслуживает международные рейсы), так и южной (в основном — внутренние рейсы) галереи, а также пристройки для расширения багажной системы, пояснил господин Ильин.
«Второй вариант также подразумевает расширение со стороны пассажирского терминала и дополнительно строительство терминала для рейсов лоукост-перевозчиков в южной части аэропорта. Третий вариант предусматривает расширение центрального пассажирского терминала, но вместо строительства отдельного терминала для лоукостеров предлагается использовать терминал Пулково-2»,— сообщил он.
Объем необходимых инвестиций во вторую очередь проекта по реконструкции аэропорта Пулково в ВВСС не раскрывают. Источник «Ъ» в Смольном отмечает, что презентация развития Пулково была представлена в комитет по транспорту. Пока, отмечает он, идет принципиальная дискуссия о развитии конкретных терминалов, от этого решения зависит размер инвестиций. Объем необходимых вложений в презентации представлен не был, говорит собеседник «Ъ».
Первая очередь проекта была реализована в 2011-2015 годах, объем инвестиций составил €1,2 млрд.
Расширение авиахаба необходимо в связи с приближением к предельной пропускной способности, которая составляет 18 млн пассажиров в год. Уже по итогам 2018 года аэропорт обслужил 18,1 млн человек. По предварительным прогнозам, темпы роста в 2019 году составят около 9% — таким образом, пассажиропоток Пулково приблизится к 20 млн человек. Темпы роста в последующие годы, считают в ВВСС, составят около 7%.
Лимит пропускной способности существующего терминала — неоднозначное понятие, отмечает господин Ильин. Например, уже в 2019 году ВВСС предпримет несколько мер для увеличения пропускной способности аэропорта, что позволит обслуживать до 23 млн человек, отмечали ранее в ВВСС.
По словам господина Ильина, в 2018 году была расширена зона входного контроля в зале вылета на третьем этаже, а также, оптимизирована проверка документов перед предполетным досмотром и система выдачи багажа. Кроме этого будут выделены ряд автобусных гейтов под лоукостеры, в частности «Победу». В прошлом году появились мультирейсовые стойки, на которых могут зарегистрироваться пассажиры любых авиакомпаний, а также удаленные стойки регистрации, например, в Pulkovo Outlet Village или в «Экспофоруме» на ПМЭФ. Пулково также подтверждает планы по открытию удаленных стоек в отелях и других местах скопления туристов. В ВВСС обещают организовать стойки автоматической сдачи багажа и прохода в самолет по электронным посадочным талонам.
Главным оператором Пулково с 2010 года является международный консорциум ВВСС (принадлежит Thalita Trading Limited, в которой у «ВТБ Капитала» — 25,01%, у РФПИ и пула иностранных инвесторов — еще 25%, четверть акций также принадлежит немецкой Fraport, еще 24,99% у Qatar Investment Authority), который на основе ГЧП осуществляет управление аэропортом и реконструкцию инфраструктуры.
В пресс-службе ВТБ «Ъ» сообщили, что готовы финансировать дальнейшее развитие аэропорта.
Для достижения прогнозного пассажиропотока, отмечают в ВВСС, Пулково рассчитывает на рост объемов перевозок трех основных авиакомпаний — базового перевозчика «Россия», S7 Airlines и «Победы». Их доля в общем объеме пассажиропотока Пулково по итогам 2018 года составила 30%, 8% и 6,7%, соответственно.
Как Смольный хочет, чтобы «Россия» развивала хаб в Пулково
О причинах ухода «Победы» с зарубежных рейсов из Пулково
При этом «Россия» в летнем расписании 2019 года планирует увеличить частоты и кресельные емкости на уже существующих направлениях. Об открытии новых направлений базовый перевозчик, к сожалению, пока не заявлял, говорит господин Ильин. В «России», блокпакет в которой принадлежит Смольному, не комментируют запуск новых рейсов из Пулково (см. «Ъ» от 10.12.2018). S7 Airlines летом расширяет маршрутную сеть из Пулково в Барселону (Испания), Ниццу (Франция), в Анапу и Сочи. Лоукостер «Победа» на фоне прекращения полетной программы за рубеж (см. «Ъ» от 24.01.2019) увеличил присутствие на внутренних воздушных линиях. Компания откроет рейсы в Анапу, Казань, увеличит частоты в Киров, Краснодар, Сочи, Чебоксары. На сегодняшний день «Победа» заявила в летнем расписании аэропорта 2711 рейсов против 1660 рейсов за аналогичный период прошлого года.
Аналитик ИК «Фридом Финанс» Анастасия Соснова оценивает мероприятия по реконструкции аэропорта в первом варианте в €1,45 млрд, во втором — в €1,6 млрд, в третьем — в €1,48 млрд. «На мой взгляд, достигнуть заявленного пассажиропотока будет нелегко на фоне снижения покупательской способности россиян из-за ускорения инфляции. Более того, волатильный рубль выступает негативным фактором для роста рынка авиаперевозок. В случае активизации санкционной политики против России курс доллара может ослабнуть до 70 рублей за доллар и даже выше — таким образом, спрос на пассажирские авиаперевозки рискует снизиться»,— говорит она.
Учитывая, что стоимость обслуживания в Пулково выше, чем в московских аэропортах-хабах, наиболее перспективным вариантом для взаимодействия с лоукостерами является не строительство новых объектов в Пулково-1, а возобновление работы терминала Пулково-2, считает генеральный директор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров. По его оценке, инвестиции в строительство новых объектов могут составить от 15 до 35 млрд рублей.
Нелетняя инвестиция. Управляющая компания аэропорта Пулково переносит планы по реконструкции на осень.
Получить утвержденный план развития аэропорта оператор Пулково планировал весной, говорил в начале года генеральный директор ВВСС Леонид Сергеев. Сейчас оператор находится в переговорах с правительством Петербурга, ожидая, что срок согласования развития аэропорта, построенного на основе государственно-частного партнерства, продлят до осени 2020 года, сообщили «Ъ» в пресс-службе управляющей компании.
Всего рассматриваются четыре варианта реконструкции аэропорта, подчеркивают в городском комитете по инвестициям. Они различаются размещением необходимых объектов аэропортовой и транспортной инфраструктуры и включают в себя проектирование и создание новых площадей аэровокзального комплекса, строительство новых стоянок для авиатранспорта, телетрапов, увеличение инфраструктуры аэропорта, модернизацию багажной системы, корректировку транспортных потоков, говорят в ведомстве. Основной задачей реконструкции является развитие аэропорта с учетом достижения запланированного в соглашении о ГЧП максимального объема пассажиропотока в размере 35 млн человек в год, поясняют в инвестиционном блоке городского правительства.
ВВСС принадлежит Thalita Trading Limited, в которой у «ВТБ Капитала» — 25,01%, по 25% принадлежит РФПИ с пулом иностранных инвесторов и немецкой Fraport, еще 24,99% у Qatar Investment Authority (QIA). Оператор управляет аэропортом на основе ГЧП, соглашение подписано до 2039 года. Первая очередь реконструкции Пулково реализована в годах и обошлась в €1,2 млрд.
В QIA отказались от комментариев. В пресс-службе ВТБ заявили, что комментировать последствия влияния пандемии коронавируса на аэропортовую деятельность преждевременно. Другие акционеры ВВСС не ответили на запрос «Ъ».
В 2019 году Пулково обслужил почти 19,6 млн пассажиров, что на 8,1% превысило показатель 2018 года. Действующий терминал Пулково подходит к пределу своих возможностей по пропускной способности. В 2020 году, прогнозировали в управляющей компании до пандемии коронавируса, пассажиропоток может увеличиться до 9,5%, превысив, таким образом, показатель в 20 млн человек. С этим связана подготовка мастер-плана, включающего вторую очередь реконструкции Пулково. Как сообщал «Ъ» ранее, инвестиции в новый этап оцениваются в €500 млн. В конце 2019 года глава банка ВТБ Андрей Костин сообщал, что в Пулково могут построить новый терминал за €400 млн. Речь идет о строительстве терминала рядом с существующим, уточняли тогда в ВТБ. По словам господина Костина, терминал, скорее всего, расположится на месте старого здания с башнями. Сейчас оно находится слева от центрального аэровокзала.
Однако на фоне массового сокращения авиаперевозок в мире Пулково с 10 апреля и пока до 12 мая перешел на работу в сокращенном режиме, перестав обслуживать рейсы в ночное время. Пассажиропоток Пулково по итогам первого квартала 2020 года составил 3,4 млн пассажиров по сравнению с 3,6 млн человек за аналогичный период годом ранее.
За последний год ВВСС добилась ряда привилегий для аэропортового бизнеса, которые могут ускорить окупаемость инвестиций во введенный в 2013 году терминал Пулково. Так, с конца 2019 года для Петербурга и Ленобласти установили режим электронной визы, существенно облегчающий пребывание иностранцев в России, а также ввели седьмую свободу воздуха, которая либерализует авиасообщение с регионом. Она позволяет иностранным авиакомпаниям выполнять перевозки в третьи страны без посадки в стране регистрации, что должно привлечь в аэропорт европейские лоукостеры и увеличить рост пассажиропотока.
Первые полеты по новому режиму были запланированы на июнь 2020 года, однако возобновление полетов зависит от стабилизации ситуации с пандемией и снятия ограничительных мер на передвижение как в РФ, так и в иностранных государствах, говорят в ВВСС. Построенная в рамках второй очереди инфраструктура должна обеспечивать необходимую пропускную способность не менее чем на десять лет, сообщили в компании, не уточнив, какие именно сроки и операционные результаты рассматриваются в сценариях мастер-плана.
Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев считает, что отсрочка в реализации проекта может быть связана с риском того, что новая инфраструктура не будет востребована. Кроме этого, отмечает эксперт, инвестировать в нынешней ситуации, используя заемные средства,— нетривиальная задача. Восстановление пассажиропотока петербургского аэропорта на уровне 2019 года займет несколько лет, уверен господин Пантелеев. Таким образом, в годах вряд ли будет достигнута планка в 20 млн пассажиров, говорит он. Не исключено, что поддержка в виде открытого неба будет продлена в дальнейшем, что даст возможность воспользоваться ею эффективно после пандемии, подчеркивает специалист.