Исследование рынка нерудных строительных материалов: темпы восстановления зависят от финансирования федеральных целевых программ
Многие компании — поставщики нерудных стройматериалов задействованы в реализации первостепенных государственных проектов, поэтому устойчивость этого рынка к кризисам можно оценить как довольно высокую. Тем не менее в 2008-2009 годах он потерял 35% своего объема, после чего восстанавливался в течение трех лет. В новых экономических условиях, вызванных пандемией вируса COVID-19, потребление нерудных строительных материалов будет зависеть от объемов работ в рамках ключевых национальных проектов жилищного и дорожного строительства. Если темпы реализации этих проектов останутся на запланированном уровне, после небольшого снижения рынок перейдет к росту уже в 2021 году. Если же эпидемиологическая обстановка будет ухудшаться, падение отрасли может составить 20%.
Общий обзор рынка нерудных строительных материалов в России
Потребление нерудных стройматериалов в большей степени определяется динамикой реализации крупных государственных проектов. Доля индивидуального и коммерческого строительства стабильна, но невысока — в среднем она составляет 3% и 7% соответственно. Основными драйверами спроса в настоящее время являются национальные проекты «Жилье и городская среда» и «Безопасные и качественные дороги», которые рассчитаны на период с 2019 по 2024 г. Например, по данным Минстроя России, в 2019 г. на финансирование проекта «Безопасные и качественные дороги» было выделено 111 млрд руб., более 90% от запланированного объема работ было завершено в срок.
После значительного падения (на 35%) в период кризиса 2008-2009 гг. рынок нерудных строительных материалов в России перешел к росту. Пик этого роста пришелся на 2015-2016 гг., когда началось строительство спортивных объектов для проведения Чемпионата мира по футболу-2018, а объем ввода в эксплуатацию жилых домов увеличился на 1,3%, несмотря на продолжающийся кризис, вызванный санкционными войнами. После ощутимой коррекции в 2017 году рынок вновь начал расти.
Следует также отметить, что российский рынок нерудных строительных материалов является самодостаточным, доля внешнеторговых операций на нем незначительна. Так, импорт занимает 2% от общего объема рынка, а экспорт — 1%. Основные направления экспорта — страны СНГ и Таможенного союза.
Факторы, влияющие на развитие рынка
Среди главных факторов, определяющих текущее состояние и тенденции развития рынка нерудных материалов, аналитики отмечают следующие:
- государственная поддержка. Отрасль получает субсидии на частичное возмещение НИОКР, компенсацию процентных ставок по кредитам, льготные займы. Значительное влияние оказывает также реализация федеральных целевых программ. Так, помимо уже упоминавшихся выше, на 2020 год запланированы новые и продолжаются работы по начатым ранее проектам государственного значения: космодром Восточный, судоверфь «Звезда», Амурский ГПЗ и другие. По данным на конец июня 2020 г., все указанные объекты финансируются в полном объеме. Однако высокая зависимость от госпрограмм имеет и негативный аспект: при замедлении темпов или приостановке их выполнения потребление нерудных строительных материалов резко снизится;
- низкий уровень производственных мощностей. По оценке Минпромторга России, средняя загруженность производителей составляет 51%. При этом основной потенциал ее увеличения сосредоточен на внутреннем рынке, возможностей для наращивания экспорта в настоящее время нет;
- лицензирование импорта. Правительство России регулярно вводит ограничения на ввоз нерудных материалов в периоды высокого спроса. Таким образом решается задача контроля качества и оказывается поддержка российским производителям;
- зависимость от экономических кризисов. В 2009 году падение рынка было более сильным, чем в 2014–2015 гг. По оценкам экспертов, экономическая ситуация 2020 года имеет сходные черты с мировым финансовым кризисом 2008-2009 гг., поэтому в текущих условиях отрасль может показать значительное снижение.
Влияние пандемии коронавируса и экономического кризиса 2020 года на рынок нерудных строительных материалов
Введение режима самоизоляции и длительного периода нерабочих дней привело к сокращению объемов строительных работ в целом по России на 0,7%. В отдельных регионах снижение составляет от 0,5 до 13%. По прогнозам Минэкономразвития РФ, ВВП страны в 2020 году может уменьшиться на 6%. Таким образом, объективные показатели российской экономики подтверждают вероятность снижения объемов потребления нерудных стройматериалов в этом году.
Вместе с тем по состоянию на 30 июня какая-либо информация о пересмотре финансирования ключевых спросообразующих для отрасли проектов отсутствует. Согласно официальным данным по проекту «Безопасные и качественные дороги», все работы идут по графику, а некоторые из них даже завершены с опережением сроков.
Обзор затрат на строительство и строительные материалы в россии
В условиях разразившегося экономического кризиса в стране, ранее развивавшиеся ускоренными темпами компании строительного сектора и владельцы недвижимости столкнулись с кардинально новыми проблемами и были вынуждены искать новые пути и стратегии поведения. Мы задались вопросом, как же кризисные тенденции и процессы 2014–2016 гг. повлияли на затраты строительных и девелоперских компаний. В целях нашего исследования мы задали вопросы о структуре затрат девелоперским и строительным компаниям, работающим в основном в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Респонденты смогли прокомментировать тенденции в строительстве жилья классов эконом, комфорт и бизнес, а также многофункциональных центров класса А и В.
Как ни парадоксально это звучит во времена кризисных явлений, взметнувшегося вверх курса евро/доллара к рублю, роста цен на многие товары и материалы и особенно удорожания импортной продукции и оборудования, результаты исследования показали, что общие затраты на строительство существенно не выросли с 2014 по 2016 гг. Как мы увидели из ответов наших респондентов, рост стоимости импортных материалов, при этом не занимающих существенной доли в структуре себестоимости строительства, и процесс импортозамещения, хоть и менее всеобъемлющий и быстрый, чем многие на то надеялись, скомпенсировали друг друга, а шаги по оптимизации затрат, предпринятые практически всеми игроками рынка, позволили удержать стоимость строительства на уровне 2014 г. или чуть выше, но в пределах ожидаемых значений (10% для жилья и 30% для коммерческой недвижимости).
Мы считаем, что в наступившем 2017 г. сохранятся описанные в нашем исследовании тенденции в части использования строительных материалов российского производства, а вот себестоимость строительства как жилья бизнес- и элитного класса, так и коммерческой недвижимости класса А может начать расти. Рынок все более ориентируется на «зеленое» строительство и требует применения энергоэффективных технологий и экологически чистых материалов, для более широкого использования которых понадобятся дополнительные расходы. Именно указанные сегменты ощущают на себе первыми такие потребительские запросы и вынуждены будут вкладывать больше средств во внедрение инновационных технологий, чтобы удержать или расширить свою долю рынка.
Основные тенденции на строительном рынке
На данный момент в России наблюдается снижение реальных доходов населения (оценка падения на конец 2016 г. составляет 5,6%), и на фоне этого спрос на первичном рынке жилой недвижимости продолжает оставаться сравнительно слабым, несмотря на традиционный предновогодний подъем. Государственное субсидирование позволило предотвратить значительное падение рынка; по предварительным оценкам, ввод жилой недвижимости сократился на 9% в 2016 г., но вернется к росту уже в 2017 г. На рынке коммерческой недвижимости в 2016 г. спад ввода оценивается в 20%, а возврат к росту ожидается не ранее 2019 г. Низкие темпы восстановления рынка объясняются в первую очередь существенно снизившейся покупательной способностью населения и упавшим уровнем деловой активности.
Несмотря на девальвацию рубля (рубль снизился на 30% к доллару и на 17% к евро в 2015 г.) и рост стоимости импортных строительных материалов (на 42% в 2015 г.), компании смогли предотвратить резкий рост себестоимости строительства за счет импортозамещения и работы над издержками, а также за счет применения новых технологий, таких как BIM и автоматизированные системы управления проектами. В сегменте жилой недвижимости московского региона бизнес- и элитного класса себестоимость квадратного метра практически не изменилась в 2014–2016 гг., в сегменте эконом- и комфорт-класса она выросла на 8%, а в сегменте коммерческой недвижимости класса А увеличилась на 30%. Разница в тенденциях обусловлена более высокой долей импортных материалов в строительстве коммерческой недвижимости класса А в сравнении с жилой недвижимостью.
В 2015 г. строительные компании снизили на 14% закупку импортных строительных материалов, в 2016 г. тенденция импортозамещения продолжилась, несмотря на укрепление рубля, но гораздо более низкими темпами. Несмотря на то, что общий объем производства строительных материалов сократился на 7,8% в 2015 г., а оценка снижения по итогам 2016 г. составляет еще 8–11%, производители строительных материалов и оборудования модернизировали свои производства и стали предлагать новые для российского рынка высокотехнологичные материалы, способные заменить импортные аналоги.
Игроки отмечают, что более эффективное использование сырья и материалов, а также оптимизация входящей логистики являются основными методами сокращения расходов, в то время как сокращение персонала почти не проводилось для этой цели. Тем не менее, для обеспечения конкурентоспособности в среднесрочной перспективе строительным компаниям будет необходимо искать новые стратегические возможности диверсификации бизнеса или обеспечить тотальное сокращение затрат.
Компании успешно внедряют в свою практику инновационные технологии, преимущественно информационные, для оптимизации бизнес-процессов как на стадии проектирования, так и в целях контроля строительных работ. Переход на более технологичные и современные материалы позволяет компаниям строить более экологичные и энергоэффективные здания, что повышает интерес к проекту и позволяет оптимизировать затраты в долгосрочной перспективе.
Снижение объема рынка строительных материалов оценивается в 10% по итогам 2016 года
В 2015 и 2016 гг. на фоне снижения реальных доходов на 4,3% и 6,5% соответственно, а также общего спада экономики наблюдалось замедление темпов нового строительства жилой недвижимости. Поскольку девелоперский цикл большинства проектов составляет около двух-трех лет, мы рассчитываем, что наибольшее влияние экономического спада скажется на объемах ввода в 2016–2018 гг. При этом государственные программы по субсидированию жилья способствовали поддержанию спроса на недвижимость и смягчили падение рынка.
На рынке коммерческой недвижимости, которая в сравнении с жильем характеризуется большей волатильностью и более коротким девелоперским циклом, в 2015–2016 гг. наблюдается более существенное снижение объемов ввода. Мы предполагаем, что негативная тенденция сохранится и в 2017–2018 гг., чему способствует низкая покупательная способность населения, высокая доля вакантных помещений в существующих объектах и сниженный уровень деловой активности.
Анализ рынка строительно-отделочных материалов в 2020 году: влияние кризиса и тенденции развития
Потребление строительно-отделочных материалов в основном зависит от состояния отрасли жилищного строительства, а также от покупательной способности населения (реальные доходы, социальные программы: снижение ипотечных ставок, социальное жилье, изменения в материнском капитале, реновация жилищного фонда, инфраструктурные проекты). В начале кризиса, вызванного распространением вируса COVID-19, спрос на товары для ремонта заметно увеличился в связи с ростом курсов валют и объявлением нерабочих дней в апреле. Дальнейшая динамика рынка будет определяться темпами снятия введенных ограничений и восстановления экономики, а также возможностями производителей по налаживанию экспортных поставок. По результатам проведенного исследования аналитики предлагают прогнозные сценарии развития отрасли строительно-отделочных материалов в четырех ее сегментах.
Как рынок реагировал на предыдущие кризисы
Несмотря на череду банкротств строительных компаний в 2008 и особенно в 2015-2016 гг. (по итогам 2015 года число банкротств застройщиков выросло до 2700), основные игроки рынка строительно-отделочных материалов в периоды прошлых экономических кризисов демонстрировали положительную динамику.
Аналитики объясняют это тем, что крупные компании имеют больше возможностей для поддержки бизнеса в условиях экономической нестабильности: им проще привлекать заемные средства и выстраивать прямые отношения с торговыми сетями и крупными застройщиками, так как они обладают достаточным залоговым обеспечением, хорошей репутацией и мощной производственной базой. В периоды падения рынка его лидеры используют имеющийся запас прочности для вытеснения более слабых конкурентов и увеличения своей доли.
Дополнительную поддержку производителям в кризисные годы оказывало государство, которое стимулировало развитие строительного сектора, а следовательно и всех предприятий — поставщиков стройматериалов, через финансирование проектов посредством прямого госзаказа. Например, объем ввода жилых домов в 2015 г. не только не уменьшился, но и показал рост в 1,3% до 85,3 млн кв. м. В последующие годы объемы строительства были также выше, чем в докризисный период.
Кроме того, именно в эти периоды на рынке происходили структурные изменения. С 2008 года начался рост крупных торговых сетей, которые постепенно отбирают покупателей у строительных рынков, а застройщики стали предлагать квартиры с готовой отделкой, т. е. сформировался новый канал реализации строительно-отделочных материалов. В 2015 году был запущен процесс импортозамещения, увеличилась доля российских товаров, крупные ретейлеры выпустили на рынок собственные торговые марки и перешли к их активному продвижению.
Текущая ситуация и основные тренды на рынке строительно-отделочных материалов
Пандемия коронавируса и экономический кризис, безусловно, оказывают значительное влияние на рынок. С одной стороны, продолжающееся падение доходов населения вызывает снижение спроса на строительно-отделочные материалы и его смещение в более дешевые сегменты. С другой стороны, в условиях резкого роста курсов валют в конце первого квартала 2020 года было заметно значительное оживление, т. к. потребители активизировали закупки, опасаясь грядущего подорожания. Период нерабочих дней многие использовали для проведения ремонта, на который раньше у них не хватало времени.
Анализ статистики поисковых запросов «Яндекса» подтверждает, что интерес потребителей к покупке строительно-отделочных материалов с начала 2020 года вырос по отношению к аналогичному периоду прошлого года. По данным сервиса Wordstat, наибольший рост количества запросов был зафиксирован в отношении штукатурки и обоев именно в период нерабочих дней — в апреле.
Среди других трендов аналитики выделяют:
- увеличение средней площади частных домов (ипотека здесь практически не используется, население строит дома за свой счет) и одновременное снижение средней площади квартир, а также расширение предложения студий;
- рост доли квартир с отделкой и возможное введение критериев классификации стандартного жилья (в ближайшее время стандартным можно будет называть только то жилье, которое включает определенный комплекс отделочных работ). При этом 90% людей, купивших квартиры с отделкой, переделывают ремонт частично или полностью;
- расширение программы реновации жилья в регионы;
- повышение требований покупателей жилья и потребителей строительной продукции, вызывающее появление материалов с улучшенными характеристиками, что способствует развитию экспорта;
- ужесточение конкуренции среди торговых сетей, работающих в сегменте строительно-отделочных материалов. Консолидация и ослабление позиций региональных сетей на рынке DIY продолжается. Лидер рынка «Леруа Мерлен» уничтожает noname-магазины формата «у дома» и увеличивает свою долю;
- ухудшение условий ведения бизнеса. За последние 8 лет средний срок оборачиваемости дебиторской задолженности увеличился с 40 до 55 дней. Кроме того, снизилась маржинальность бизнеса из-за роста ставки НДС до 20%, повышения стоимости сырья и компонентов и увеличения затрат на логистику.
Новые экономические условия заметно изменили один из каналов продаж строительно-отделочных материалов — торговые сети на рынке DIY. Выиграли компании, которые до кризиса активно развивали онлайн-продажи и делали ставку на омниканальность, что позволило им оперативно отреагировать на сложившуюся ситуацию, повысить скорость доставки и значительно увеличить свой оборот. Некоторые производители, заметив эту тенденцию, задумались об увеличении доли продаж через этот канал.