Южная Корея упрочила свое лидерство в строительстве танкеров-газовозов
Южная Корея подтвердила свое лидерство на рынке строительство танкеров-газовозов, получив все заказы на строительство крупнотоннажных танкеров для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) на ближайшие 3 года.
Спрос на танкеры-газовозы в мире растет на фоне роста спроса на сам СПГ и запуска новых проектов по сжижению газа.
Примером этого может быть проект Ямал СПГ, ускоренная реализация которого потребовала более быстрого формирования танкерного флота.
В августе 2018 г. НОВАТЭК обратился к владельцам судов с просьбой ускорить поставку танкеров-газовозов.
Всего для Ямал СПГ потребуется 15 танкеров ледового класса Arc7.
Эти танкеры строятся на южно-корейской верфи Daewoo Shipbuilding&Marine Engineering (DSME).
DSME, Hyundai Heavy Industries (HHI) и Samsung Heavy Industries (SHI) выиграли более 50 заказов на строительство крупных танкеров-газовозов, которые должны быть введены в строй в ближайшие 3 года.
Стоимость заказов оценивается в 9 млрд долл. США, сообщил Reuters со ссылкой на данные судостроительных компаний и 2 танкерных брокеров.
Более того, по данным компании Braemar, 78% заказов на строительство вообще всех связанных с хранением и транспортировкой СПГ судов в 2018 г. получили южнокорейские верфи.
Речь идет в том числе о строительстве плавучих СПГ-хранилищ и вспомогательных судов для перевозки.
Оставшуюся часть поделили между собой японские и китайские судостроители с долями 14% и 8% соответственно.
Таким образом, южнокорейские верфи подтвердили свое лидерство на рынке строительства судов для транспортировки и хранения СПГ.
В настоящее время 2 /3 судов в мире для перевозки СПГ, которые находятся в эксплуатации, также были построены в Южной Корее.
Южная Корея является одним из мировых лидеров в судостроении, специализируясь на строительстве высокотехнологичных судов и занимая в этом сегменте около 60% рынка.
Причем именно танкеры-газовозы стали коньком для южнокорейских судостроителей.
Но, несмотря на большие успехи и мировое лидерство, верфи Южной Кореи в последнее время сталкиваются с рядом проблем.
Например, в 2018 г. цены на суда, которые будут строится в Южной Корее, выросли примерно на 15% в связи с ростом цен на сталь и под действием ряда других факторов.
Высокая доля импорта делает южнокорейские верфи зависимыми от внешней конъюнктуры.
Так, в августе 2018 г. HHI сообщила о том, что приостанавливает работу верфи, которая специализируется на строительстве оборудования для работы на шельфе.
Причина в том, что за последние 3 года HHI не смогла получить для верфи ни одного нового заказа.
Что там Россия заказала у Южной Кореи? Разбираемся с экспертом
45, 44 или 29 судов?
Сразу стоит заметить, что первоисточник новости – фраза главы президентского комитета по северному экономическому сотрудничеству Республики Корея Сон Ён Гиля.
Спустя несколько дней ТАССовцы повнимательнее присмотрелись к своей новости и «урезали осетра». Текст был исправлен на следующий:
«Что касается сотрудничества России и [Южной] Кореи в области судостроения, то следует обратить внимание на следующие результаты: получение заказа на строительство 29 судов, среди которых 15 танкеров-ледоколов, предназначенных для перевозки СПГ, в рамках проекта «Ямал СПГ», нефтетанкеры и другие суда».
Так одним движением компьютерной мышки огромный заказ сокращается в полтора раза. Правда, эту поправку уже мало кто заметил. Тем не менее, давайте разбираться дальше.
«Корабел.ру» обратился за пояснениями к экспертам в нефтегазовой сфере и выяснил, что ситуация далеко не столь трагична, как рисуется многими. Хотя и благостной ее, конечно, тоже не назовешь.
| «Газпром нефть», ООО |
Дискуссия с Путиным
Первое, на что стоит обратить внимание, – новость по сути не является новостью. В ней не идет речь о том, что Россия вот прямо сейчас что-то решила заказывать на верфях Пусана. Контракт на 15 танкеров ледового класса для проекта «Ямал СПГ», например, был заключен давным-давно и уже вовсю реализуется. Знаменитый «Кристоф де Маржери» не взялся из воздуха – он как раз плод этого самого контракта, первая ласточка в серии.
– Первый танкер заказал «Совкомфлот» в обмен на долгосрочный контракт с «Новатэком» на перевозку СПГ. С остальными судами работает та же схема – по сути они в долгосрочной аренде у «Новатэка», а владеют ими разные компании. Помимо «Совкомфлота», это консорциумы иностранных компаний, – пояснил «Корабелу» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.
| «Совкомфлот», ПАО |
Ставился ли вопрос размещения этих заказов на «Звезде» в свое время? Да, ставился. Но «Новатэк» ориентировался на то, что проект «Ямал СПГ» должен быть запущен уже в 2017 году, и к этому времени в распоряжении компании уже должны быть суда для перевозки продукции. Теоретически заказ на эти 15 танкеров мог бы стать якорным для завода «Звезда», но такое решение было сопряжено с рядом рисков и так и не было принято.
В 2014 году в Астрахани было заседание комиссии по стратегии развития ТЭК под председательством президента Владимира Путина, где присутствовал в том числе Леонид Михельсон, глава «Новатэка». Согласно размещенной позднее в открытом доступе стенограмме, президент настойчиво спрашивал у Михельсона, почему тот не размещает свои заказы на российских верфях. Потому что нет таких мощностей – отвечал его собеседник. Дальше последовало предложение сделать якорный заказ на эти танкеры для «Звезды», которая как раз под такие цели и строится на Дальнем Востоке. Но тут уже палкой в колесе стали сроки – к 2017 году первый танкер вряд ли поспел бы.
– Заходите обязательно. Я не то что готов – я хочу с вами поговорить. Я хочу с вами поговорить так же откровенно, как и с вашими некоторыми акционерами, – предложил президент главе «Новатэка».
| На территории «Звезды» / «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» |
Так что же решили?
– Газовозы – это новый продукт для верфи «Звезда», и не совсем ясно, насколько быстро они смогут его освоить. И, видимо, итоговая договоренность была такая: вы строите эти танкеры в Корее, но при этом передаете всю документацию по ним, грубо говоря, чертежи на эти газовозы, на «Звезду». А там это все подробно изучается, чтобы получить компетенцию по строительству подобных вещей. И дальнейшие заказы на танкеры, которые «Новатэк» собирается строить для Ямала, будут размещаться именно там, на «Звезде», – считает Игорь Юшков.
Правда, сейчас, по его словам, «Новатэк» попадает в ту же самую ситуацию. Оказалось, что он вводит очереди по сжижению газа быстрее, чем планировал. Первая очередь была запущена в конце 2017 года. Вторая планировалась на конец сентября – начало октября 2018-го. Но буквально на прошлой неделе компания заявила, что она уже готова и в начале августа будет запущена на два-три месяца быстрее, чем ожидалось. Третью очередь завода они запустят не в начале 2019 года, как планировалось, а в конце 2018-го.
– Спешка приводит к тому, что газовозов арктического класса не хватает. «Новатэк» пытается решить эту проблему. Во-первых, он хочет сократить транспортное плечо – построить базу перевалки на Камчатке. Газовозы будут приходить туда, отгружать СПГ и уходить обратно, чтобы не идти до потребителя в Китае или Южной Корее. И, вероятно, такая же база будет строиться в Мурманске, хотя полной определенности на этот счет еще нет. Во-вторых, сейчас идет речь о том, чтобы изменить правила судоходства по Северному морскому пути и снизить требования к танкерам по ледовому классу с Arc7 до Arc4, что позволит быстро построить еще ряд судов. Но пока это в стадии обсуждения, – говорит эксперт.
| «Новатэк» |
Новый заказ на газовозы, который «Новатэк», по его мнению, разместит уже на «Звезде», будет предназначаться для нужд проекта «Арктик СПГ 2», который по мощности намного превзойдет «Ямал СПГ». Соответственно он потребует и больше танкеров под перевозку газа. Правда, тут тоже возникает вопрос – а успеет ли «Звезда» заработать на полную мощность, чтобы справиться с таким заказом?
– Думаю, что по крайней мере первый заказ будет размещен, а дальше, если «Звезда» не будет успевать, «Новатэк» будет лоббировать разрешение у Путина, чтобы часть судов строить в той же самой Южной Корее. Все будет зависеть от того, на какую производительность выйдет «Звезда». Пока все идет к тому, что действительно жестко всех поджимают, ориентируя отдавать заказы на танкеры именно российским верфям, – делится эксперт своими соображения.
По его словам, в эту историю включился Минпромторг – именно здесь кроются корни идеи запретить провоз по Северному морскому пути углеводородов судам, построенным за границей. Эта инициатива активно продвигается.
– Единственное, что «Новатэк» смог пролоббировать, это вывод из-под ограничения судов, построенных до 2019 года. То есть тех самых, что он уже заказал корейцам. А дальше будем возить ресурсы только на российских. Это довольно жесткая позиция, которая прежде всего идет от президента. Поэтому, скорее всего, мы действительно придем к тому, что подобные суда будут строиться в России – на «Звезде», – уверен Игорь Юшков.
| Денис Мантуров, министр промышленности и торговли России / Минпромторг |
И пара слов про нефтетанкеры
Это к вопросу о газовозах. Теперь что касается нефтетанкеров – о них, как мы помним, тоже шла речь в заявлении корейского высокопоставленного чиновника. Точной информации о том, кто именно сделал такой заказ нашим восточным коллегам, нет. Но догадаться нетрудно.
– Думаю, что «Роснефть» и «Газпромнефть» – основные заказчики подобных судов, – считает наш собеседник. –»Роснефть» активно отгружает углеводороды с Сахалина. «Газпромнефти» тоже нужны танкеры ледовой нагрузки для того, чтобы экспортировать нефть с Приразломного и Новопортовского месторождений. Но опять же это заказы, которые уже были размещены. Причем мы даже не совсем можем понять, какой именно лаг. Большинство из этих судов скорее всего уже построены. Поэтому здесь шла речь, видимо, о том, сколько вообще Россия размещала в Корее заказов на крупные суда.
Самое важное, говорит Игорь Юшков, что новых заказов в Корее не будет — власть однозначно против этого, да и сами компании видят, что строительство судов на иностранных верфях после 2019 года серьезно ограничит их возможность работы в акватории Арктики.
| Приразломное месторождение. Печорское море, апрель 2014 года / «Википедия» |
– Нефтянники и газовики, я думаю, прекрасно понимают, что история со свободным выбором верфей по сути закончилась, – подводит итог эксперт.
Катар и Южная Корея заключили «сделку века» по постройке газовозов СПГ
На фоне общемирового падения цен, охватившего вслед за нефтяным и газовый рынок, катарская государственная компания Qatar Petroleum (QP) начала реализацию беспрецедентной программы по строительству танкеров-газовозов для перевозки сжиженного природного газа (СПГ). В течение семи лет по заказу QP в Южной Корее планируется построить более 100 газовозов общей стоимостью свыше 19,2 млрд долларов.
1 июня 2020 года QP заключила соглашения о резервировании производственных мощностей до 2027 года с «большой тройкой» южнокорейских судостроителей – Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME), Hyundai Heavy Industries (HHI) и Samsung Heavy Industries (SHI).
Как отмечается в сообщении QP, новые суда потребуются в связи с развитием проектов в районе Северного месторождения в Персидском заливе и в США. Невзирая на текущие сложности на мировом энергетическом рынке, катарцы намерены увеличить объём экспорта # СПГ к 2027 году более чем в полтора раза: с 77 млн тонн до 126 млн тонн в год.
Хотя на сегодняшний день Катар и так является крупнейшим экспортёром СПГ в мире, страна явно пытается сохранить за собой этот титул на ближайшее десятилетие. Благодаря исторической сделке, заключённой 1 июня, Катар зарезервировал за собой 60% мировых мощностей по строительству # газовозов СПГ. Новая сотня судов потребуются не только для увеличения поставок, но и для частичного обновления действующего флота.
Из технических характеристик газовозов известно, что новые # танкеры планируется оснащать двухтопливными низкооборотными двигателями последнего поколения, способными работать на СПГ. Помимо высокой производительности, новые # двигатели должны обеспечить соответствие последним экологическим требованиям по выбросам.
Впрочем, в других странах тоже спешат заказать флот, чтобы успеть занять долю на рынке. Хотя и в меньших объёмах. На фоне сотни катарских газовозов озвученные несколько месяцев назад планы «Новатэка» о строительстве 45-47 танкеров-газовозов до 2030 года выглядят не такими уж фантастическими. Грузовую базу для этих судов должны обеспечить новые проекты по – «Арктик СПГ 2», «Обский СПГ» и «Арктик СПГ 1».
Другие российские энергокомпании также не остаются в стороне. Расширять своё присутствие на рынке СПГ намерен «Газпром». О планах построить СПГ-завод на Дальнем Востоке не так давно заявила «Роснефть». Выходит, так или иначе крупнейшие компании готовятся к росту рынка сжиженного газа.
Однако, помимо предложения, необходимо ещё и наличие спроса. Если мировой спрос на энергоресурсы не будет расти, то увеличение доли СПГ будет осуществляться за счёт других сегментов, например, трубопроводного газа.