Комплекс по переработке этансодержащего газа и производству СПГ в Ленинградской области
Стратегия
Создание крупного комплекса по переработке этансодержащего газа и производству сжиженного природного газа (СПГ) в районе Усть-Луги (Ленинградская область) — это практическая реализация новой экономической модели комплексной монетизации углеводородных запасов.
Запуск предприятия имеет большое значение для социально-экономического развития страны. Он позволит нарастить российский экспорт СПГ, а также сжиженных углеводородных газов (СУГ). Существенно увеличится производство этана, который востребован отечественной промышленностью.
Порт Усть-Луга. Фото ОАО «Компания Усть-Луга»
Цифры и факты
Предприятие станет самым мощным по объему переработки газа в России и крупнейшим по объему производства сжиженного природного газа в регионе Северо-Западной Европы. Комплекс будет ежегодно перерабатывать 45 млрд куб. м газа, производить 13 млн тонн СПГ, до 3,8 млн тонн этановой фракции, до 2,4 млн тонн СУГ и 0,2 млн тонн пентан-гексановой фракции. Оставшийся после переработки природный газ (около 19 млрд куб. м) будет направляться в газотранспортную систему «Газпрома».
Объединение в формате единой площадки производства СПГ и этана существенно улучшает экономику и удельные показатели проекта, позволяет значительно снизить ресурсные и ценовые риски.
Сырьем для предприятия станет этансодержащий природный газ, добываемый «Газпромом» из ачимовских и валанжинских залежей месторождений Надым-Пур-Тазовского региона.
На пике строительства комплекса будет задействовано свыше 25 000 специалистов, на этапе эксплуатации планируется создать более 5000 постоянных рабочих мест.
Производимый заводом этан планируется поставлять на перспективный газохимический комплекс (проект АО «РусГазДобыча»), который будет выпускать свыше 3 млн тонн полимеров в год.
Реализация проекта
В мае 2017 года «Газпром» и «РусГазДобыча» подписали Меморандум о намерениях по реализации проектов развития газохимического производства на базе запасов и ресурсов ачимовских и валанжинских залежей Надым-Пур-Тазовского региона, а также добычи и переработки запасов и ресурсов газа и газового конденсата месторождений Тамбейского кластера (Тамбейское и Тасийское месторождения ПАО «Газпром»).
В марте 2019 года «Газпром» и «РусГазДобыча» приняли решение о финальной конфигурации проекта создания крупного комплекса по переработке этансодержащего газа и производству СПГ в районе Усть-Луги (Ленинградская область). Таким образом, стороны перешли к стадии реализации проекта.
Оператором проекта является компания специального назначения ООО «РусХимАльянс», созданная на паритетной основе ПАО «Газпром» и АО «РусГазДобыча».
Ввод в эксплуатацию первой очереди комплекса намечен на 4 квартал 2023 года, второй очереди — на 4 квартал 2024 года.
В Ленобласти стартовал промышленный проект стоимостью 900 млрд руб.
Совместный проект «Газпрома» и «Русгаздобычи» по строительству в Усть-Луге газоперерабатывающего комплекса, стоимость которого ранее оценивалась в 900 млрд руб., получил первый кредит от ВЭБ.РФ в размере 55 млрд руб. Фактически это означает старт важного для экономики региона проекта, отмечают аналитики. Однако они не исключают, что в краткосрочной перспективе инвесторы столкнутся с определенными трудностями в связи с колебаниями спроса на мировом рынке энергоносителей.
Начальный этап
Средства, выделенные ВЭБ.РФ, будут направлены на оплату расходов по подготовке проектной документации, осуществление авансовых платежей по лицензионным соглашениям и договорам подряда, включая оборудование с длительным циклом изготовления, сообщили в пресс-службе ВЭБ.РФ. Финансирование будет предоставляться поэтапно по мере выполнения мероприятий, предусмотренных графиком реализации проекта.
Проект в Усть-Луге предполагает строительство двух комплексов — газоперерабатывающего предприятия и завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) и газохимического производства. Первый объект будет принадлежать «Русхимальянсу» (совместному предприятию «Газпрома» и «Русгаздобычи»), строительством второго «Русгаздобыча» будет заниматься самостоятельно.
«Для реализации проекта газоперерабатывающего комплекса в Усть-Луге уже заключены долгосрочные соглашения на поставку газа, гарантирующие, в частности, ежегодную поставку комплексу 45 млрд куб. м сырьевого газа и сбыт товарного газа в объеме около 18 млрд куб. м в год», — отметил генеральный директор ООО «РусХимАльянс» Кирилл Селезнев.Помимо СПГ, товарной продукцией комплекса будут этановая фракция, сжиженные углеводородные газы и пентан-гексановая фракция, сообщили РБК Петербург в компании.
Стоимость проекта в компании не называют. Ранее она оценивалась в 900 млрд руб.
Простая схема
В дальнейшем финансирование проекта может осуществляться и за счет других источников. В частности, средства могут выделить ВТБ и Газпромбанк. Рассматриваются и другие варианты. Например, в мае текущего года председатель правления ВЭБ.РФ Игорь Шувалов говорил, что строительство газохимического комплекса в Усть-Луге можно профинансировать за счет средств граждан. Он уточнил, что речь идет о создании фондов коллективных инвестиций, «куда люди будут заинтересованы вкладывать, понимая, что они, например, акционеры Усть-Луги».
Эксперты отмечают, что договор с госкорпорацией о предоставлении кредита означает фактический старт проекта. «Выделение 55 млрд руб. именно из ВЭБ.РФ означает более простое и понятное «рыночное» финансирование проекта, по крайней мере на начальной его стадии», — комментирует Евгений Миронюк, аналитик «Фридом Финанс».
По его мнению, другие ранее рассматриваемые варианты, такие как создание фондов коллективного инвестирования, усложняли бы схему финансирования. «Таким образом, докапитализация и привлечение финансирования для поэтапной реализации проекта — по крайней мере на первом этапе — забота ВЭБ.РФ. Однако альтернативными вариантами можно будет воспользоваться при дальнейшем финансировании проекта», — комментирует эксперт.
Временные колебания
По словам аналитика УК «ЛМС» Дмитрия Маркова, новый проект «Газпрома» и «Русгаздобычи» может стать одним из драйверов развития Ленобласти. В частности, отмечает Марков, в краткосрочной перспективе заработать на строительстве новых заводов смогут различные подрядные организации. В долгосрочной перспективе появление нового газохимического кластера позволит создать несколько тысяч высокооплачиваемых рабочих мест и увеличить налоговые поступления в бюджет региона.
Впрочем, эксперты напоминают и некоторых рисках проекта. Часть из них связана с колебаниями спроса на СПГ на мировых рынках, напоминает Евгений Миронюк. «Так, из-за теплой зимы в Северном полушарии и снижения спроса из-за пандемии коронавируса, котировки газа упали до минимальных значений с 1994 года. И хотя сейчас они восстанавливаются, экспортные доходы «Газпрома» также находятся на минимальных значениях с 90-х годов», — поясняет аналитик.
Временный дисбаланс спроса и предложения вероятно будет сохраняться до конца текущего года и оказывать давление на цену газа, полагает Миронюк. Однако в целом тенденция к постепенному росту объемов потребления СПГ позволяет рассчитывать на то, что к моменту завершения строительства ГХК в Усть-Луге к концу 2023 года продукция комплекса будет пользоваться устойчивым спросом, заключает эксперт.
Неразумный шаг: почему «Газпром» тянет с запуском завода в Ленобласти
«Газпром» перенес срок запуска выборгского завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) с 2020 на 2021 год. Опрошенные РБК Петербург аналитики связывают перенос сроков с неблагоприятной ситуацией на рынке, когда СПГ «продается по ценам на грани рентабельности», и дефицитом судов для перевозки топлива.
СПГ для Балтики
Строительство завода началось в 2016 году. Речь идет о комплексе, включающем две линии сжижения СПГ мощностью в 1,5 млн т в год, подземный резервуар и плавучее хранилище газа на морском отгрузочном терминале. Строительством объекта занимается уфимская компания ООО «НИПИ НГ «Петон». Инвестиции в проект составляют 126 млрд руб.
СПГ из Ленобласти предполагается поставлять в Калининградскую область, которая сейчас получает топливо по газопроводу, проходящему через территорию Литвы. Таким образом «Газпром» рассчитывает обеспечить независимость Калининградской области от транспортировок газа через Прибалтику. Кроме того, продукцию нового завода планируется поставлять на бункеровочный рынок Балтики.
Первоначально «Газпром» планировал запустить производство в конце 2018 года, затем — в 2019 году. Потом сроки были перенесены на 2020 год. В последнем ежеквартальном отчете компания сообщила о переносе запуска на 2021 год. Причем проект уже находится в завершающей стадии. Так, в июне этого года «Газпром» сообщал, что сейчас ведется подготовка завода СПГ к эксплуатации.
Запоздалый проект
В самой компании очередной перенос сроков не объяснили. Аналитики указывают на несколько возможных причин принятого решения. Первая — техническая. «Подрядчик строительства, компания «Петон», обладает всеми компетенциями для реализации проекта, но объемы работ для него могут оказаться слишком большими. Поэтому для завершения проекта может понадобиться дополнительное время», — говорит Вадим Меркулов, директор аналитического департамента «Фридом Финанс».
Второй и более важной причиной того, что «Газпром» откладывает ввод объекта, аналитики называют сложную ситуацию на внешних рынках. «Завод по выпуску СПГ было решено строить на волне активного роста интереса к СПГ в условиях достаточно низкой конкуренции на европейском рынке: у США тогда еще был всего один экспортный терминал, а главными конкурентами в Старом Свете были Катар и российский «Новатэк». При этом цены на газ были высокими», — комментирует Алексей Антонов, главный аналитик «Алор Брокер».
Сейчас же, по его словам, ситуация в корне изменилась. Цены на СПГ во втором квартале упали на 30% по сравнению с показателями первого квартала 2020 года. Причин для этого много: снижение спроса в Европе на фоне теплой зимы, ускорившееся на фоне торговых войн «охлаждение» китайской экономики, рост предложения со стороны США и, конечно, пандемия, которая ударила по энергоемкому производству, сократив спрос на топливо, поясняет Алексей Антонов. «В текущих условиях, когда СПГ продается по ценам на грани рентабельности, наращивание его выпуска не выглядит разумным шагом, особенно если производство ориентировано на европейский рынок», — заключает аналитик.
Вадим Меркулов называет еще одну возможную причину переноса сроков сдачи завода СПГ. «Существует дефицит судов для перевозки СПГ. Одновременно с этим компания «Газпромнефть Марин Бункер» строит танкер-бункеровщик СПГ, источником газа для которого станет завод на КС «Портовая». Ввод судна-бункеровщика в строй намечен лишь на 2021 года», — поясняет он. Возможно, ввод завода СПГ планируется синхронизировать со сдачей нового танкера, отмечает эксперт.